Рынок накануне
Фондовые индексы США 19 февраля закрылись в плюсе. S&P 500 и Nasdaq Composite достигли очередных рекордных максимумов. S&P 500 вырос на 0,47%, до 3386 пунктов. Надежды на стимулирование экономики властями КНР перевесили опасения по поводу последствий вспышки коронавируса. Поддержку котировкам оказали также сильные данные по рынку недвижимости и мягкий тон протоколов январского заседания ФРС.
Мы ожидаем
Мировые фондовые площадки сегодня показывают смешанную динамику на фоне противоречивых данных о последствиях вспышки коронавируса. Япония сообщила о двух летальных исходах, что усилило опасения инвесторов по поводу распространении заболевания за пределами Китая. По статистике, в КНР резко замедлился рост числа зараженных, так как власти в очередной раз изменили методику диагностики и исключили определенные компьютерной томограммой случаи из подсчета. В этой связи картина распространения инфекции и ее возможных последствий остается неопределенной.
Азиатские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Японский Nikkei растет на 0,3% при поддержке слабеющей иены. Гонконгский Hang Seng в минусе на 0,2%. Шанхайский Shanghai Shenzhen CSI 300 прибавляет более 2% благодаря усиливающимся монетарным стимулам со стороны китайских властей. Финансовые институты страны снизили процентные ставки по кредитам после смягчения политики Народного банка Китая.
Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации немного растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась ниже 1,55%. Котировки золота остаются вблизи семилетних максимумов, выше $1600 за унцию. Нефть марки Brent держится над отметкой $59 за баррель на фоне рисков сокращения предложения. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P 500 в ходе предстоящей сессии останется вблизи текущего уровня — выше 3380 пунктов.
Что касается важной макростатистики, сегодня стоит обратить внимание на данные индекса опережающих индикаторов LEI от Conference Board за январь. Ожидается его уверенный рост после снижения в декабре. Заключение первой фазы торговой сделки между США и Китаем, рост рынка недвижимости и высокий уровень потребительской уверенности должны поддержать индекс. Однако долгосрочный тренд остается слабым, поэтому будет интересно отследить динамику показателя год к году: снижение станет очередным сигналом к наступлению рецессии.
До открытия рынка сегодня отчитаются медиагигант ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC) и сеть пиццерий Domino’s Pizza Inc (NYSE:DPZ). Ожидается, что первый квартальный отчет после объединения Viacom и CBS зафиксирует снижение чистой прибыли на акцию до $1,45 против $1,50 годом ранее. Инвесторов будут интересовать перспективы развития новой медиакорпорации. Акции компании остаются недооцененными из-за неопределенности по этому поводу.
Domino’s Pizza рассчитывает продемонстрировать повышение выручки и прибыли благодаря успешному маркетингу, но инвесторам более важны оценки менеджментом рисков от коронавируса в Китае, где у компании более 300 точек.
Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 16 из 100, что может отражать новую волну беспокойства по поводу негативных экономических последствий от вспышки коронавируса после сокращения прогноза Apple (NASDAQ:AAPL). Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.
Техническая картина по S&P500 свидетельствует о продолжении плавного роста. Индекс остается выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. Немного смущают низкие объемы торгов при вчерашнем обновлении максимума, но в целом текущий момент выглядит позитивно. RSI и MACD не мешают дальнейшему развитию восходящей динамики.