На рынке энергоносителей в последнее время творятся чудеса чудесатые. Еще недавно государства-члены ОПЕК+ первоначально планировали провести встречу, посвященную продлению ограничений по добыче нефти, 9-10 июня. Потом вдруг сместили сроки на более ранние, стараясь как можно раньше договориться по данному вопросу, и встречу назначили на 4-5 июня. Затем Саудовская Аравия заявила, что не готова проводить переговоры, не получив окончательных данных по качеству исполнения сделки другими странами, и предложила перенести их на 17 июня. И вот стало известно, что в субботу 6 июня государства-участники картеля и примкнувшие к ним страны неожиданно все же договорились продлить сокращение добычи нефти на 9,7 млн барр./сутки еще на месяц – до 1 августа. Более того, страны, которые по тем или иным причинам не смогли выполнить предписанные квоты в мае, обязались компенсировать это несоблюдение в течение июля-сентября.

Единственной страной, отказавшейся продлевать снижение объемов добычи, оказалась Мексика. Ранее ОПЕК+ настаивала, чтобы она сократила объемы добываемой её нефти на 400 тыс. барр./сутки., однако в итоге Мексика согласилась сократить добычу всего на 100 тыс. барр./сутки. Остальную часть мексиканской квоты обязались взять на себя США. Продление сокращения объемов добычи еще на месяц (а ранее предполагалось, что с июля общий объем добываемой нефти будет сокращен уже на 8,7 млн барр./сутки) вызвало оптимизм на рынках энергоносителей и довольно стремительный рост цен на углеводороды.

Помогли росту цен на «черное золото» и опубликованные в пятницу вечером данные от Baker Hughes о недельном изменении количества буровых установок: число нефтяных буровых снизилось на 16 единиц – до 206 штук. Количество газовых установок сократилось на одну единицу – до 76 штук, а общее количество буровых установок спало на 17 единиц – до 284 штук. Стоимость нефти быстро поднялась до уровня 43,40 долл./барр. по сорту BRENT, затем какое-то время поболталась в области высокой турбулентности, а с сегодняшнего полудня начала заметно корректироваться, лишь под вечер нащупав не слишком уверенную поддержку в районе 40,90-41,0 долл./барр.:

Банк России доложил о своих объемах валютных интервенций за 4 июня, составивших 11,5 млрд рублей. Днем ранее регулятор реализовал на внутреннем рынке валюты на 11,3 млрд рублей. Как видим, объемы присутствия Центробанка на рынке в последнее время на удивление стабильны, чему вполне способствует достаточно спокойное поведение рубля. Вот и сегодня, несмотря на метания в нефти, отечественная валюта вела себя крайне сдержанно. Конечно, определенная волатильность на рынке наблюдалась, но несравнимо меньшая, чем в стоимости углеводородов:

По состоянию на 19:40 мск картина выглядела следующим образом:

Макроэкономической статистики сегодня было до обидного мало, что в какой-то степени оставило рынки без четких ориентиров. Накануне Китай отчитался по внешнеторговым операциям: объемы экспорта выросли с -3,5% до -3,3%, хотя эксперты ждали обвала до -7,0%. Объемы импорта провалились с -14,2% до -16,7%, при том, что аналитики прогнозировали рост до -9,7%. Сальдо торгового баланса увеличилось с 45,33 млрд юаней до 62,93 млрд юаней, при ожиданиях снижения до 39,00 млрд юаней.

ВВП Японии квартал к кварталу поднялся с -0,9% до -0,6%, хотя специалисты предрекали подъем до -0,5%. Год к году японская экономика расширилась с -3,3% до -2,2%, при том, что рынки ожидали роста до -2,1%. Объемы промышленного производства Германии в марте показателем месяц к месяцу рухнули с 0,3% до -17,9%. Эксперты прогнозировали снижение всего до -7,5%.

Подавляющее большинство мировых фондовых рынков торговалось сегодня на удивление спокойно. Потрясения предыдущей недели и малое количество весомой информации, способной повлиять на настроения инвесторов, спровоцировали умеренную апатию, что вылилось в минимальное изменение биржевых индексов:

* - по состоянию на 19:15 мск

В России пока правят бал новости, касающиеся дивидендных историй: так, сегодня акционеры «Северстали» на годовом общем собрании акционеров приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2019 год в размере 26,26 рубля на одну обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на выплаты, выбрана 16 июня 2020 года. Кроме того, на ГОСА было принято решение выплатить дивиденды по итогам 1 квартала 2020 года в размере 27,35 рубля на одну обыкновенную акцию. Реестр акционеров будет закрыт также 16 июня.

Акционеры «Магнита» на годовом общем собрании приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2019 год в размере 157 рублей на одну обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на выплаты, выбрана 19 июня 2020 года. Это уже второй транш выплаты дивидендов за 2019 год (14 февраля компания выплатила промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 147,19 рубля на акцию), так что итоговая сумма выплат составит порядка 31 млрд рублей.

Российские рынки открылись весьма заметным  ростом, но вот сил хватило только до полудня – после индексы начали постепенно снижаться, а ближе к вечеру лишь ускорили падение. Некоторая коррекция перед самым окончанием торговой сессии, видимо, на закрытии позиций краткосрочными игроками, позволила завершить торги хотя бы не на минимумах дня.  И если «рублевый» индекс «МосБиржи» опустился на едва заметные 0,13%, то вот «долларовый» РТС потерял «целых» 0,23%. В общем, сегодня можно было и не торговать вовсе. Среди лидеров роста стоит отметить «Аэрофлот» (+6,57%) – надежды на скорое восстановление объемов авиаперевозок добавляют инвесторам оптимизма, «РусГидро» (+6,39%), «Ленту» (+5,14%), «Банк Санкт-Петербург» (+4,84%) и ЛСР (MCX:LSRG) (+2,81%). Сильней других снизились «Акрон» (-4,20%), НЛМК (MCX:NLMK) (-3,11%), «Детский Мир» (-2,91%), обычка «Мечела» (-2,17%), «Россети» (-2,15%),  и ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,04%).

Завтра по объемам розничных продаж отчитается Британия, Евросоюз представит данные по динамике ВВП, в США будут опубликованы цифры по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS, а в 23:30 мск Американский институт нефти опубликует предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Реестры акционеров для получения дивидендов закроют НЛМК, Группа «Белуга» и «Ленэнерго».

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»