Сегодня были закрыты биржи США и Великобритании, а остальные фондовые площадки мира, за редким исключением, торговались в умеренно позитивной области, чему вполне способствовало малое количество макроэкономической статистики, корпоративной отчетности и иных новостей. Тот факт, что инвесторы с удовольствием взяли передышку, вполне соотносится с той нервозностью и повышенной волатильностью, которая сопровождала торги в последние несколько недель.
Тем временем, в Китае вышли данные по совокупной прибыли компаний, которая в апреле снизилась на 3,7% год к году, составив 515 млрд. юаней по сравнению с 590 млрд. юаней месяцем ранее. Это рекордное падение с 2015-го года, при том, что показатель снижался до этого пять месяцев подряд, начиная с ноября, а в марте неожиданно взлетел на 13,9%. Продолжают поступать негативные новости от китайского производителя смартфонов Huawei, который заявил, что из-за американских санкций поставки продукции могут снизиться в 2019-м году на 4-25%, а перспективе и вовсе имеют шансы сойти на «нет». Мне кажется, пугают, если учесть, то более половины продаж приходится на внутренний рынок, а почти все остальное – на азиатско-тихоокеанский регион и ЕС. И лишь около 6% продаж приходится на США. Другое дело, то отключение компании от обновлений и новых продуктов, рожденных в США, действительно может негативно сказаться на общих продажах. Тем не менее, рынки Поднебесной сегодня прилично подросли: Shanghai Composite прибавил 1.380%. В то время, как японский Nikkei 225 поднялся на 0.350%, в то время, как гонконгский Hang Seng снизился 0.150%, австралийский S&P/ASX 200 просел на -0.060%, а южнокорейский KOSPI потерял -0.050%. Индийские рынки сегодня росли, продолжая отыгрывать позитив местных выборов: по итогам торговой сессии мумбайский Nifty50 поднялся на 0,68%, а бомбейский BSE Sensex прибавил 0,63%.
Выборы в Европарламент закончились тем, что евроскептики заметно укрепили свои позиции, но выйти хоть где-то на доминирующие позиции им все же не удалось – практически везде большинство осталось за действующими лидерами. Что было позитивно воспринято теми рынками Старого Света, где сегодня проводились торги. Сказать, что на торговых площадках Европы царил безудержный оптимизм, было бы бессовестным преувеличением. Да, открылись бодренько, но затем быстро скорректировались и залегли в боковое движение, консолидировавшись на уровнях, лишь немногим превышающих закрытие пятницы, к тому же на фоне резко упавшей волатильности. В общем, лень и равнодушие налицо. В ходе торговой сессии немецкий DAХ поднялся на 0,50% - до 12071 п., а французский САС40 прибавил 0,37%, зафиксировавшись на отметке 5336 п.
Из отечественных новостей сегодня можно отметить только отчетность российских корпораций, представивших данные по МСФО за 1 квартал текущего года. Так, в частности, прибыль «Россетей (MCX:RSTI)» выросла на 22,9%, дойдя до 40,768 млрд. рублей. Выручка при этом поднялась всего на 2% - до 265,526 млрд. рублей, а прибыль до налогообложения составила 55,486 млрд. рублей, прибавив год к году 25,9%.
Чистая прибыль «Акрона (MCX:AKRN)» в 1 квартале 2019 года по МСФО выросла в 2,1 раза, до 8 774 млн. руб., по сравнению с результатом за первый квартал 2018 года, когда было зафиксировано 4 146 млн руб. Выручка увеличилась на 23%, до 29 504 млн. руб. (в прошлом году за этот период выручка составила 24 050 млн руб.). Уровень рентабельности по EBITDA вырос до 35% по сравнению с 33% за аналогичный период 2018 года. Чистый долг снизился на 9%, до 67 614 млн руб.
Прибыль, приходящаяся на акционеров «МРСК Центра (MCX:MRKC)» упала на 25% - до 1,47 млрд. рублей. В то время, как выручка в январе-марте снизилась всего на 1,3%, составив 25,11 млрд. рублей. Прибыль до налогообложения потеряла те же 25%, показатель EBITDA упала на 6,7% - до 5,56 млрд рублей.
Чистая прибыль "Ленэнерго (MCX:LSNG)" за 1 квартал 2019 года по МСФО составила 4,9 млрд. руб., 2,6 млрд руб. годом ранее, что эквивалентно росту на 87,6%. Выручка увеличилась на 8,9% и составила 21,2 млрд руб. Показатель EBITDA прибавил 38,9% по сравнению с результатом 1 квартала 2018 года и составил 9,5 млрд руб.
Отечественные торговые площадки открылись весьма оптимистично, впрочем, рост был хоть и темпераментным, но не слишком продолжительным. Довольно быстро рынки ушли в боковое движение и лишь под самый вечер, уже на полном отсутствии новостей и статистики, стали подрастать на вялых покупках. В итоге номинированный в долларах индекс РТС закрылся на отметке 1288 п. (+0,70%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2633 п. (+0,52%). Наибольшей рост показали ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,01%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+2,00%), «Ростелеком (MCX:RTKM)» (+1,87 %), ГДР «Пятерочки» (+2,61%), «Магнит (MCX:MGNT)» (+1,40%) и ТМК (MCX:TRMK) (+1,39%). Сильней других снизились решившие не выплачивать дивиденды «Россети» (-3,987%) – в моменте бумага падала почти на 6%, префы «Транснефти (MCX:TRNF_p)» (-1,59%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-1,35%) и ОГК-2 (MCX:OGKB) (-1,32%).
В пятницу вечером Baker Hughes опубликовал очередные данные о недельном изменении буровых установок, число которых упало с 802-х до 797-ми. Статистика вызвала умеренный рост стоимости углеводородов, который продолжался до начала выходных, после чего цены на энергоносители перешли к консолидации на новых уровнях. Боковое движение, впрочем, оказалось не слишком продолжительным, и уже сегодня со второй половины дня нефть начала снова дорожать. Подъем котировок был не слишком значительным, однако, весьма быстрым, что, вероятно и вызвало «вечерний оптимизм» на российских фондовых рынках. По состоянию на 18:50 мск., за бочку BRENT давали 69,69 долл., а за бочку WTI платили 58,86 долл. соответственно. Тем не менее, весомых причин для заметного удорожания «черного золота» пока не видно, и, вероятно, движение носит коррекционный характер по отношению к снижению прошлой недели.
Отечественная валюта сегодня большую часть дня почти не укреплялась относительно доллара, пребывая в довольно волатильном боковом движении, но ближе к вечеру на фоне резко дорожающей нефти тоже заметно прибавила в цене. По отношению к евро рубль дорожал в течение всего дня, лишь ускорив темпы роста под вечер. На момент закрытия отечественных фондовых рынков стоимость доллара составляла 64,39 рубля, а евро – 72,07 рубля.
Завтра Германия отчитается по Индексу потребительского климата, рассчитываемого институтом Gfk (индекс потребительского климата), который основывается на мнениях около 2000 потребителей по вопросам доходов, расходов и оценке экономической ситуации в Германии к началу отчетного месяца. Британия представит данные по индексу доверия потребителей СВ - это опережающий индикатор, который предсказывает траты потребителей, которые являются частью экономической активности.
В России отчетность по МСФО за 1-й квартал представит «Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB)», реестры для участия в ГОСА закроют САФМАР и МГТС, а QIWI (MCX:QIWIDR) закроет реестр для получения дивидендов.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»