Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается нейтральный. Цены на нефть немного снижаются после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок неоднозначны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,4%, который наблюдался главным образом в рамках коррекции. Дональд Трамп несколько смягчил торговую риторику, а вот данные по заказам на товары длительного пользования в апреле указали на слабость национальной экономики (показатель снизился на 2,1%), что впоследствии может заставить ФРС пересмотреть свою нейтральную позицию по процентным ставкам.
Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%. В понедельник биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником.
Торги в Европе завершились ростом индекса EuroStoxx50 на 0,7% вслед за восходящей коррекцией на биржах США. На выходных в Европе прошли выборы в Европарламент, предварительные итоги которых совпали с прогнозами, показав некоторое усиление позиций евроскептиков, “зеленых” и националистов, а также потерю традиционными правящими партиями большинства. Такая ситуация предвещает некоторую политическую неопределенность в регионе.
На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei225 прибавил около 0,3%. На рынках Китая индексы растут на 0,5-1%. Основатель китайской Huawei, против которой были введены ограничительные меры со стороны США, заявил, что будет первым, кто не поддержит ответные действия в отношении американского высокотехнологичного гиганта Apple (NASDAQ:AAPL).
Нефтяные фьючерсы утром теряют около 0,5% после умеренного повышения в пятницу. Цены Brent опустились ниже краткосрочной поддержки 67,50 долл, что говорит об опасности падения к 65 долл, в то время как цены на нефть WTI удерживаются выше поддержки 57,50 долл. На рынке в целом сохраняется спокойствие после обвального падения конца прошлой недели, которое спровоцировало переход фьючерсов к краткосрочному нисходящему тренду. Инвесторы ждут новостей с геополитического фронта. Данные BakerHughes, тем временем, показали снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 5 единиц, до 797 единиц – позитивный для цен сигнал.
Основные события недели: индекс потребительского доверия США в мае, пересмотренный ВВП США в 1-м кв, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг КНР в мае, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в апреле, данные по рынку жилья США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае.
События дня:
- фондовые биржи США и Великобритании закрыты в связи с национальными праздниками
- финансовые результаты ВТБ (MCX:VTBR) за 1-й кв 2019 г по МСФО
- закрытие реестра акционеров “Детского мира (MCX:DSKY)” для получения дивидендов
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы небольшим повышением, отступив от максимумов дня, что указывает на опасность развития нисходящей коррекции ближе к 2570 и 1250 пунктов соответственно (район средних полос Боллинджера дневного графика). До преодоления указанных значений на рынке, однако, сохраняется краткосрочный восходящий тренд.
Рубль тем временем укрепился против доллара и евро, несмотря на более низкие уровни нефтяных цен. Пара доллар/рубль отступила вниз от сопротивления 64,80 руб, у которого находится средняя полоса Боллинджера дневного графика, сдерживающая укрепление американской валюты. Пара евро/рубль также остается ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (72,50 руб), которая не позволяет европейской валюте развить укрепление. Реакцию евро на предварительные итоги выборов в Европарламент на данный момент можно назвать нейтральной.
Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под умеренным давлением более низких нефтяных цен, в связи с чем нельзя исключать небольшого снижения на открытии. В целом же ситуация на мировых площадках в начале недели стабильна, а отсутствие торгов на биржах США и Великобритании также может обеспечить более вялую динамику в течение дня. На этой неделе рынок РФ может скорректироваться чуть ниже, но если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, “быки” с радостью вернутся к покупкам.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"