Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получив поддержки от внешнего фона.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи упал на 0,52%, до 3080,5 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,71%, до 1513,07 пункта. Оба индикатора в течение сессии обновили минимумы года.
Лидеры роста фондовой секции: “Полюс” (+3,23%), Polymetal (MCX:POLY) (+2,67%). Лидеры снижения фондовой секции: “Роснефть (MCX:ROSN)” (-3,38%), “Новатэк (MCX:NVTK)” (-2,39%).
Котировки “Роснефти” оказались под давлением после заявлений представителей США о готовности принять меры против компании, если она не изменит свою позицию в отношении Венесуэлы.
Бумаги золотодобытчиков в пятницу пользовались спросом в качестве защитных активов на фоне некоторого повышения цен на золото.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на американских биржах начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли 0,4-0,7%. Инвесторы в конце недели, после обновления индикатором S&P500 накануне исторического максимума, решили передохнуть от покупок. Китайский коронавирус продолжает свое распространение, а пик эпидемии, по мнению Всемирной организации здравоохранения, еще не пройден.
Статистика по рынку труда США, тем временем, не оказалась разочаровывающей и показала ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в январе со 147 тыс до 225 тыс (ожидалось 160 тыс) при увеличении уровня безработицы с 3,5% до 3,6%. Данные в целом были ожидаемы еще после публикации отчета ADP в среду и говорят о том, что на данный момент у ФРС нет причин снижать ставки для поддержки экономики.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился примерно на 0,5%. Региональная статистика показала падение промышленного производства Германии в декабре на 3,5% (ожидалось -0,2%) после роста на 1,2% месяцем ранее. Данные подтверждают слабость производственного сектора крупнейшей экономики еврозоны.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру ускорили снижение и теряли порядка 1%, стремясь к достигнутым ранее на неделе минимумам текущего года 53,87 долл и 49,31 долл соответственно. Неделя завершается без однозначных сигналов со стороны ОПЕК+ - технический комитет не смог прийти к единому мнению относительно дополнительного сокращения нефтедобычи, встретившись с оппозицией России. Ситуация может проясниться на следующей неделе. Пока же рынок остается под давлением ввиду рисков существенного сокращения спроса со стороны КНР.
Основные события следующей недели: предварительные ВВП Великобритании, Германии и еврозоны в 4-м кв, промышленное производство и сальдо торгового баланса Великобритании, промышленное производство еврозоны, индекс потребительских цен и индекс цен производителей США, сальдо торгового баланса еврозоны, розничные продажи США, промышленное производство США, экспортные и импортные цены США, производственные запасы США, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган. Ежемесячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК, Международного энергетического агентства и Управления энергетической информации США.
Квартальные отчетности представят Daimler, Cisco, Heineken, Volkswagen, Airbus, AIG, Barclays (LON:BARC), Credit Suisse (SIX:CSGN), Nestle, Nissan Motor, PepsiCo (NASDAQ:PEP), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Credit Agricole (PA:CAGR), Renault, Royal Bank of Scotland и другие.
В России “Газпром (MCX:GAZP)” проведет день инвестора, операционные результаты за 2019 г представит “ИнтерРАО (MCX:IRAO)”, финансовые результаты за 4-й кв и весь 2019 г по МСФО опубликуют “Полюс”, НЛМК (MCX:NLMK), “Черкизово (MCX:GCHE)”, “Яндекс (MCX:YNDX)”. MSCI объявит итоги ребалансировки своих индексов.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в минусе и обновили минимумы текущего года, опустившись до 3056 пунктов и 1506 пунктов соответственно. Закрепление индекса Мосбиржи ниже 3050 пунктов откроет ему дорогу в район 3000 пунктов, а РТС ниже 1505 пунктов – к 1460 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3040-3100 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках в пятницу сместились в сторону пессимистичных. Говорить о преодолении пика коронавируса пока рано, что затрудняет рост западных индексов. Дополнительное давление на российские акции оказывают низкие нефтяные цены, общее уклонение от риска и даже санкционный вопрос. На следующей неделе помимо макроэкономических и корпоративных факторов стоит уделить особое внимание рынку нефти. Не очень верится в то, что нефтедобывающие страны позволят котировкам стабилизироваться на текущих уровнях или ниже, поэтому стоит ждать новых заявлений в отношении возможной поддержки рынка.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"