На фоне неизбежного сжатия китайской экономики из-за коронавируса Народный Банк Китая впервые за несколько лет понизил годовую базовую процентную ставку loan prime rate (LPR) с 4,15% до 4,05%, а ставку по пятилетним кредитам - с 4,8% до 4,75%. Большинство экспертов ждали такого хода. Объемы выданных займов в Поднебесной увеличились в январе с 1140 млрд юаней до 3340 млрд юаней, при том, что аналитики предрекали рост до 3000 млрд юаней. В силу отсутствия достаточного количества весомых новостей рынки азиатско-тихоокеанского региона разбрелись в разных направлениях: японский Nikkei 225 подрос на 0,34%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,25%, южнокорейский KOSPI упал на 0,67%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,32%, гонконгский Hang Seng просел на 0,17%. Грустно выглядели и индийские фондовые площадки: в Мумбаи Nifty 50 потерял 0,37%, а в Бомбее BSE Sensex лишился 0,37%.
Индекс цен производителей в Германии показателем год к году вырос в январе с -0,2% до 0,2%, хотя рынки ждали падения до -0,4%. Месяц к месяцу индекс цен производителей взлетел с 0,1% до 0,8% при ожидавшемся росте только до 0,2%. Индекс потребительского климата (Gfk) потерял 0,1%, показав значение 9,8, что совпало с ожиданиями специалистов. Индекс потребительских цен во Франции в январе год к году и месяц к месяцу остался неизменным, как и предполагали эксперты, составив в первом случае 1,5%, а во втором, соответственно, -0,4%. В Британии объемы розничных продаж за январь год к году снизились с 0,9% до 0,8%, хотя аналитики ждали падения до 0,7%, а месяц к месяцу взлетели с -0,5% до 0,9%, при том, что эксперты прогнозировали всего 0,7%. Отчёт за 2019 год представил франко-голландский авиаперевозчик Air France-KLM: чистая прибыль составила 290 млн евро по сравнению с 130 млн евро годом ранее. При этом операционная прибыль сократилась на 19% год к году до 1,14 млрд евро, а выручка поднялась до 27,19 млрд евро.
Европейские фондовые площадки показали сегодня достаточно вялую и в целом нейтральную динамику: по состоянию на 18:45 мск британский FTSE100 поднялся на 0,29% - до 7479 п., германский DAХ снизился на 0,05% - до 13782 п., а французский САС40 терял те же 0,05%, находясь в районе 6108 п.
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США выросло с 206 тысяч до 210 тысяч, что совпало с прогнозами специалистов. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии выстрелил с 17,0 до 36,7, хотя аналитики прогнозировали снижение до 12,0. Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии поднялся с 38,4 до 45,4. Индекс занятости от того же источника рухнул с 19,3 до 9,8. Квартальные отчеты представили производитель удобрений Mosaic и мировой лидер в разработке электронных систем проектирования Synopsys. Первый отчитался откровенно слабо, второй же показал очень неплохие результаты.
Открытие американских фондовых рынков прошло в умеренно негативной области, после чего последовала довольно ленивая попытка развернуться к росту, которая откровенно не удалась. К 19:05 мск DJIA показывал 29302 п. (-0,16%), S&P500 был на уровне 3384 п. (-0,06%), а NASD COMP снижался на 0,20% находясь у отметки в 9798 п.
В России сегодня публиковалось немало занимательной статистики, из которой следует, что рост реальных заработных плат в стране взлетел в декабре с 2,7% годом ранее до 6,9%, при том, что специалисты предрекали всего 3,6%. Объемы розничных продаж в январе год к году выросли с 1,9% до 2,7%, хотя изменений не ожидалось. Уровень безработицы в январе вырос с 4,6% до 4,7%, как и прогнозировали эксперты. Месячный ВВП в декабре упал с 2,1% до 1,6% год к году.
Отечественные фондовые площадки открылись несмелым ростом, но достаточно быстро залегли в боковое движение, выходить из которого не пожелали до самого окончания торговой сессии. В итоге индекс РТС на фоне дешевеющего рубля закрылся на уровне 1536 п., потеряв 0,41%, а индекс МосБиржи вырос за день 0,34%, остановившись на 3125 п. Наибольшей рост показали АЛРОСА (MCX:ALRS) (+2,11%), префы «Ростелекома (MCX:RTKM)» (+1,90%), «ЭнелРос» (+1,57%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+1,41%) и «Яндекс (MCX:YNDX)» (+1,20%). Сильней других снизились «МосЭнерго (MCX:MSNG)» (-3,09%), «Россети (MCX:RSTI)» (-2,03%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-1,23%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-0,95%) и «НорНикель (MCX:GMKN)» (-0,79%).
Опубликованные ночью предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от API показали снижение оных с 6,000 млн барр. до 4,200 млн барр. Вечером Минэнерго США представил окончательные цифры, в соответствии с которыми запасы за неделю обвалились с 7,459 млн барр до 0,414 млн барр, хотя аналитики прогнозировали снижение всего до 2,494 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге упали с 1,668 млн барр. до -0,133 млн барр. На ночную статистику стоимость энергоносителей почти не отреагировала, а вот окончательные данные развернули котировки углеводородов к росту, хотя и не слишком стремительному. По состоянию на 19:23 мск., за бочку BRENT давали 59,82 долл., а за бочку техасской WTI платили 54,29 долл.
Российский рубль сегодня практически не реагировал на ценовые движения в нефти, проведя большую часть дня в боковом движении, а вечером, несмотря на дорожающие энергоносители, и вовсе стал стремительно терять в цене по отношению к ведущим мировым валютам. В итоге к 19:25 мск стоимость доллара составляет 64,183 руб./долл., а евро – 69,247 руб./евро.
Завтра Япония представит статистику по инфляционным показателям, большинство ведущих экономик мира, включая Германию, Францию, Италию, Британию, ЕС и США опубликуют данные по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. По динамике индекса потребительских цен отчитается ЕС. В США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. Вечером Baker Hughes представит цифры по недельному изменению количества буровых установок. В России финансовую отчетность по МСФО за 2019-й год опубликует «ФосАгро (MCX:PHOR)». Пройдет заседание совета директоров «КАМАЗа (MCX:KMAZ)».
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»