К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 1,09% до 2822,18 п., а РТС укреплялся на 1,41% до 1388,18 п. Ситуация на отечественном рынке развивалась вполне логично. Взлёт котировок нефти на фоне атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии обеспечил рост котировок бумаг нефтяников. Параллельно с нефтью на глобальном рынке наблюдался всплеск спроса на защитные активы, так как США поспешили обвинить в случившемся Иран.
Вместе с тем, акции Аэрофлота (MCX:AFLT) отправились на снижение. Негатива добавили новости о том, что компания может закупить пару десятков Superjet 100, которые рассматриваются всё больше в качестве неэффективных. Среди лидеров снижения также много представителей электроэнергетики, которые в конце прошлой недели смотрелись лучше рынка. Активность существенно возросла, к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг почти 33 млрд рублей.
Рубль также воспользовался ситуацией для укрепления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4245 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,02%, недельная 7,09%, а месячная 7,18%. Рост котировок нефти обещает приток валютной выручки, но корреляция цены актива с курсом рубля существенно снизилась в последнее время. Более сильное влияние на рубль оказывает реализация бюджетного правила и политика ведущих центральных банков. Соответственно, чем выше цена нефти, тем больше объём будущих покупок валюты. Высокая доходность рубля остаётся долгосрочным фактором его привлекательности на фоне отрицательных ставок в Европе и незначительной реальной доходности доллара. Поэтому дорожающая нефть укрепляет рубль, но укрепление это не столь значительное, как это было в прошлые годы. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,045 (-0,45%), EUR/RUB – 70,65 (-0,89%).
Ситуация на европейских площадках развивалась схожим образом. Сектор нефти и газа демонстрировал существенный рост, а вот бумаги, связанные с авиатранспортом и туризмом, приняли основной удар продавцов. Дополнительным фактором негатива для акций авиакомпаний стали новости из ВТО, где разрешили США наказать европейские авиакомпании дополнительными тарифами из-за субсидий Евросоюза. Общим пессимизмом для европейских рынков стала статистика из КНР, где темпы роста промышленности в августе замедлились до минимальных значений почти за 18 лет. К 15:15 мск DAX – 12408,34 п. (-0,48%), CAC 40 – 5623,98 п. (-0,56%), FTSE 100 – 7350,06 п. (-0,24%).
Президент США Д. Трамп заявил о том, что США подобрались и готовы к действию, но ждут предложений Саудовской Аравии. Учитывая обвинения в адрес Ирана, подобная риторика воспринимается на рынке в качестве повода для ожиданий атаки с вытекающими последствиями для безопасности во всём регионе. В результате атаки добыча в Саудовской Аравии сократилась почти на 5,7 млн барр., но Saudi Aramco обещала восстановить треть потерянного объёма уже к вечеру понедельника. Д. Трамп также одобрил использование стратегических резервов, если потребуется обеспечить покрытие дефицита сырья. Основными клиентами Саудовской Аравии являются Китай, Индия и Индонезия, что предполагает резкий рост спроса на российские сорта нефти. Однако у Эр-Рияда есть свои резервные запасы, которые могут быть использованы для покрытия дефицита в течение 1-2 недель. К 15:15 мск Brent – $66,72 (+10,79%), WTI – $60,14 (+9,74%), золото – $1511,7 (+0,81%), медь – $5897,39 (-0,91%), никель – $17215 (-3,01%).
Индекс доллара подрастал на 0,13% до 98,38 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,835%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,103 (-0,33%), GBP/USD – $1,246 (-0,4%), USD/JPY – 107,83 (-0,25%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,25% в S&P 500 до 0,5% в NASDAQ. Главной идеей на рынке остаётся атака на саудовскую нефтяную инфраструктуру. Соответственно, ожидается рост бумаг нефтяных компаний и падение в секторе авиаперевозок. Кроме того, распродажи могут обвалить акции General Motors (NYSE:GM) на фоне начавшейся забастовки работников. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в сентябре до 2,0 п. с 4,8 п. в августе при ожиданиях снижения до 4,0 п. Пока ещё рано говорить о признаках рецессии, но и роста точно нет.
Российский рынок завершит день в плюсе, так как рост котировок нефти с одновременным ростом спроса на российские поставки – это достаточно сильная комбинация обеспечения поддержки. Одновременно можно говорить о том, что в условиях повышения рисков поставок с Ближнего Востока позиции РФ, как поставщика энергоносителей, только усиливаются. Поэтому в ближайшее время не стоит ждать каких-либо сюрпризов в области ограничительных мер.