Сегодня на большинстве торговых площадок наметились первые признаки слабой коррекции. Впрочем, утверждать, что она получит свое развитие, пока преждевременно. Тем более, что помимо неимоверного количества корпоративной отчетности завтра нас ждет еще и решение ФРС по ставке, а послезавтра по этому же вопросу будет заседать Банк Англии. Впрочем, и мало, кто сомневается, что в этот раз Федрезерв будет пересматривать ставку, да и последующие комментарии, скорей всего, будут в привычном стиле – крайне обтекаемые, мягкие, нейтральные, выцепить из которых хоть толику полезной информации будет непросто.
Китай сегодня представил большой блок статистики по своей экономике. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) снизился с 50,5 до 50,1, при том, что эксперты ожидали роста до 50,7. Аналогичной индекс от Caixin тоже показал падение с 50,8 до 50,2, хотя рынки ждали подъема до 51,0. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе упал с 54,8 до 54,3. Аналитики ожидали роста до 55,0.
Отчитались китайская нефтегазовая компания PetroChina, показавшая незначительное увеличение прибыли и южнокорейский производитель смартфонов Samsung (KS:005930) Electronics, зафиксировавший снижение чистой прибыли на 57%. Азиатские рынки отторговались в целом слабо – вырасти на 0,52% смог только китайский Shanghai Composite. Японцы сегодня не работали, гонконгский Hang Seng упал на 0,65%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,54%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,53%. Чуть лучше выглядела Индия, где мумбайский Nifty50 снизился на 0,06%, а бомбейский BSE Sensex просел на 0,09%
ВВП Франции квартал к кварталу не изменился, составив 0,3%, а год к году поднялся на 0,1% до 1,1%. В обоих случаях цифры совпали с прогнозами аналитиков. Потребительские расходы приподнялись с -0,4% до -0,1%, хотя эксперты предрекали рост до 0,4%. Индекс потребительских цен снизился с 0,8% до 0,2% при ожиданиях в 0,3%.
Индекс потребительского климата (Gfk) в Германии не изменился, оставшись на уровне 10,4, хотя рынки ждали снижения до 10,3. Уровень безработицы в стране изменений не претерпел, сохранившись на уровне 4,9%, как и предсказывали эксперты. Индекс потребительских цен месяц к месяцу вырос с 0,4% до 1,0% при прогнозах роста до 0,5%, а год к году поднялся с 1,3% до 2,0%, при том, что аналитики ждали увидеть 1,6%.
ВВП Евросоюза квартал к кварталу вырос с 0,2% до 0,4%, при том, что рынки ждали повышения всего на 0,1%. Год к году экономика Старого света расширилась на 0,1% - до 1,2%, хотя эксперты изменений не ждали. Уровень безработицы в ЕС снизился с 7,8% до 7,7% вопреки предсказаниям аналитиков, не ждавших никаких изменений показателя.
Европейские рынки показали сегодня негативную динамику, но в различной степени и каждый в своем стиле. Британцы, державшиеся до полудня в «боковике», потом резко упали, но к вечеру развернулись в рост, отыграв заметную часть потерь. Французы и немцы сразу ушли в высоковолатильный боковик, закончившийся умеренным ростом под вечер. В итоге британский FTSE100 упал в течение дня на 0,30% - до 7419 п., французский САС40 снизился на 0,27%, до уровня 5566 п., немецкий DAX на фоне неплохой макростатистики снизился всего на 0,03% - до 12324 п.
США сегодня отчитались по индексу деловой активности (PMI) в Чикаго, который рухнул с 58,7 до 52,6 при ожиданиях роста до 59,1, индексу доверия потребителей СВ, который поднялся со 124,1 до 129,2, хотя аналитики предрекали 126,0, и индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости, который взлетел с -1,0% до 3,8%, при том, что эксперты ждали 1,1%. Квартальные отчеты представили нефтяная компания ConocoPhillips (NYSE:COP), промышленный конгломерат General Electric (NYSE:GE), фармацевтическая компания Merck & Co (NYSE:MRK)., производитель жестких дисков Western Digital и холдинг Alphabet (NASDAQ:GOOGL), являющийся материнской компанией Google. Последние двое представили довольно слабые результаты, а вот первые отчитались хорошо.
Заокеанские торговые площадки открылись снижением, которое, впрочем, продолжалось недолго – довольно быстро рынки оттолкнувшись от поддержки развернулись в рост, быстро восстанавливая потери. По состоянию на 18:52 индекс DJIA показывал 26494 п. (-0,23%), S&P500 - 2931 п. (-0,42%), NASD COMP – 8066 п. (-1,17%). Однако, сказать, как пройдет закрытие, пока затруднительно - в целом инвесторы не проявляют чрезмерной активности, предпочитая, похоже, отсидеться на околонулевых уровнях (исключение пока только NASD).
