Сегодня президент Трамп ничего не говорил. И уже этого было достаточно, чтобы рынки начали корректироваться после обвального падения накануне. Новостей было немного, так что ничто не помешано инвесторам вернуться к осторожным покупкам. Из тех самых новостей прежде всего отметим массовую публикацию данных по Индексу деловой активности в секторе услуг (PMI), цифры по которому приведены в таблице ниже:
Страна
Япония
Китай
Россия
Франция
Германия
ЕС
Британия 50,0
Но если американские и европейские рынки, испытавшие вчера тяжелое снижение, сегодня подрастали, то торговые площадки азиатско-тихоокеанского региона, попросту не успевшие вчера упасть, так как торгуются раньше, и показавшие накануне неплохой рост, сегодня, наоборот, снижались. Что выглядит логичным: австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 1,58%, гонконгский Hang Seng обвалился на 1,25%, японский Nikkei 225 снизился на 1,05%, южнокорейский KOSPI упал на 0,83%, а китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,23%. Индия показала противоположную динамику: мумбайский Nifty 50 поднялся на 0,41%, а бомбейский BSE Sensex 30 прибавил 0,43%.
Европейские фондовые рынки сегодня также активно отыгрывали потери вчерашнего дня. Удивляют немцы, которые умудрились вырасти накануне, а сегодня опять оказались в числе лидеров: по состоянию на 19:19 мск. DAX поднялся на 1,12% - до 13134 п., британский FTSE100 прибавлял 0,19% до уровня 7172 п., а французский САС40 рос на 1,22%, находясь на отметке 5798 п.
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM показал снижение с 54,7 до 53,9, притом, что эксперты ждали 54,5. Число занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP снизилось со 121 тысячи до 67 тысяч, хотя аналитики предрекали рост до 140 тысяч. Слабая статистика не помешала сегодня заокеанским рынкам открыться неплохим ростом – пока Трамп молчит , надо пользоваться моментом. По состоянию на 19:24 мск. DIJA успел вырасти до 27695 п. (+0,70%), S&P500 поднялся на 0,69% - до 3115 п., а NASD COMP прибавлял 0,61% - до 8573 п.
В России не публиковалось значимых новостей или макроэкономической статистики, что также дало определенную передышку после заметного снижения во вторник. Открывшись бодрым ростом, отечественные рынки позднее чуть поубавили прыть, но, тем не менее, с переменным успехом продолжали расти почти до самого закрытия, лишь ближе к вечеру консолидировавшись в боковом движении. В итоге РТС, которому помогал еще и укрепляющийся рубль, показал на закрытии сессии 1430 п. (+1,13%), а индекс МосБиржи прибавил 0,60%, оказавшись на отметке 2901 п. Лидерами роста сегодня стали «М.Видео (MCX:MVID)» (+5,11%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+2,73%), «Система» (+2,64%), ГДР ENPL (+2,50%) и «Роснефть (MCX:ROSN)» (+2,11%). Сильней других снизились САФМАР (-1,79%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (-1,29%), префы «Татнефти (MCX:TATN)» (-1,22%), «Полюс» (-0,89%) и «ФосАгро (MCX:PHOR)» (-0,75%).
Опубликованные еще ночью предварительные данные от Американского института нефти по недельному изменению запасов сырой нефти показали существенное снижение сиих запасов: с 3,639 млн. барр. до -3,720 млн. барр. Вышедшие под вечер окончательные цифры от Минэнерго тенденцию лишь подтвердили – запасы упали с 1,572 млн. барр. до -4,856 млн. барр, хотя аналитики ждали снижения всего до -1,734 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге туже ушли вниз – с -0,097 млн. барр. до -0,302 млн. барр.
Неудивительно, что начавшая еще утром постепенно подрастать стоимость углеводородов с полудня перешла в галоп, лишь под самый вечер несколько умерив пыл. В 20:01 мск. нефть марки BRENT стоила 63,24 долл. барр., а легкая техасская WTI котировалась по 58,36 долл./барр.
Российский рубль, естественно, не мог остаться в стороне от этого «праздника жизни», и тоже перешел к укреплению. Правда, куда более спокойному, чем скачки в котировках нефти. На 20: 02 мск. стоимость доллара составляла 63,93 руб./долл., а евро – 70,79 руб./евро. И дальше дорожать отечественная валюта пока не спешит.
Завтра Германия отчитается по объемам производственных заказов, ЕС представит статистику по рынку труда, объемам розничных продаж и динамике ВВП. Кроме того, в Европе пройдет заседание Еврогруппы и встреча министров финансов ЕС. США опубликуют цифры по внешнеторговым операциям, объемам промышленных заказов и числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Состоится заседание стран ОПЕК в Вене. Будет озвучена окончательная цена размещения бумаг Saudi Aramco . В России пройдет заседание совета директоров «Газпрома (MCX:GAZP)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»