В пятницу, 12 июля, макроэкономическая статистика США выдала данные только по одному значимому, но не относящемуся к ключевым индикатору. Индекс производственных цен в июне, так же как и в мае, возрос на 0.1% при ожидавшемся отсутствии изменений. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, увеличилась на 0.3% при спрогнозированном аналогично результату предыдущего месяца повышении на 0.2%. При этом 1-й показатель поднялся на 1.7% в сравнении с прошлым годом, тогда как 2-й вырос на 2.3%.
Оптимистичный настрой же инвесторов был вызван выступлениями главы ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, а следом и в банковском комитете Сената. Признав текущее благополучное состояние американской экономики, Пауэлл отметил высокие для нее грядущие риски, связанные с замедлением роста глобальной экономики и негативными последствиями инициированных США против многих стран торговых войн. С учетом всех этих обстоятельств он обещал предпринять все доступные меры для поддержки экономического развития страны, включая необходимые изменения в монетарной политике. Все это укрепило надежды рыночного сообщества на снижение базовой процентной ставки уже на ближайшем совещании ФРС в конце июля и возможного повторения этого шага еще раз до завершения года.
Поэтому фондовые рынки отреагировали на эти заверения ФРС устойчивым подъемом в течение всего биржевого дня, в результате чего триада основных фондовых индексов финишировала в уверенном плюсе на новых рекордных отметках и добилась приличного выигрыша по итогам недели. При этом индекс S&P 500 впервые завершил торги выше уровня в 3000 пунктов.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 243.95 пунктов или 0.90% до 27332.03 пунктов, рост за неделю составил 1.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 13.86 пунктов или 0.46%, закрывшись на уровне 3013.77 пунктов и прибавив в течение недели 0.8%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 48.10 пунктов или 0.59% до значения 8244.14 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.0%.
«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в «зеленой» зоне. Наибольшего выигрыша добились возникшая недавно при разделении холдинга DowDuPont на 3 независимые структуры компания Dow (+4.0%), промышленный гигант Caterpillar (NYSE:CAT) (+3.3%) и лидер полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (+2.7%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал ведущий мире производитель медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (-4.2%), попавший под расследование Министерства юстиции США в связи с выявленными неоднократными случаями загрязнения выпускаемого компанией детского талька примесями канцерогенного асбеста.
Автогигант Ford Motor прибавил 2.4%, заявив о совместном с немецким концерном Volkswagen проекте по созданию электромобилей и автомобилей с функцией управления движением посредством бортового автопилота.
Флагман авиационной промышленности Boeing (NYSE:BA) поднялся на 1.8%, сообщив об уходе со своего поста руководителя программы лайнеров Boeing 737 Max, запрещенных для использования во многих странах после ряда аварий и эксплуатационных неполадок.
Производитель персональных компьютеров и принтеров HP (выделившийся в прошлом году из состава распавшегося техногиганта Hewlett-Packard) приобрел 1.8% благодаря значительному росту продаж компьютеров во 2-м квартале.
Транснациональный производитель бытовой гигиенической продукции Colgate-Palmolive приплюсовал 0.7%, согласившись приобрести за сумму приблизительно в 1.7 млрд долларов косметическое подразделение у французской компании Filorga.
Одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок US Xpress Enterprises упала на 10.9% в результате снижения прогноза доходов во 2-м квартале и по итогам года в целом.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 5.50 долларов или 0.4% до значения 1412.20 долларов за тройскую унцию.
Золото прибавило в цене, поскольку последние высказывания руководства ФРС относительно стратегии монетарной политики укрепили надежды рыночного сообщества на снижение ключевой процентной ставки в скором времени. В целом же за неделю драгметалл приплюсовал 0.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1 цент до уровня 60.21 долларов за баррель.
Стоимость нефти фактически не изменилась под воздействием разнонаправленных факторов – растущей угрозы боевых столкновений США и Великобритании с Ираном, что может привести к срыву поставок нефти из ближневосточного региона, и зафиксированного Международным энергетическим агентством (IEA) в своем последнем докладе избытка мировых запасов нефти. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» подорожало на 4.7%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»