В пятницу, 6 сентября, американские фондовый и товарно-сырьевые рынки сосредоточили пристальное внимание на сводке результатов подробного обследования рынка труда в стране - пакете статистических данных Министерства труда США за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны. Наряду с привычным повышенным вниманием к ключевым индикаторам фигурировал и особый интерес, связанный с тем, что эти показатели предшествовали ближайшему совещанию ФРС в середине сентября и могут повлиять на стратегические решения ее руководства в проведении монетарной политики.
Длящееся непрерывно без малого девять лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в несельскохозяйственном секторе, в августе оценивалось в 160-170 тыс., фактический же рост существенно уступил предсказаниям экспертного пула и составил 130 тыс. Этот несостоятельный результат к тому же сопровождался пересмотром в худшую сторону предыдущих данных по динамике занятости в этом основополагающем секторе, что в итоге убавило 20 тыс. из суммарного увеличения рабочих мест в июле и в июне. Частный сектор приплюсовал в августе 96 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 150 тыс. и после скорректированных до 131 тыс. со 148 тыс. данных предыдущего месяца. Государство же в рамках наметившейся в последние месяцы тенденции вновь ощутимо увеличило число госслужащих на федеральном и региональном уровнях – на 34 тыс., что отчасти связано с постепенным наймом сотрудников для проведения переписи населения США в 2020 г.
Безработица в стране, как и ожидалось (однако при этом предполагался более уверенный рост рабочих мест), сохранилась на прежнем уровне в 3.7%. Альтернативная мера измерения безработицы U6, учитывающая количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, увеличилась до 7.2% с 7.0% в июле. В свою очередь, показатель Participation rate, фиксирующий долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, в августе повысился до 63.2% с 63.0% в предыдущем месяце.
Средняя продолжительность рабочей недели в соответствии прогнозами удлинилась до 34.4 часов с 34.3 часов в июле, что обычно сопутствует активизации развития экономики. Средний почасовой доход повысился на 0.4% до 28.11 долларов, по сравнению же с прошлым годом он увеличился на 3.2% что меньше зафиксированного в окончательной редакции в предыдущем месяце роста на 3.3%.
Обнародованная в пятницу слабая официальная статистика увеличения числа рабочих мест после опубликованных днем ранее благоприятных показателей роста занятости в частном секторе США по данным компании ADP, на сей раз, впрочем, не сильно расстроила инвесторов. Поскольку укрепила в рыночном сообществе надежду на то, что руководство ФРС, для которого состояние рынка труда наряду с инфляцией является ключевым фактором, с большой степенью вероятности снизит базовую процентную ставку уже на предстоящем своем совещании в середине сентября. О возможности подобного сценария шла речь в недавних выступлениях ряда высокопоставленных деятелей ФРС, принимавших в расчет также высокие экономические риски для страны в связи с эскалацией торговых войн с Китаем и другими крупными партнерами и общими проблемными явлениями в глобальной экономике.
Тем не менее, инвесторы вели себя довольно осторожно и на биржах в течение торговой сессии так и не сформировался явно выраженный тренд. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала вразнобой с небольшими отклонениями от уровней предыдущего дня, но уверенно продвинулась по итогам укороченной в связи с празднованием Дня Труда недели.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 69.31 пунктов или 0.26% до 26797.46 пунктов, рост за неделю составил 1.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 2.71 пунктов или 0.09%, закрывшись на уровне 2978.71 пунктов и прибавив в течение недели 1.8%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 13.75 пунктов или 0.17% до значения 8103.07 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.8%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (20). Наибольшего выигрыша добились флагман полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (+1.6%), крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (NYSE:HD) (+1.3%) и гигант энергетической отрасли Exxon mobil (+0.9%). Главными же аутсайдерами торгов стали софтверный лидер Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-0.7%), крупнейший мировой ритейлер Walmart (NYSE:WMT) (-0.6%), а также ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (NYSE:AXP) (-0.4%).
Специализирующаяся на изготовлении и продаже спортивной одежды и аксессуаров для любителей активного отдыха компания Zumiez подскочила на 11.3% благодаря успешным квартальным финансовым результатам, значительно превысившим консенсус-прогноз.
Ее прямой конкурент в реализации схожих товаров компания Lululemon Athletica выросла на 7.8%, поскольку полученные ей доходы во 2-м квартале превзошли среднерыночные ожидания, и к тому же компания повысила годовой целевой прогноз по объемам продаж.
Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook (NASDAQ:FB) опустились на 1.8% после того, как против нее было начато антимонопольное расследование по инициативе генпрокурора Нью-Йорка.
Работающая на американские оборонные и разведывательные ведомства информационно-технологическая компания Science Applications International скатилась на 8.1%, сообщив о меньшей, чем прогнозировалось экспертным сообществом, выручке за прошлый квартал.
Разработчик облачного корпоративного программного обеспечения Domo рухнул на 37.5%, предупредив инвесторов о гораздо большем размере операционных убытков за фискальный год в целом по сравнению с прежней оценкой.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 10.00 долларов или 0.7% до значения 1515.50 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений уменьшилась после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Цюрихе, где он заявил, что ФРС не видит предпосылок для наступления рецессии в США. В целом же за неделю драгметалл лишился 0.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 22 цента или 0.4% до уровня 56.52 долларов за баррель.
Нефть прибавила в цене в связи с продолжающимся 3-ю неделю подряд сокращением общего числа действующих буровых установок в США, согласно свежим данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей еженедельный мониторинг. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость «черного золота» увеличилась на 2.6%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»