Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%. Инвесторы оценивали сообщения СМИ о том, что торговые переговоры США и Китая застопорились ввиду сельскохозяйственного вопроса. Глава ФРС Джером Пауэлл при этом дал понять, что в случае сохранения текущего состояния экономики процентные ставки на ближайшем заседании изменены не будут.
Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%, ожидая новых драйверов движения.
Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,3%.
На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. Фондовые индексы Китая увеличиваются примерно на 0,5%, а индикатор Гонконга теряет около 1%. Опубликованные с утра данные показали замедление темпов роста розничных продаж Китая в октябре с 7,8% до 7,2% г/г (ожидалось +7,9%), а промышленного производства страны – с 5,8% до 4,7% г/г (ожидалось +5,4%), указывая на слабость второй по величине экономики мира.
Нефтяные фьючерсы утром прибавляют чуть более 0,5% после повышения накануне, когда котировки восстановились вслед за падением в течение сессии. Цены на нефть Brent расположены выше 62 долл, а WTI – выше 57 долл, на небольшом расстоянии от локальных максимумов 63,33 доллара и 57,88 доллара соответственно. Отчет Американского института нефти при этом показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов на 3,2 млн баррелей – в совокупности умеренно позитивные для котировок сигналы.
События дня
- предварительный ВВП Германии в 3-м кв (10.00 мск)
- розничные продажи Великобритании в октябре (12.30 мск)
- предварительный ВВП еврозоны в 3-м кв (13.00 мск)
- ежемесячный отчет ОПЕК
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
- индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)
- отчет Минэнерго США по динамике запасов нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
- выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
- финансовые результаты Черкизово (MCX:GCHE) по МСФО за 3-й кв 2019 г
- квартальные отчетности Nvidia (NASDAQ:NVDA), Walmart (NYSE:WMT)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в очередной раз завершили торги снижением. Рублевый индикатор остался чуть выше поддержки 2930 пунктов, при преодолении которой может направиться к 2880 пунктам, а РТС опустился ниже 1440 пунктов, что говорит о перспективе падения к 1420 пунктам (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Импульс к краткосрочному росту на рынке утерян. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 2965 и 1455 пунктов.
Рубль при этом продолжил ослабление против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялась к 64,50 руб, преодоление которых позволит ожидать движения в район 65 руб. Пара евро/рубль в течение сессии поднималась выше средней полосы Боллинджера (70,90 руб), при закреплении выше которой можно ожидать повышения к 71,50 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль будут под давлением слабой статистики из Китая, а также неоднозначных настроений за рубежом, но в то же время получат поддержку от попыток восстановления цен на нефть, в связи с чем могут приостановить снижение. День ожидается богатым на макроэкономические события, следовательно общий настрой еще может измениться в течение сессии. В целом в краткосрочной перспективе российскому рынку еще есть куда падать, но при этом сильная перекупленность уже была снята.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"