Рынок США: обзор и прогноз на 29 апреля. S&P500 закрепляется на новом максимуме

Тон торгам 26 апреля на американском фондовом рынке задали данные о динамике ВВП США в первом квартале. Рост экономики существенно превысил консенсус, предполагавший результат +2%, и составил 3,2%. На этом фоне индекс S&P500 завершил сессию выше уровня 2937 пунктов и обновил локальный максимум. До исторического максимума — 2940,9 индексу остался один пункт. В отличие от S&P500, Dow Jones и NASDAQ не смогли обновить локальные максимумы за счет позитивной макростатистики.
Лидером роста после резкого разворота в пятницу стал сектор здравоохранения (+1%). Хуже рынка были технологии (-0,4%). Индустриальный сектор остался в канале роста от 1 апреля. Акции Amazon (NASDAQ:AMZN) поднялись на 2,5% на фоне публикации сильного отчета за первый квартал. Котировки Intel (NASDAQ:INTC) продолжили падение и потеряли 9%, что оказало давление на другие компании отрасли. На ритейлеров Walmart (NYSE:WMT) и Target негативно повлияли новости о намерении Amazon сократить сроки премиальной доставки до одного дня. Сегодня определить динамику рынка способна отчетность Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
Мы ожидаем
После ложного пробоя фьючерс на S&P500 вернулся в канал роста от 24 декабря. В скором времени ожидаем обновление исторического максимума на отметке 2942 пунктов.
Из важных для рынка новостей выделим начало нового этапа переговоров по взаимной торговле между США и Китаем. Делегация во главе со Стивеном Мнучином и Робертом Лайтхайзером отправится в Пекин к 30 апреля. Также в центре внимания традиционно будет заседание ФРС, которое состоится 30 апреля — 1 мая. Главный экономист JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). Брюс Касман считает, что замедление инфляции заставит членов Комитета по открытым рынкам задуматься о возобновлении снижения ключевой ставки.
Межрыночные индикаторы указывают на усиление аппетита к рисковым активам при возможности всплесков волатильности. VIX тестирует коррекционный канал от 26 декабря, пробой которого укажет на повышение волатильность индекса S&P500. Фьючерсы на нефть упали на фоне призывов американского президента к ОПЕК способствовать снижению цен. У участников рынка также возникли сомнения относительно эффекта сокращения поставок из России и Ирана. Золото протестировало уровень $1289 (38,2%), отскочив от него в моменте, оставаясь в канале роста от 24 апреля. Индикаторы аппетита HYG/JNK тестируют локальный максимум, и здесь также есть «медвежья» дивергенция на дневном таймфрейме.
Фьючерс на S&P500 обновил исторический максимум на уровне 2942 пункта. В скором времени ожидается тестирование верхней границы канала от 21 февраля. При этом наблюдаются ранние «медвежьи» дивергенции на дневном таймфрейме, которые при немедленном росте могут быть сломаны. В ближайшие сессии индексу важно закрепиться выше достигнутой отметки 2942 пункта. На 2931 и 2918 расположены сильные уровни поддержки.