Понятно, что вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла не относилось к знаковым, не было официальным заявлением в рамках озвучивания позиции Федрезерва, а было обычной «проходной» речью на заштатном мероприятии в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Но всё равно инвесторы подспудно ждали хоть чего-то нового. Ну хотя бы с толикой лирики в стиле «Ведь и себя я не сберег для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок». Но нет, все было как обычно – скучно и рутинно. Стандартные фразы, которые мы слышали из его уст уже десятки раз, и ни намека на какую-то конкретику. И ни слова про дороги и ошибки. Единственное, что хоть как-то стоило внимания, это намек, что в ближайшее время вряд ли может возникнуть необходимость в повышении процентных ставок с учётом сохранения довольно низкого уровня инфляции. Но это мы и без него знали. Правда, он еще подтвердил, что до 15 декабря ФРС вольет на рынок 115 млрд. долл. Но и это новостью не является. Неудивительно, что реакция рынков на его выступление была совершенно нейтральной.
Более-менее выраженную динамику сегодня показали только фондовые площадки азиатско-тихоокеанского региона и Индии: австралийский S&P/ASX 200 взлетел на 0,83%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,35%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,29%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,15%, а китайский Shanghai Composite прибавил 0,03%. При этом заметно росшие до этого индийские рынки сегодня развернулись в коррекцию, но весьма незначительную: мумбайский Nifty 50 снизился на 0,30%, а BSE Sensex в Бомбее потерял 0,17%.
Объем макроэкономической статистики, публиковавшейся в Старом Свете, был просто микроскопическим и внимание стоило обратить лишь на германский Индекс потребительского доверия (Gfk), который вырос с 9,6 до 9,7, хотя эксперты изменений не ждали. В итоге европейские биржевые индексы находились в боковом движении с незначительным уровнем волатильности. К 18:45 мск. британский FTSE100 поднялся на едва заметные 0,06% - до уровня 7400 п., французский САС40 подрос на 0,22%, до 5938 п., немецкий DAX почти не изменился, увеличившись на эфемерные 0,01% - зафиксировавшись на 13248 п.
Сальдо внешней торговли США выросло в октябре с -77,55 млрд. долл. до -66,53 млрд. долл., хотя аналитики прогнозировали его увеличение до -71,30 млрд. долл. Продажи нового жилья в стране упали с 738 тысяч единиц до 733 тысяч, при том, что специалисты ждали обвала и вовсе до 709 тысяч ед. Индекс доверия потребителей СВ снизился с 126,1 до 125,5, хотя эксперты предрекали рост до 127,0. Квартальный отчет представил оператор крупнейшей в США сети магазинов потребительской электроники Best Buy: чистая прибыль составила 293 млн. долл. или 1,10 долл. на акцию по сравнению с 277 млн. долл. или 99 центами на бумагу годом ранее. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась с 9,59 млрд. долл. годом ранее до 9,76 млрд. долл., что также оказалось выше средних ожиданий аналитиков в 9,70 млрд. долл.
Заокеанские торговые площадки открылись неспешным ростом, что не помешало им, тем не менее, выйти на новые максимумы: по состоянию на 19:00 мск. DIJA вырос до 28101 п. (+0,12%), S&P500 поднялся на 0,11% - до 3137 п., а NASD COMP прибавил 0,19% - до 8649 п. Впрочем, в отсутствие иных новостей трудно быть уверенным, что торговую сессию американские рынки завершат продолжающимся ростом – вполне можно ожидать и разворота в незначительную коррекцию.
Из российских новостей внимания заслуживают лишь новости и отчеты корпораций. По МСФО за 9 месяцев отчиталось «МРСК Урала», чья выручка увеличилась на 18%, а чистая прибыль выросла на 23,3% до 76 260,5 млн. рублей. Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH)» по МСФО в 3 квартале 2019 года выросла на 3,6%, составив 190,4 млрд. рублей, против 183,8 млрд. рублей годом ранее. Выручка от реализации в 3 квартале 2019 года составила 1 952,3 млрд. рублей против 2 305,9 млрд. рублей в аналогичный период 2018 года. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль увеличилась на 13,2% - до 520,9 млрд. рублей, а выручка составила 5 928,8 млрд. рублей, что на 1,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Совет директоров «МРСК Волги (MCX:MRKV)» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0053946 рублей на одну обыкновенную акцию. Датой закрытия дивидендного реестра предложено определить 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. ВОСА пройдет 31 декабря, а закрытие реестра для участия состоится 6 декабря.
Российские фондовые рынки, открывшись незначительным повышением, практически сразу развернулись в коррекцию и планомерно снижались в течение всего дня. Лишь под самое завершение торговой сессии последовал небольшой технический отскок. Впрочем, весьма устойчивое состояние наших рынков в предыдущие периоды вполне провоцировало инвесторов к умеренной фиксации прибыли, так что ничего удивительного сегодня не произошло. В итоге РТС показал на закрытии сессии 1441 п. (-0,94%), а индекс МосБиржи потерял 0,84%, оказавшись на отметке 2931 п. Наибольшей рост показали САФМАР (+3,64%), «МРСК ЦП» (+2,38%), МКБ (+2,32%), «МосЭнерго (MCX:MSNG)» (+2,24%) и «МРСК Волги» (+1,46%). Сильней других снизились «М.Видео (MCX:MVID)» (-2,81%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-2,57%), «Распадская (MCX:RASP)» (-2,44%), «Новатэк (MCX:NVTK)» (-2,20%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-2,08%).
Стоимость энергоносителей, большую часть дня пребывавшая в низковолатильном боковом движении, ближе к вечеру пошла вразнос без явно выраженных намерений к росту или снижению. Впрочем, повышенная турбулентность характерна для рынка углеводородов перед публикацией значимой статистики. Сегодня ночью (в 00:30 мск) Американский институт нефти (API) представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти. А завтра вечером окончательные цифры опубликует Минэнерго США и хаб в Кушинге. Пока же, по состоянию на 19:22 мск. нефть марки BRENT стоит 63,66 долл. за баррель, а легкая техасская WTI котируется по 57,99 долл./барр.
Отечественный рубль, несколько потерявший накануне по отношению к ведущим мировым валютам, сегодня, поддерживаемый налоговым периодом, попытался отыграть потери, но удалось ему это лишь отчасти – пройдя половину пути стоимость рубля ушла в волатильный «боковик» без каких-то выраженных тенденций. К 19:25 мск. стоимость доллара составляет 64,00 руб./долл., а евро – 70,48 руб./евро.
Завтра практически вся интересная макроэкономическая статистика будет публиковаться в США. В частности, выйдут данные по доходам и расходам физических лиц, реальным потребительским расходам, базовым заказам на товары длительного пользования, базовому ценовому индексу на товары длительного пользования, числу первичных заявок на получение пособий по безработице, индексу деловой активности (PMI) в Чикаго, и динамике ВВП за третий квартал. Вечером будет опубликована «Бежевая книга» ФРС. Про динамику изменения недельных запасов сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге мы упоминали уже выше.
В России финансовую отчетность по МСФО за 3-й квартал представят «Акрон (MCX:AKRN)», АФК «Система», Банк «Санкт-Петербург». Пройдет аукцион по продаже 50%+2 акции «ТрансКонтейнера».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»