Количество корпоративных отчетов и новостей от отечественных эмитентов сегодня просто зашкаливало, так что ограничимся сухим перечислением представивших свои результаты компаний. Чистая прибыль «Сбербанка (MCX:SBER)» в 1 квартале выросла на 6,8% - до 226,6 млрд. рублей. Рентабельность капитала составила 22,9%, а рентабельность активов - 3,1%. Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 31,9%.
Чистая прибыль «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» по МСФО в 2018 году выросла в 4,4 раза - до 850,361 млрд. рублей. Прибыль от продаж составила 1,867 трлн. рублей (+36,8% год к году). Прибыль до налогообложения выросла в 4,2 раза - до 1,039 трлн. рублей. Объем средств "Сургутнефтегаза" на банковских депозитах на 31 декабря 2018 года составил 3,103 трлн. рублей (+33,8% к показателю на 31 декабря 2017 года, когда было 2,318 трлн. рублей).
Среди прочих отчитавшихся были «КАМАЗ (MCX:KMAZ)», ОВК, «СИБУР», «АВТОВАЗ (MCX:AVAZ)», «Магнит (MCX:MGNT)», «Мосэнерго (MCX:MSNG)», «Акрон (MCX:AKRN)», ТГК-1 (MCX:TGKA), «Энел Россия (MCX:ENRU)», ММК (MCX:MAGN) и «Татнефть (MCX:TATN)». Отчеты оказались очень пёстрыми, а среди перечисленных были и явные фавориты, и откровенные аутсайдеры. Помимо этого, менеджмент ММК предложил совету директоров утвердить дивиденды за 1 квартал в размере 1,488 руб. на акцию. Общая сумма дивидендов за квартал составит 260 млн. долл. (100% от FCF за квартал). Совет директоров примет соответствующее решение сегодня - 30 апреля. Годовое общее собрание акционеров ММК, на котором состоится голосование по дивидендам за 1 квартал 2019 года, пройдет 31 мая 2019 года. Дата закрытия реестра для участия в ГОСА - 6 мая.
Отечественные торговые площадки открылись резким снижением, но почти сразу нашли уверенную поддержку, на которой и провели практически все торговую сессию, лишь незначительно сползая в течение дня. Заметных попыток развернуться в рост не было, что на фоне длинных выходных вполне объяснимо – значительная часть инвесторов предпочла не рисковать, зафиксировав часть длинных позиций. По итогам торговой сессии РТС упал на 0,52%, до 1248 п., а индекс МосБиржи снизился до уровня 2559 п., потеряв -0,41%. Наибольшей рост показали ГДР «Пятерочки» (+3,62%), а также «Магнит» (+2,47%), префы «Татнефти» (+1,86%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,28%), «Полиметалл (MCX:POLY)» (+1,86%) и ТГК-1 (+1,25%). Сильней других упали ОВК (-6,42%), «РуссНефть» (-4,85%), САФМАР (-2,20%), «Россети (MCX:RSTI)» (-1,89%), «Сбербанк» (-1,59% в обычке и -1,44% в префах) и «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (-1,26%).
Стоимость углеводородов сегодня возобновила подъем после нескольких дней неуверенно, хотя и не слишком значительного снижения. Впрочем, ближе к вечеру силы, видимо, иссякли и энергоносители перешли к коррекции, которая была едва заметна по сорту BRENT, но весьма существенна по легкой техасской WTI, которая вернулась почти на уровни открытия. Сегодня вечером Американский институт нефти опубликует предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти, что наверняка окажет хоть какое-то воздействие на динамику стоимости «черного золота». Пока же по состоянию на к 18:52 мск. нефть марки BRENT стоила уже 72,84 долл./барр., а нефть марки WTI – 63,78 долл./ барр.
Рубль оказался сегодня в зоне заметной турбулентности, пытаясь то расти, то снижаться. И если по отношению к доллару дневное изменение было практически незаметным, то относительно европейской валюты рубль несколько ослаб. Впрочем, в 19 вечера кто-то, видимо, взял приличный объем валюты, из-за чего российский рубль в моменте потерял около 50-ти копеек и к доллару, и к евро, но покупка была разовой и котировки практически сразу же стали возвращаться на прежние уровни, отыграв большую часть неожиданной свечки. К 20:00 мск. стоимость отечественной валюты составляла 64,69 руб./долл., и за евро 72,56 руб./евро.
Завтра Британия представит данные по индексу деловой активности в производственном секторе, США отчитаются об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. Вечером Минэнерго опубликует цифры по недельному изменению запасов сырой нефти, а хаб в Кушинге доложит о динамике избыточных запасов. Главным же событием предстоящего дня будет заседание ФРС по процентным ставкам, которое состоится в 21:00 мск., и последующая пресс-конференция регулятора.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»