Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2780-2795 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2770, 2760 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 п.
После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. В случае продолжения утреннего роста стоимости фьючерсов на нефть ближайшей точкой притяжения для него может стать отметка 2800 п.
Во второй половине дня косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация июльской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17.00 МСК).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.39%) и РТС (-0.03%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их максимальное внутридневное значение было достигнуто уже в первые минуты торгов. Однако утренняя попытка игры на повышение довольно быстро сошла на нет. Вскоре индекс МосБиржи сполз на отрицательную территорию и провел остаток торгового дня в состоянии консолидации. Что же касается долларового индекса РТС, то он получил некоторую поддержку благодаря продолжившемуся коррекционному укреплению курса отечественной валюты.
Обороты вчерашних торгов оказались сравнительно невысоки. В целом они носили достаточно спокойный и будничный характер. Этому способствовала невнятная динамика ключевых западных фондовых индексов. Вместе с тем, участники локальных торгов проигнорировали вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке.
Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent вчера в очередной раз обновили свой месячный максимум и вплотную приблизились к отметке $63 за баррель. Информационным поводом для видимого оживления на сырьевом рынке стало известие о смене министра энергетики Саудовской Аравии. Впрочем, новый министр принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд уже дал понять, что политика указанного государства в составе нефтяного картеля ОПЕК не претерпит радикальных изменений.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.4 п., или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне сдержанного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции вновь завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи с крайне скудным потоком значимых корпоративных новостей заметные движения в отдельных бумагах носили технический характер, или же были связаны с событиями предыдущих дней.
Лидером понижения среди голубых фишек вновь выступили бумаги Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, -2.55%). В них продолжился коррекционный откат после недавних спекулятивных покупок, связанных с известием о создании дочерней компании эмитента, которая будет заниматься вложениями в ценные бумаги. Указанные акции уже достаточно сильно отступили от достигнутого неделю назад среднесрочного максимума. В ближайшее время они могут встретить поддержку в районе 33-34 руб.
Акции ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, -1.59%) также продолжили отступление от своего недавнего исторического максимума, который был обновлен вслед за стремительным ростом мировых цен на никель. Сейчас фьючерсы на никель стабилизировались вблизи пятилетних максимумов. Однако акции «Норникеля» сползают вниз под собственной тяжестью.
Сходная техническая картина сложилась в бумагах золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, -1.16%) и Polymetal (MCX:POLY RM, -1.31%). Этому способствует прекращение среднесрочного роста стоимости фьючерсов на золото.
Заметным приростом среди относительно ликвидных бумаг выделились лишь акции НЛМК (MCX:NLMK RM, +1.60%). В них намечается новая попытка пробоя ближайшего значимого уровня сопротивления, расположенного в районе 150 руб. В случае его успешного преодоления в них сформируется технический сигнал для дальнейшей игры на повышение в район 155-160 руб.
Отметим также позитивную динамику бумаг ENPL-гдр (ENPL RM, +2.51%). Они заметно подорожали на фоне известия о том, что две связанные с государством китайские промышленные группы проявляют серьезный интерес к покупке доли в компании En+ (MCX:ENPLDR). Впрочем, до обсуждения конкретных деталей дело пока не дошло, а достижение конкретного соглашения не гарантировано. Вполне возможно, что указанная новость поможет бумагам ENPL вырваться вверх из затянувшейся четырехмесячной консолидации под отметкой 500 руб.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное падение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вечерним приростом подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.9%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 подрос на 0.2%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"