Сегодня биржи Китая и Гонконга были закрыты по случаю празднования Национального дня, что дало некоторую передышку тем, кто чрезмерно темпераментно реагировал на американо-китайские торговые войны и продолжающиеся уже полгода беспорядки в Гонконге. В остальном же «погоду» на западных рынках определила статистика по индексу деловой активности в США (к ней мы вернемся чуть позже), а на отечественном – целый ряд заявлений, касающихся дивидендных выплат российских корпораций, и новость об обратном выкупе акций «Лукойлом».
Были, впрочем, и иные интересные статданные, равно, как и прогнозы от весьма весомых организаций. Так, ВТО озвучил свои ожидания относительно темпов проста мировой торговли, в соответствии с которыми в 2019 году прогноз был понижен с апрельских 2,6% до 1,2%. В 2020 году объем мировой торговли увеличится на 2,7% против ранее озвученных 3%. Международное агентство Fitch Ratings сообщило о том, что темпы роста мировой экономики могут замедлиться в будущем году до минимального с 2012 года уровня в связи с эскалацией торгового конфликта между Китаем и США. В частности, мировой ВВП увеличится в 2020 году на 2,5% после повышения на 2,6% в текущем году. При этом прогнозы по темпам роста экономики Китая в 2020 году были пересмотрены с 6% до 5,7%, еврозоны - с 1,3% до 1,1%, а США - с 1,8% до 1,7%.
Япония отчиталась по уровню безработицы и индексам настроения крупных производителей и непроизводственных компаний от Tankan. Статистика оказалась не выдающейся, но все же превзошла несколько негативные ожидания аналитиков. В итоге те из азиатских рынков, которые сегодня работали, показали неплохой рост: австралийский S&P/ASX 200 взлетел на 0,81%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,60%, а южнокорейский KOSPI прибавил 0,37%. Индийские рынки при этом продемонстрировали откровенно негативную динамику: мумбайский Nift50 рухнул на 1,00%, а бомбейский BSE Sensex обвалился на 0,94%.
Большинство мировых экономик отчитывались сегодня по индексам деловой активности в производственном секторе (PMI). Если кратко, то откровенно слабую статистику представили Италия и Франция, Германия и ЕС показали снижение индекса, но в меньшей степени, чем прогнозировали эксперты, а британцы и вовсе продемонстрировали рост, хотя аналитики предрекали снижение. ЕС к тому же представила данные по индексу потребительских цен в сентябре, который снизился с 1,0% до 0,9%, хотя рынки изменений не ждали.
Европейские рынки торговались в целом нейтрально до тех пор, пока не вышла удручающая статистика в США, что вызвало довольно быстрое падение биржевых индексов сразу после 17 мск. По итогам торговой сессии DAХ упал на 1,32% - до 12264 п., FTSE100 снизился на 0,65% - до 7360 п., САС40 рухнул до уровня 5598 п., потеряв -1,41%.
Теперь о США. Опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в производственном секторе показали рост с 50,3 до 51,1, хотя эксперты ожидали увидеть 51,0. А вот этот же параметр от Института управлением снабжением (ISM) обвалился с 49,1 до 47,8, притом, что аналитики предрекали рост до 50,4. На этой статистике полетели перед самым закрытием американские индексы, пошли вниз отечественные фондовые площадки, да и сами американцы, открывшиеся небольшим ростом, быстро развернулись в коррекцию, мгновенно оказавшись в «минусе». К 18:45 мск. значение индекса DJIA составляло 26716 п. (-0,75%), индекса S&P500 – 2958 п. (-0,62%), а индекса NASD COMP - 7967 (-0,40%).
Стоимость энергоносителей, падавшая все последние дни, ночью и вовсе спикировала вниз на 1,8-2,3% после чего перешла в боковое движение. Вялая попытка развернуться к росту в течение дня успехом не увенчалась и к вечеру котировки углеводородов снова стали снижаться. К 18:35 мск. BRENT стоил 59,45 долл./барр., а WTI 54,01 долл./барр. В 23:30 мск. будут опубликованы предварительные данные от Американского института нефти по недельному изменению запасов, что, быть может, окажет какое-то влияние на дальнейшую динамику стоимости «черного золота».
В России, как мы отметили выше, сегодня был день «дивидендных историй». Так, акционеры АК "АЛРОСА (MCX:ALRS)" на прошедшем 30 сентября 2019 года внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2019 года в размере 28,3 млрд. руб. или 3 руб. 84 коп. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов компания направит 100% свободного денежного потока за соответствующий период. Дивидендная доходность за 1 полугодие 2019 года составит около 5%. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет определен по состоянию на 14 октября 2019 года.
Акционеры "Роснефти (MCX:ROSN)" на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 162,6 млрд рублей. Закрытие реестра - 11 октября 2019 года.
Акционеры МТС (MCX:MTSS) на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате промежуточных дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года в размере 8,68 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 17,346 млрд. рублей. Закрытие реестра - 14 октября 2019 года.
Акционеры "НОВАТЭКа (MCX:NVTK)" на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года в размере 14,23 рубля на одну акцию (142,3 рубля на одну ГДР), что на 53,8% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2018 года. Всего на выплату дивидендов будет направлено 43,21 млрд. рублей. Закрытие реестра - 10 октября 2019 года.
Акционеры ММК (MCX:MAGN) на внеочередном общем собрании приняли решение выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2019 года в размере 0,69 рубля (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию. Закрытие реестра - 15 октября 2019 года.
Однако, рынок сегодня «сделал» ЛУКОЙЛ, объявивший о начале обратного выкупа акций компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на общую сумму до 3 млрд. долл., что эквивалентно 36,3 млн. обыкновенных акций компании или 5,1% ее уставного капитала по цене закрытия 82,74 долл. за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 г. на Лондонской фондовой бирже. Срок действия программы – с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года.
На фоне этой новости акции "ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH)" подскочили на Московской бирже на 3,7% - до 5 588 рублей. Отечественные рынки открылись весьма бодрым ростом, но силы достаточно быстро иссякли и индексы перешли к консолидации в диапазоне 2772 – 2774 п. по индексу МосБиржи. Ближе к вечеру, когда на фоне негативной статистики из США практически все мировые площадки развернулись к снижению, чаша сия не миновала и нас, но в тоге торги все же завершились лучше, чем на западных биржах: РТС показал на закрытии сессии 1329 п. (-0,34%) – в основном из-за ослабления рубля, а индекс МосБиржи оказался на отметке 2759 п. (+0,42%). Наибольшей рост показали «ЛУКОЙЛ» (+2,65%), ГДР «Пятерочки» (+1,71%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+1,68%) и «Юнипро (MCX:UPRO)» (+1,21%). Сильней других снизились «Россети (MCX:RSTI)» (-3,07%), «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (-2,67%), «М.Видео (MCX:MVID)» (-1,92%) и префы «Башнефти (MCX:BANE)» (-1,83%).
Завтра Минфин планирует разместить в ходе аукциона облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе традиционно будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Отечественные рубль в течение всего дня планомерно ослабевал по отношению в ведущим мировым валютам. Вечером же, когда вниз пошли и фондовые индексы, падение только ускорилось: К 18:40 стоимость доллара составляла 65,35 руб./долл., а евро – 71,44 руб./евро.
Завтра Китай продолжит отдыхать, в Британии выйдут данные по индексу деловой активности в строительном секторе, а в США – статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Вечером будут опубликованы окончательные цифры по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. Московская биржа представит данные по объемам торгов за сентябрь.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»