Позитив от решений ОПЕК и ОПЕК+ уже полностью «съеден» рынками, а нового, в виде хоть каких-то новостей по возможным договоренностям между Пекином и Вашингтоном по пошлинам пока не поступает. В итоге рынки сегодня вели себя достаточно вяло, ориентируясь в основном на крайне немногочисленные публикации макроэкономической статистики, да и не особо решаясь на резкие телодвижения в ожидании целого ряда заседаний ведущих Центробанков.
Тем прироста ВВП Японии вырос в 3-м квартале показателем год к году с 0,2% до 1,8%, хотя аналитики ждали повышения всего до 0,7%. Квартал к кварталу экономика страны расширилась с 0,1% до 0,4%, при том, что эксперты предрекали 0,2%. Потребительские расходы в Стране Восходящего Солнца поднялись с 0,4% до 0,5%, а индекс экономических обозревателей взлетел с 36,7 до 39,4, при том, что специалисты прогнозировали рост до 39,3. Китай зафиксировал в ноябре снижение валютных резервов на 9 млрд. долл. (-0,3% год к году), хотя эксперты ждали снижения оных всего на 2 млрд. долл. Сейчас резервы Поднебесной составляют 3096 млрд. долл., увеличившись с начала года на 22 млрд. (+0,7 год к году).
Практически все без исключения рынки азиатско-тихоокеанского региона показали позитивную динамику: южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 выросли на 0,33%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,34%, китайский Shanghai Composite прибавил скромные 0,08%, а гонконгский Hang Seng потерял едва заметные 0,01%. Схожее поведение продемонстрировали и рынки Индии: в Мумбаи Nifty 50 подрос на 0,13%, а в Бомбее BSE Sensex поднялся на 0,10%.
Из отчетности, публиковавшейся в Старом Свете, стоит отметить только данные по внешнеторговым операциям Германии. Объемы немецкого экспорта снизились с 1,5% до 1,2%, при том, что аналитики ждали падения до -0,7%. Темпы роста объема импорта рухнули с 1,2% до 0,0%, хотя специалисты предрекали падение до -0,1%. Сальдо торгового баланса увеличилось с 19,2 млрд. евро до 20,6 млрд. евро, при прогнозах снижения до 19,0 млрд.
Европейские рынки торгуются пока крайне лениво, не показывая явных намерений ни расти, ни снижаться. Острая нехватка информации не позволяет инвесторам определиться с направлением, и они вполне резонно занимают выжидательную позицию. По состоянию на 18:38 мск. британский FTSE100 подрастал на 0,11% - до 7247 п., французский САС40 проседал на 0,39% до уровня 5849 п., а германский DAX терял 0,24% - до значения 13135 п.
Американские рынки открылись еще более осторожно, что тоже назвать неожиданностью вряд ли возможно – в среду ожидается заседание ФРС по процентным ставкам, и спешить пока попросту нет смысла. Специалисты предпочтут дождаться комментариев регулятора прежде чем совершать какие-то действия. К 18:44 мск. DIJA снизился до 27980 п. (-0,12%), S&P500 поднялся на мизерные 0,02% - до 3147 п., NASD COMP прибавил 0,11% - до 8666 п.
Информационный фон в России мало отличался от общемирового, так что неудивительно, что рекордов сегодня не ставили и мы. Хотя, все же наши рынки сумели показать чуть более выраженную динамику, нежели демонстрируют сейчас фондовые площадки Старого и Нового Света. И если первая половина дня отметилась повышенной волатильностью без явно выраженного тренда, то вторую часть торговой сессии индексы перешли к пусть и незначительному, но достаточно ровному росту. Торги индекс РТС завершил на уровне 1457 п. (+0,58%), а индекс МосБиржи вырос за день 0,56%, остановившись на 2945 п. Наибольшей рост показали ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,44%), «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (+3,32%), «ЭнелРос» (+2,25%), «НорНикель (MCX:GMKN)» (+2,06%) и префы «Татнефти (MCX:TATN)» (+1,83%). Сильней других снизились «М.Видео (MCX:MVID)» (-2,85%), безумно росший до этого несколько сессий подряд, «Система» (-1,24%), ПИК (MCX:PIKK) (-0,95%), ОВК (-0,82%) и «САФМАР» (-0,67%).
Стоимость углеводородов, с лихвой отыгравшая еще на прошлой неделе решения ОПЕК по снижению добычи, сегодня весь день провела в боковом движении с крайне низкой волатильностью. Лишь под вечер наметилось некое оживление, не выявившее, впрочем, внятной тенденции. Скорее всего, до выхода статистики по запасам в среду динамика цен энергоносителей вряд ли претерпит существенные изменения. По состоянию на 19:04 мск., за «бочку» нефти сорта BRENT давали 64,14 долл., а за баррель техасской WTI платили 58,85 долл.
Стоит ли говорить, что на фоне столь малого количества информации и откровенной скуки на фондовых и сырьевых рынках, отечественный рубль тоже никак себя не проявил. Да, некоторая волатильность внутри дня наблюдалась, но не слишком большая и совершенно немотивированная. В итоге к концу дня наша валюта вернулась туда, откуда и стартовала: по состоянию на 19:14 мск. стоимость доллара составляла 63,66 руб./долл., а евро – 70,49 руб./евро.
Завтра Китай отчитается по инфляционным показателям, Япония опубликует данные по объемам заказов в секторе машиностроения, Британия представит цифры по динамике своего ВВП, объемам производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса. В Германии выйдут Индекс текущих экономических условий ZEW и Индекс экономических настроений ZEW. США отчитаются по уровню производительности труда в несельскохозяйственном секторе и индексу розничных продаж Redbook. Вечером будет опубликован «сельскохозяйственный» отчет WASDE по оценке спроса и предложения на мировых сельхозрынках. В России выйдет отчетность по операционно-производственным показателям «АЛРОСы» и «Черкизово (MCX:GCHE)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»