К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 1,12% до 2678,95 п., а РТС укреплялся на 1,13% до 1296,55 п. Санкционная тема на российском рынке почти забыта. Впрочем, даже торговая война США и Китая уже не пугает отечественного инвестора. Китай заявляет о приостановке импорта ряда товаров из США, включая продовольственные, что может сыграть в пользу российских экспортёров. Во всяком случае, бумаги Русагро, которая ещё зимой начала поставки кукурузы в Поднебесную, пользовались спросом.
Среди лидеров также были акции Polymetal (MCX:POLY) и Полюс (MCX:PLZL), которые капитализируются на фоне роста интереса к драгоценным металлам. Золотодобывающая компания Полюс также сообщила о том, что прибыль по МСФО в I полугодии выросла в 2,8 раза до 61,58 млрд рублей при росте выручки на 37% до 106,9 млрд рублей. Совет директоров компании также собирается рекомендовать дивиденды в размере $328 млн или 30% от EBITDA.
В акциях Татнефти (MCX:TATN) также активные покупки в связи с рекомендацией совета директоров выплатить дивиденды в размере 40,11 рублей на акцию за I полугодие. Дата закрытия реестра рекомендована на 27 сентября.
Акции Аэрофлота (MCX:AFLT) торговались в плюсе благодаря снижению котировок нефти, что обещает снижение топливных расходов.
Самыми слабыми оказались бумаги ПИКа (MCX:PIKK), Мечела (MCX:MTLR), Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) и Юнипро (MCX:UPRO). Активность была близкой к средним значениям за последние дни, и к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 22 млрд рублей.
Рубль вновь укреплял свои позиции, но уже одновременно против доллара и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3900 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,37%, недельная до 7,48%, а месячная до 7,50%. Испуг рынка по поводу санкций оказался излишним, поэтому в начале текущей недели рубль пытается отыграть потери, хотя в этом ему мешает дешевеющая нефть и обострение торговой войны США и Китая. С другой стороны, рубль может выиграть, если американских поставщиков в Китае заменят российские производители. Кроме того, в среду ожидается очередное размещение ОФЗ, которое может привлечь значительный интерес нерезидентов, так как риски на ограничения по покупке облигаций федерального займа в рублях минимизировались. К 15:15 мск пара USD/RUB – 65,082 (-0,68%), EUR/RUB – 72,797 (-0,77%).
Ситуация в Европе немного успокоилась после того, как Народный банк Китая повысил ориентировочный курс юаня. Впрочем, информация о приостановке сельскохозяйственного импорта из США была подтверждена на официальном уровне. Германская статистика показала, что промышленные заказы выросли за июнь на 2,5%, хотя в годовом выражении сократились на 3,6%. В остальном день можно было назвать тихим, так как важной статистики не было, а основные «герои» рынка в США ещё спали. К 15:15 мск DAX – 11717,81 п. (+0,51%), CAC 40 – 5287,37 п. (+0,87%), FTSE 100 – 7228,37 п. (+0,06%).
Утренний технический отскок котировок нефти почти сошёл на нет к середине европейской сессии. При любом наполнении торговая война продолжит негативно сказываться на глобальном спросе. К тому же, стали появляться мнения о том, что при чрезмерном давлении Пекин может отказаться от соблюдения американских санкций против Ирана и начать закупки нефти у этой страны, что, естественно, приведёт к общему увеличению предложения на глобальном рынке. Локальную поддержку нефти оказывают ожидания того, что коммерческие запасы нефти в США могли сократиться восьмую подряд неделю. К 15:15 мск Brent – $60,17 (+0,60%), WTI – $55,22 (+0,97%), золото – $1477,5 (+0,07%), медь – $5641,65 (+0,59%), никель – $15015 (+0,91%).
Индекс доллара повышался на 0,14% до 97,65 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась почти до 1,76%. NZD и AUD укреплялись против валюты США на 0,3% и 0,5% соответственно. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,119 (-0,24%), GBP/USD – $1,218 (+0,34%), USD/JPY – 106,47 (+0,78%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 1% в Dow Jones до 1,15% в NASDAQ Composite. Западные рынки испытали облегчение после того, как Народный банк Китая установил ориентировочный курс юаня выше предыдущего дня, хотя вернуть обратно решение США по присвоению Китаю статуса валютного манипулятора уже нельзя. Поэтому отскок в американских индексах многие расценивают в качестве технической коррекции обвала предыдущего дня.
Важной статистики во вторник почти нет, но вечером внимание будет обращено на выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда, который может пролить свет на вопрос о возможных действиях ФРС в условиях эскалации торговой войны. Российский рынок способен закрыть день в плюсе на позитивном внешнем фоне, да и торговая война открывает ряд возможностей для расширения экспорта российских компаний в Китай. Рубль также пользуется позитивным внешним фоном и коррекцией рискованных активов, чтобы вернуть потерянное.