Крупнейшие банки и рейтинговые агентства планеты продолжают пересматривать прогнозы по динамике мирового ВВП в худшую сторону. Только вчера аналитики Bank of America (NYSE:BAC) Global Research понизили ожидания сжатия мировой экономики до 4,2%, и вот сегодня агентство Fitch пересмотрело прогноз мирового ВВП на 2020 год, понизив оценку до минус 4,6% («Никогда такого не было, и вот опять»). При этом в 2021 году, как ожидается, мировая экономика вырастет на 5,1% (напомним, что BofA ждет в следующем году роста на 4,0%). Наибольший вклад в пересмотр мирового ВВП в 2020 году в сторону понижения вносят страны EM, за исключением Китая. По оценкам агентства, ВВП в Индии и России упадет в текущем году на 5%, в Бразилии и Мексике – на 6-7%. Впрочем, в 2021-м году Fitch ждет взлета российской экономики на 3%. Кто умеет считать сложные проценты – калькулятор в руки: минус 5% сейчас и плюс 3% потом. Улыбка с лица исчезла? И ведь это с учетом низкой базы.

Еще интересная информация для любителей покопаться в глобальной экономике: согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), совокупный госдолг её стран-участниц увеличится в текущем году как минимум на 17 трлн долларов в результате мер, которые они вынуждены принимать для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Не исключено, что средний показатель долговой нагрузки государств ОЭСР, который составил в 2019 году 109% ВВП, может достигнуть 137% ВВП в 2020 году. Впрочем, есть еще и оговорка, что если дела пойдут хуже, чем предполагалось, совокупный долг может вырасти заметно выше прогноза.

Из публикуемой сегодня макроэкономической статистики отметим следующую. Базовый индекс потребительских цен в Японии показателем год к году упал с 0,1% до -0,1%. Индекс потребительского климата Германии (Gfk) немного поднялся – с -23,1 до -18,9, хотя эксперты прогнозировали рост до -18,3. Индекс доверия потребителей СВ в США в мае вырос с 85,7 до 86,6, при том, что аналитики предрекали и вовсе 88,0. Продажи нового жилья в Штатах наконец-то начали расти: с 619 тысяч показатель поднялся до 623 тысяч. Специалисты предрекали и вовсе падение до 490 тысяч.

Большинство мировых фондовых рынков продолжало сегодня расти в надежде на то, что проблемы, вызванные пандемией, скоро закончатся, и мировая экономика начнет быстро восстанавливаться. Переубеждать никого ни в чем не буду (я скептик), но цифры приведу:

* - по состоянию на 20:00 мск

Стоимость энергоносителей в отсутствие весомых новостей продолжает пребывать в высоковолатильном боковом движении. Полагаю, нет смысла описывать детали, как такое происходит. Вероятнее всего, ближайшей новостью, которая будет способна повлиять на динамику цен углеводородов, будут данные от Минэнерго США о недельном изменении запасов сырой нефти – сейчас это как никогда актуальный фактор. Пока же приходится констатировать, что куда бы не метались цены на нефть, в среднем они остаются в прежнем коридоре.

Завтра Минфин России планирует в ходе двух аукционов разместить облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25084RMFS и облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS. Дата погашения ОФЗ выпуска 25084 – 4 октября 2023 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 5,30% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 – 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых. В последнее время удачные размещения госдолга России играли на руку рублю, изрядно поддерживая его. Впрочем, сегодня российская валюта в очередной раз не отличилась оригинальностью, «гоняясь» за нефтью. С соответствующим результатом. Лишь налоговый период обеспечивает ей сейчас дополнительную поддержку.

По состоянию на 20:17 мск картина выглядела следующим образом:

Объемы розничных продаж в России в апреле вполне ожидаемо рухнули с 5,6% до -23,4%, при том, что эксперты ждали и снижения всего до -15,0%. В соответствии с данными Банка России, чистая прибыль банковского сектора в апреле текущего года составила около 32 млрд руб., что в шесть раз ниже, чем в марте. Положительный финансовый результат за апрель показали 246 кредитных организаций, т.е. 63% от общего количества банков, действовавших на 01.05.2020 (на них приходилось 77% от активов сектора).

Отчитался «Банк Санкт-Петербург» – в 1 квартале 2020 года его выручка по МСФО составила 8,3 млрд рублей, что на 12,2% больше по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Чистая прибыль банка за 1 квартал 2020 года составила 1,6 млрд рублей, увеличившись на 23,4% по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Рентабельность капитала (ROАE) составила 7,9% за 1 квартал 2020 года против 6,9% за 1 квартал 2019 года.

Из прочего. Прибыль «МРСК Северо-запада», причитающаяся акционерам, за 1 квартал 2020 года по МСФО снизилась на 10% г/г – до 1,049 млрд рублей. Выручка в январе-марте составила 13,075 млрд рублей, снизившись на 2%. Прибыль «МРСК Центра» по МСФО за 1 квартал 2020 года выросла на 46% г/г – до 2,14 млрд рублей. Выручка в январе-марте увеличилась на 0,73% – до 25,29 млрд рублей. Прибыль МТС, относящаяся к акционерам, за 1 квартал 2020 года по МСФО выросла на 0,8% – до 17,7 млрд рублей. Выручка в январе-марте увеличилась на 8,9% – до 119,6 млрд рублей.

Годовое общее собрание акционеров «ФосАгро» приняло решение о выплате дивидендов в объеме 2,331 млрд рублей из расчета 18 рублей на акцию (или 6 рублей на ГДР) из части нераспределенной чистой прибыли. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов утверждено 2 июня 2020 года, говорится в сообщении "ФосАгро (MCX:PHOR)".

Российские фондовые площадки открылись заметным гэпом вверх, но далее продолжить рост не смогли и перешли к умеренному снижение. Среди лидеров роста стоит отметить  «Россети» (+5,22%) , ТГК-1 (MCX:TGKA) (+4,90%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+4,17%), МРСК ЦП (3,52%) и «РусГидро» (+2,67%). Сильнее других снизились «Полиметалл» (-3,61%), «Полюс» (-2,90%), «Акрон» (-2,33%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-1,72%), «Яндекс» (-1,60%) и «НорНикель» (-1,23%).

Завтра последний день в дивидендах будут торговаться бумаги ФСК ЕЭС, X5 Retail Group (MCX:FIVEDR), TSC Group. Состоится годовое общее собрание акционеров «Банка Санкт-Петербург».

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»