Ситуация относительно вчерашнего дня практически не изменилась – новостей на рынках практически нет, впереди заседания Центральных банков, на которых, в том числе, будут обсуждаться вопросы о процентных ставках, а объёмы и значимость выходящей макроэкономической статистики отнюдь не зашкаливали. Неудивительно, что на большинстве фондовых рынков наблюдалась практически та же картина, что и накануне – низкая активность, имеющая в основе своей выжидательную позицию и категорическое неприятие рисков до того, пока не появятся хоть какие-то существенные новости.
Китай отчитался по инфляционным показателям. Индекс потребительских цен в ноябре вырос показателем год к году с 3,8% до 4,5%, как и ожидалось. Месяц к месяцу индекс потребительских цен снизился с 0,9% до 0,4%, хотя эксперты ждали падения до 0,1%. Индекс цен производителей вырос с -1,6% до -1,4%, при том, что аналитики прогнозировали -1,5%. Объемы выданных займов в Поднебесной взлетели с 661,3 млрд. юаней до 1390,0 млрд. юаней, хотя специалисты предрекали рост до 1,200,0 млрд. юаней. Объем заказов в секторе машиностроения Японии снизился год к году с -37,4% до -37,9%.
На фоне столь немногочисленной и разношерстной статистики фондовые биржи азиатско-тихоокеанского региона разбрелись в разные стороны, но недалеко: австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,34%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,22%, японский Nikkei 225 потерял 0,09%, в то время, как южнокорейский KOSPI вырос на 0,45%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,10%. Индийские торговые площадки после незначительного роста накануне перешли к заметной коррекции: мумбайский Nifty 50 снизился на 0,68%, а бомбейский BSE Sensex потерял 0,61%.
Объемы промышленного производства Франции в октябре месяц к месяцу остались неизменными на уровне 0,4%, хотя эксперты предрекали снижение на 0,1%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе страны снизилось с 0,3% до 0,2%. Британия представила данные по динамике ВВП, который в третьем квартале год к году упал с 0,9% до 0,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков, квартал к кварталу темп роста ВВП понизился с 0,3% до 0,0%, при том, что специалисты ждали снижения до 0,1%, а месяц к месяцу вырос с -0,1% до 0,0%, при прогнозах роста до 0,1%. Объемы производства в обрабатывающей промышленности на островах поднялись с -0,4% до 0,2%, хотя все ждали роста до 0,1%, а сальдо торгового баланса рухнуло с -11,52 млрд. фунтов до -14,49 млрд. фунтов, хотя ожидалось -11,65 млрд. фунтов. Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии поднялся с -24,7 до -19,9, при том, что эксперты прогнозировали -22,3. Аналогичный индекс экономических настроений взлетел с -2,1 до 10,7, при том, что аналитики предрекали рост всего до 1,1.
Начав торги с резкого снижения, европейские фондовые рынки достаточно резво развернулись к росту и сумели отыграть значительную часть потерь. К 19:05 мск. германский DAX опустился 0,40% до уровня 13053 п., в то время, как британский FTSE100 снизился на 0,34%, зафиксировав 7209 п., а французский САС40 терял всего 0,02%, находясь на отметке в 5836 п.
Единственной любопытной статистикой, публиковавшейся в США, явился уровень производительности труда в несельскохозяйственном секторе, который подрос с -0,3% до -0,2%, хотя эксперты предрекали подъем до -0,1%. Заокеанские торговые площадки, начав сессию некоторым снижением, достаточно быстро вернулись к стартовым уровням, уходить пока от которых не торопятся. По состоянию на 19:12 мск. индекс DJIA показывал 27905 п. (-0,02%), S&P500 - 3139 п. (+0,08%), а NASD COMP – 8643 п. (+0,24%).
В России по производственным показателям отчитались «АЛРОСА (MCX:ALRS)» и группа «Черкизово (MCX:GCHE)». Первая в ноябре 2019 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 287,8 млн. долл. (+5% г/г). При этом объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 282,1 млн. долл., а бриллиантов − 5,8 млн. долл. Всего за 11 месяцев текущего года продажи алмазно-бриллиантовой продукции в стоимостном выражении составили 2,974 млрд. долл., а общая стоимость реализованного алмазного сырья за это время составила 2,921 млрд. долл., а бриллиантов - 53,0 млн. долл.
Группа «Черкизово» в октябре 2019 года увеличила продажи курицы на 22% год к году - до 58,02 тыс. тонн. При этом продажи индейки выросли на 15% год к году - до 3,63 тыс. тонн., а производство свинины увеличилось на 17% год к году - до 27,63 тыс. тонн, (продажи выросли на 17% г/г - до 26,77 тыс. тонн). Объем мясопереработки составил 21,69 тыс. тонн (+14% г/г, -5% к/к).
Российские фондовые площадки начали торги заметным снижением, но в районе 14 часов мск. нащупали достаточно уверенный уровень поддержки на отметке 2921 п. по индексу МосБиржи, от которого оттолкнулись и сумели к закрытию отыграть примерно половину утренних потерь. В итоге индекс РТС снизился за день 0,18%, опустившись до 1454 п., а индекс МосБиржи просел на 0,43% зафиксировавшись на 2932 п. Лидерами роста стали «Россети (MCX:RSTI)» (+4,66%), «АЛРОСА» (+1,95%), ПИК (MCX:PIKK) (+1,09%), МРСК ЦП (+1,08%) и САФМАР (+0,88%). Сильней других снизились «Полиметалл (MCX:POLY)» (-2,09%), «Акрон (MCX:AKRN)» (-1,73%), «Транснефть (MCX:TRNF_p)» (-1,53%), «ФосАгро (MCX:PHOR)» (-1,47%) и «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (-1,41%).
Ночью (в 00:30 мск) будут опубликованы предварительные данные от API по недельному изменению запасов сырой нефти. Уже к вечеру, в ожидании публикации статистики, волатильность в нефти заметно возросла. Окончательные данные от Минэнерго США, а также цифры по избыточным запасам на хабе в Кушинге выйдут завтра вечером, что наверняка окажет на динамику стоимость углеводородов куда более заметное влияние, нежели данные предварительные. Пока же, по состоянию на 19:31 мск. североморская BRENT торгуется по 64,39 долл./барр., а техасская WTI стоит 59,27 долл./барр.
Завтра Минфин России планирует провести аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, говорится в информационном сообщении ведомства. Дата погашения ОФЗ выпуска 26232 - 6 октября 2027 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 6,00% годовых. Впрочем, последнее время аукционы Минфина уже практически не оказывают влияния на динамику стоимости отечественной валюты. Рубль живет своей жизнью, не всегда даже реагируя на волатильность на сырьевых рынках и ориентируясь больше на глобальные факторы. Сегодня в течение дня отечественная валюта продемонстрировала достаточно высокий уровень волатильности, не выявив при этом явного тренда и находясь скорее в боковом движении. К 19:34 мск. за единицу американской валюты давали 63,52 руб, а за евро платили 70,47 руб.
Сегодня в 220:000 в США будет опубликован отчет местного Минсельхоза WASDE по объёму спроса и предложения в различных регионах на сельхозпродукцию. Завтра в Штатах выйдут данные по индексу потребительских цен, а вечером (в 22:00 мск) будут озвучены решения заседания ФРС по процентным ставкам и экономические прогнозы FOMC с последующей пресс-конференцией. Собственно, до этого момента на рынках вряд ли можно ожидать существенных движений.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»