Сегодняшний день отметился минимальным количеством глобальных новостей и незначительным объемом макроэкономической статистики. По сути, более-менее интересные данные выходили только по США, что в итоге дало возможность рынкам, большая часть которых заметно снижалась несколько дней подряд, завершить неделю ростом на фиксации коротких позиций.
Китай сегодня продолжает отдыхать, а остальные рынки азиатско-тихоокеанского региона показали разнонаправленную динамику в отсутствие значимых драйверов. Так, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,32%, гонконгский Hang Seng упал на 1,11%, а южнокорейский KOSPI снизился на 0,38%. Несколько активнее падали рынки Индии - Nifty 50 в Мумбаи просел на 1,23%, в то время, как BSE Sensex в Бомбее потерял 1,14%
Европейские фондовые площадки показали единодушный рост, который различался лишь темпераментом движения индексов. Новостей и статистики, как мы сказали выше, там сегодня практически не публиковалось, и инвесторы, уставшие от затяжного падения середины недели, со спокойной душой перешли к умеренным покупкам. В ходе торговой сессии германский DAX вырос на 0,73%, завершив торги на уровне 12013 п., в то время, как британский FTSE100 поднялся на 1,10%, до 7155 п., а французский САС40 дошел до уровня до 5488 п., прибавив 0,91%.
США представили сегодня данные по внешнеторговому обороту. Объемы экспорта незначительно выросли с 207,40 млрд. долл. до 207,90 млрд. долл. Объемы импорта поднялись с 261,40 млрд. долл. до 262,80 млрд. долл. Сальдо торгового баланса осталось, естественно, отрицательным, изменившись с -54,00 млрд. долл. до -54,90 млрд. долл., хотя аналитики ожидали -54,50 млрд. дол. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны составило 136 тысяч против 168 тысяч в августе, при том, что эксперты предрекали 140 тысяч. Уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5%, хотя специалисты изменений не ждали.
Операционные результаты деятельности за третий квартал представили три крупнейших автопроизводителя Северной Америки – General Motors (NYSE:GM), Ford и Fiat Chrysler (MI:FCHA). Из отчётов следует, что продажи GM увеличились в рассматриваемом периоде на 6,3% г/г, объем продаж Ford Motor сократился на 5,1% г/г, а объемы реализации Fiat Chrysler практически не изменились, снизившись на статистически незначимые 0,1% г/г. При этом сообщается, что продажи GM за первые девять месяцев текущего года сократились на 0,8% г/г до 2,1 млн ед., компании Ford – на 3,5% г/г до 1,8 млн ед., а Fiat Chrysler – на 1,1% г/г до 1,7 млн ед.
Заокеанские торговые площадки открылись небольшим гэпом вверх, после чего консолидировались на достигнутых уровнях в боковом движении, и к 18:40 мск. индекс DJIA показывал 26445 п. (+0,93%), а S&P500 - 2938 п. (+0,93%), NASD COMP был равен 7944 п. (+0,91%).
Россия сегодня представила данные по динамике индекса потребительских цен, который год к году снизился с 4,3% до 4,0%, а месяц к месяцу остался неизменным на уровне -0,2%. Иной статистики, новостей или интересной корпоративной отчетности не было, так что влияние внешних факторов на поведение рынков было минимизировано. Открывшись робким ростом наши рынки, немного потоптавшись в нерешительности, перешли к плавному снижению, что не удивительно, если учесть, что в предыдущие дни они выглядели явно предпочтительней рынков западных. Лишь перед закрытием последовала небольшая техническая коррекция. К окончанию торгов индекс РТС показал на закрытии сессии 1312 п. (+0,36%) – в основном из-за укрепления рубля, а индекс МосБиржи оказался на отметке 2693 п. (-0,55%). Наибольшей рост показали ПИК (MCX:PIKK) (+2,91%), «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (+1,30%), «Ленэнерго (MCX:LSNG)» (+1,28%), «Акрон (MCX:AKRN)» (-1,21%) и «Юнипро (MCX:UPRO)» (+1,09%). Сильней других снизились «НорНикель (MCX:GMKN)» (-4,27%), ГДР «РусАгро» (-1,73%), «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (-1,65%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-1,58%).
Стоимость энергоносителей, плавно поднимавшаяся еще вчера, сегодня этот рост продолжила, заметно при этом увеличив волатильность, что в преддверии публикации данных от Baker Hughes по недельному изменению числа буровых установок неудивительно. По состоянию на 18:35 мск. за баррель BRENT дают 58,61 долл., а за баррель WTI платили 53,00 долл. соответственно.
А вот рубль, уже давно демонстрирующий завидную устойчивость и всё меньшую зависимость от цен на нефть, сегодня заметно укреплялся. Тем более, что существенное ослабление в начале и середине недели вполне способствовали технической коррекции перед выходными: по состоянию на 18:35 мск. BRENT котировался по 64,64 долл./барр., а WTI – на 70,91 долл./барр.
Следующая неделя должна порадовать нас (по крайней мере, скорей всего так и будет) новыми известиями с полей торговых войн и реакцией Европы на «наезд» Трампа в части пошлин на товары из Старого Света. Потихоньку начинает набирать обороты сезон корпоративной отчетности, что так же окажет заметное влияние на поведение фондовых рынков. Ну а уж чего ждать от нефти в текущих условиях, точно неизвестно.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»