Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы изменялись разнонаправленно, отступив от минимумов дня. К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,28%, до 2869,09 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,3%, до 1417,92 пункта, получая поддержку от более сильного рубля после снижения процентной ставки ЦБ РФ.
Среди лидеров роста можно отметить обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+6,99%), которые без видимых новостей росли уже третий день подряд, а также котировки МТС (MCX:MTSS) (+1,14%). В лидерах снижения были бумаги ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-3,15%) и акции ТМК (MCX:TRMK) (-2,54%).
Акции МТС получили поддержку от подтверждения советом директоров планов по отказу от делистинга бумаг с Нью-Йоркской биржи.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли порядка 0,6-0,7%. Индекс S&P500 при этом обновил исторический максимум 3025 пунктов. Не оправдавшие ожиданий прогнозы Amazon (NASDAQ:AMZN) в начале сессии оказали давление на рынок. В то же время Intel (NASDAQ:INTC) повысил прогнозы по выручке на текущий год, что поддержало общие настроения. Макроэкономическая статистика же показала снижение окончательного индекса потребительского доверия Университета Мичиган в октябре с 96 до 95,5 пункта (ожидалось 96 пунктов).
Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к закрытию бирж в РФ вырос менее чем на 0,1%. Представители Евросоюза сообщили, что должны принять решение по переносу сроков Brexit в первые дни следующей недели, в то время как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к проведению в декабре парламентских выборов.
Нефтяные цены к вечеру находились в небольшом плюсе, прибавляя менее 0,5% и оставаясь у достигнутых на этой неделе максимумов с конца сентября 61,93 долл (Brent) и 56,51 долл (WTI). Котировкам еще предстоит подтвердить свою готовность к дальнейшему краткосрочному росту закреплением выше сопротивлений 62,30 долл и 56,70 долл. В пятницу вечером инвесторы ждут публикации еженедельных данных Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США.
Основные события следующей недели: индекс потребительского доверия США, уровень безработицы Германии и еврозоны, индекс потребительского доверия и делового климата еврозоны, предварительный индекс потребительских цен Германии и еврозоны, предварительный ВВП США и еврозоны в 3-м кв, заседание ФРС, ключевой ежемесячный отчет о состоянии рынка труда США, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая, розничные продажи Германии, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, индексы деловой активности в промышленности Великобритании и США. Квартальные отчетности BP (LON:BP), ConocoPhillips (NYSE:COP), General Motors (NYSE:GM), Mastercard (NYSE:MA), Pfizer (NYSE:PFE), Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook (NASDAQ:FB), General Electric (NYSE:GE), Starbucks и других.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии, после достижения в течение дня новых пиков (2879 пунктов и 1417 пунктов), изменялись разнонаправленно ввиду динамики рубля. Оба индикатора на недельных графиках расположены на расстоянии от зон перекупленности, но формируют “медвежьи” дивергенции по индексу RSI по отношению к пикам июля – тревожный для “быков” сигнал, который, впрочем, может и не реализоваться. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2845-2890 пунктов.
С фундаментальной точки зрения на российской рынке и зарубежных фондовых площадках сохраняется краткосрочная склонность к росту, угрожать которой на данный момент может разве что коррекция. Понедельник обещает быть спокойным на события днем, после чего инвесторы смогут оценить большой блок макроэкономических данных, а также итоги заседания ФРС, процентная ставка на котором, вероятно, будет вновь понижена. Если американский центробанк не даст однозначных сигналов в пользу дальнейшего смягчения политики до конца года, а макроэкономические данные окажутся разочаровывающими, конец следующей недели может отметиться фиксацией прибыли.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"