Вчерашний день принес новую волну оптимизма на мировые фондовые рынки. Что касается отечественных торговых площадок, то, помимо внешнего позитива, хорошее настроение там было поддержано еще и положительными новостями, что позволило отечественным рынкам уйти в большой отрыв относительно всего остального мира, а индексу МосБиржи установить очередной рекорд. Впрочем, по порядку.
В американо-китайских отношениях, стремительно ухудшавшихся все последние дни, наступило неожиданное потепление. И не то, чтобы они там сумели о чем-то договориться. Просто Минторг США неожиданно принял определенные послабления в отношении китайского производителя смартфонов и электронных компонентов Huawei, выдав компании лицензию сроком на 90 дней, которая позволит ей поддерживать существующие сети, оборудование и мобильные гаджеты, а также обновлять программное обеспечение своих устройств. Надо понимать, что сделано это не от большой любви американцев к телефонам из Поднебесной, а чтобы защитить компании США, тесно сотрудничающие с китайским IT-гигантом, которые в случае жесткого запрета, предполагавшегося изначально, могли бы серьёзно пострадать. И, если вдуматься, никакого прогресса в переговорах по торговым пошлинам между Вашингтоном и Пекином не произошло, но инвесторы всё равно возрадовались необыкновенно даже такой мелочи и перешли к активным покупкам. Видимо, очень купить хотелось.
Тем не менее, если взглянуть на происходящее в мире трезвым взглядом, количество проблем на планете за последние дни не только не уменьшилось, а продолжает постепенно увеличиваться. Завтра начинаются выборы в Европарламент, которые на фоне слабых показателей экономики Старого Света и британской эквилибристики с Brexit уверенности в завтрашнем дне европейцам не добавляют.
Кинем ретроспективный взгляд во вчерашний день, прежде чем пытаться делать оценки перспектив дня сегодняшнего. После смягчения позиции Минторга США в отношении Huawei и очень неплохого отчета китайского производителя смартфонов Xiaomi (HK:1810), азиатские рынки отторговались в целом неплохо: Shanghai Composite, что вполне естественно, взлетел на 1,23%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, а южнокорейский KOSPI поднялся на 0,27%. В то время, как гонконгский Hang Seng снизился на 0,47%, а японский Nikkei225 потерял 0,14%.
Европа, практически лишенная вчера какой-либо опоры в виде макроэкономической статистики (публиковались лишь данные по изменению индекса промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников (CBI), тоже предпочла не оставаться в стороне от всеобщего праздника и подрасти: британский FTSE 100 поднялся на 0,25%, до 7329 п., французский CAC 40 прибавил 0,50% – до 5385 п., а германский DAX вырос на 0,85%, показав значение 12143 п.
Американские рынки, открывшись солидным гэпом, не нашли в себе сил для продолжения стремительного роста, и окончание торгов оказалось не столь мощным, как могло показаться в начале торговой сессии: индекс DJIA закрылся на уровне 25877 п. (+0,77%), S&P500 показал 2864 п. (+0,85%), а NASDAQ Composite завершил торги на отметке 7786 п. (+1,08%).
В России, помимо внешнего благоприятного фона, дополнительным стимулом к покупкам оказалась корпоративная отчетность и очередные позитивные решения, принимаемые компаниями в отношении дивидендных выплат. В частности, чистая прибыль Газпром нефти (MCX:SIBN) по МСФО в 1 квартале 2019 года выросла на 54,9%, а выручка увеличилась на 12,6% год к году. Совет директоров Мечел (MCX:MTLR) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 18,21 рубля на одну акцию, а по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Ну и самое главное – совет директоров Газпрома (MCX:GAZP), еще 14-го мая заявивший о намерениях выплатить акционерам в виде дивидендов 16,61 рубля на бумагу, вчера официально утвердил свое решение, что вывело бумаги корпорации в число лидеров роста. Отечественные фондовые площадки в течение всего дня уверенно росли, притормозив лишь ближе к окончанию сессии и устанавливая попутно новые исторические рекорды. Индекс РТС поднялся в течение дня на 1,82%, до 1279 п., а индекс МосБиржи, пробив психологически важный уровень в 2600 пунктов, сумел закрепиться на новых максимумах, зафиксировав 2617 п., что на 1,75% выше закрытия понедельника.
Опубликованные сегодня ночью (в 00:30 мск.) предварительные данные от API по запасам сырой нефти показали существенное сокращение с 8,600 млн барр. до 2,400 млн барр., что все равно не дотянуло до предсказаний экспертов, ждавших падения до -0,600 млн барр. Вышедшая статистика не оказала, впрочем, существенного влияния на динамику стоимости углеводородов, которые продолжили неспешно терять в цене. Рынки ждут выхода окончательных данных от Минэнерго США сегодня вечером и будут ориентироваться, в основном, на эти цифры. Сегодня утром по состоянию на 6:25 мск. цена североморской нефти BRENT находится на уровне 71,78 долл./барр., а легкая техасская WTI продается по 62,62 долл./ барр.
Отечественная валюта, продолжившая свое укрепление накануне, консолидировалась на время в боковом движении. Эксперты будут ждать результатов аукционов Минфина по размещению двух выпусков ОФ с постоянным купоном, которые, хоть и косвенно, влияют на настроения инвесторов. Определенную поддержку рублю оказывают не только позитивные новости с фондовых рынков, но и продолжающийся налоговый период, так что вряд ли можно ожидать заметной коррекции в рубле в течение сегодняшнего дня. По состоянию на 6:28 мск. доллар на рынке ФОРЕКС стоит 64,39 руб., а евро торгуется по 71,87 руб.
Япония отчиталась сегодня ночью по внешнеторговым операциям. И не слишком хорошо: динамика объемов экспорта осталась неизменной на уровне -2,4%, хотя аналитики ждали роста до -1,8%. Объемы импорта выросли с 1,2% до 6,4%, при том, что эксперты прогнозировали 4,8%. Сальдо торгового баланса сократилось с 527,8 млрд иен до 60,4 млрд иен. Рынки ждали снижения всего до 203,2 млрд иен. Сегодня в течение дня Британия представит данные по инфляции и индексу закупочных цен. Выступит глава ЕЦБ Марио Драги. В США вечером будут опубликованы «минутки» – протоколы заседания FOMC. В России пройдет заседание совета директоров ТГК-2 (MCX:TGKB), состоится годовое общее собрание акционеров Распадской (MCX:RASP), Последний день «в дивидендах» будут торговаться бумаги X5 (LON:PJPq) Retail Group (MCX:FIVEDR), ГК «Мать и дитя» и TCS Group.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»