Три ключевых отчета недели для поддержки AI-тренда
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга не показывали единой динамики ввиду укрепления рубля и противоречивого внешнего фона. К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 0,73%, до 2796,41 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,28%, до 1358,41 пункта, получив поддержку от более сильного рубля.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+4,52%), а также акции Россетей (+2,20%). В лидерах снижения были котировки Новатэка (-2,30%) и бумаги Лукойла (-1,94%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавили 0,3-0,6%. Оптимизма на рынки добавляло решение Трампа на две недели отсрочить повышение пошлин на китайские товары. Ранее КНР, в свою очередь, сняла пошлины с некоторых товаров США. Подобные шаги являются воодушевляющими в преддверии продолжения торговых переговоров в октябре.
Статистика при этом показала замедление роста основного индекса потребительских цен США в августе с 0,3% м/м до 0,1%, указывая на возможность снижения процентных ставок в стране без угрозы разгара инфляции. Индекс S&P500 продолжил движение к историческому максимуму 3028 пунктов, закрепившись выше 3000 пунктов.
Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,6%. ЕЦБ по итогам заседания снизил ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, сохранив основную ставку на уровне 0,0%, а также объявил о запланированных с ноября покупках активов в ежемесячном объеме 20 млрд евро. Евро отреагировал на решение укреплением, так как сценарий смягчения политики уже был заложен в курс европейской валюты.
Нефтяные цены к вечеру замедлили темпы падения и теряли порядка 1,5% после снижения более чем на 3% в течение сессии. Котировки Brent находились около 60 долл, а фьючерсы на нефть WTI опустились ниже 55 долл. Давление на рынок, с одной стороны, оказывала перспектива смягчения американских санкций в отношении Ирана, о чем стало известно еще накануне. Кроме того, в Международном энергетическом агентстве ждут увеличения предложения нефти, а страны ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета сообщили, что не будут рассматривать более сильное сокращение нефтедобычи до декабря. Тем не менее страны, не в полной мере соблюдающие квоты ОПЕК+ по нефтедобыче, пообещали довести их выполнение до 100%.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии не показывали единой динамики. Рублевый индекс отступил от сопротивления 2820 пунктов, не устояв выше 2800 пунктов и двигаясь в рамках краткосрочного “боковика”. Долларовый индикатор обновил максимум с конца июля, поднявшись до 1364 пунктов. Оба индекса находятся не так далеко от зон перекупленности, но все еще обладают потенциалом краткосрочного роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2780-2820 пунктов.
С фундаментальной точки зрения мировые рынки в четверг оказались под шквалом разнообразных событий – торговые новости, заседание ЕЦБ, сигналы с нефтяного рынка. В пятницу отсутствие новых позитивных факторов может вызвать на фондовых площадках некоторую фиксацию прибыли, но в целом краткосрочный настрой остается умеренно оптимистичным. Нефть, во многом ввиду новостей в отношении Ирана, оказалась под давлением, но отступление от минимумов говорит о возможном коррекционном росте в конце текущей недели. В ближайшие дни инвесторы еще будут оценивать влияние новостей, поступивших в четверг.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"