По итогам торгов 22 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,81% до 2584,74 п., а индекс РТС – на 1,17% до 1275,59 п. Одним из главных факторов роста отечественного рынка стала нефть, которая к вечеру предъявила свои претензии на закрепление выше отметки $74 за баррель Brent.
Достаточно сильно финишировали бумаги нефтяных компаний: ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+1,57%), Роснефть (MCX:ROSN) (+1,76%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,52%). В бумагах Газпром нефти также продолжает жить дивидендная идея, поскольку финальные выплаты за 2018 год составят 7,95 рублей на акцию, что выше ожиданий рынка. Бумаги Русгидро (MCX:HYDR) вырвались в лидеры дня, показав рост на 3,58%. Совет директоров компании принял новую дивидендную стратегию на ближайшие три года. В базовом варианте компания будет выплачивать 50% от консолидированной прибыли по стандартам МСФО. Акции Мостотрест (MCX:MSTT) провалились на 3,25% после того, как отчётность за 2018 год показала падение прибыли на 43% до 1,7 млрд рублей. Впрочем, компания также показала рост портфеля заказов и существенное сокращение долга. В аутсайдерах дня также были бумаги Мосэнерго (MCX:MSNG) (-2,06%), САФМАР (-1,21%), Мечел (MCX:MTLR) (-0,86%) и Yandex (MCX:YNDX) (-0,63%). Активность выросла по сравнению с пятницей. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 20,973 млрд рублей.
Российская валюта укрепляла свои позиции благодаря нефти. Кроме того, уместно говорить о подготовке участников торгов к аукционам ОФЗ, которые в последнее время пользуются повышенным спросом. Экспортёры также продают валюту в рамках подготовки к налоговым платежам. И, наконец, пока нельзя говорить, что большинство на рынке ждёт снижения ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании. Соответственно, всё говорит об актуальности стратегии carry trade и потенциале движения рубля в сторону диапазона 62-63,0. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,36% до 63,82, а евро на 0,31% до 71,827.
Торги в США завершились разнонаправленным закрытием индексов. В очередной раз подвели бумаги Boeing (NYSE:BA), которые просели на 1,32% на фоне публикаций в The New-York Times, раскрывающих плохие условия труда на заводе по выпуску самолётов B737 Max. Кроме столь неприятных историй, были вполне позитивные корпоративные отчёты. В частности, нефтесервисная Halliburton (NYSE:HAL) и производитель товаров первой необходимости Kimberly-Clark (NYSE:KMB) отчитались лучше ожиданий, но удачно день сложился лишь для бумаг Kimberly-Clark, которые выросли на 5,42%. На текущей неделе отчитается чуть меньше 30% компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Поэтому индексы могут изменяться незначительно, а вот в отдельных бумагах вполне возможен шторм. Из статистики дня можно лишь отметить падение продаж жилья на американском вторичном рынке. За март оно составило 4,9% при ожиданиях снижения на 3,8%. По итогам дня DJIA упал на 0,18% до 26511,05 п., а S&P 500 вырос на 0,1% до 2907,97 п.
Торги в Азии также проходили в смешанном режиме. В Ю. Корее на рынок давили бумаги Samsung Electronics (KS:005930), которая накануне отложила старт продаж гибкого телефона. В Китае рынок испытывал разочарование на фоне публикаций в прессе о том, что власти страны в большей степени рассматривают возможность структурных реформ, чем непосредственные финансовые стимулы для экономики. В Австралии, напротив, рынок демонстрировал уверенный рост за счёт бумаг нефтяных компаний. К 8:40 мск Nikkei 225 – 22234,12 п. (+0,07%), Hang Seng – 30017,24 п. (+0,18%), Shanghai Composite – 3229,29 п. (+0,44%).
США объявили о том, что со 2 мая страны, которым были предоставлены исключения, должны будут прекратить импорт иранской нефти. Естественно, что Вашингтон намерен данным решением вернуть Тегеран за стол переговоров по ядерной проблеме, хотя ещё в 2015 году было подписано соглашение между Ираном, РФ, европейскими ведущими странами и США. По различным оценкам, иранский экспорт в апреле составляет около 1 млн баррелей в сутки. Соответственно, США своим решением убирают из глобального предложения достаточно существенный объём. Это может спровоцировать развал сделки OPEC+, так как прямой необходимости ограничивать добычу в странах соглашения нет. Более того, американские санкции блокируют гораздо более значимый объём поставок, чем предусмотрено по договорённостям OPEC+. К 9:00 мск Brent – $74,47 (+0,58%), WTI – $66,01 (+0,70%), золото – $1274,7 (-0,23%), медь – $6414,37 (+0,28%), никель – $12615(-0,45%).
Индекс доллара подрастал на 0,06% до 97,35 п. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,125 (-0,1%), GBP/USD – $1,298 (-0,01%), USD/JPY – 111,91 (-0,01%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 16:00 мск – цены на жильё в США за февраль;
- в 17:00 мск — продажи нового жилья в США за март;
- в 23:30 мск — отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.
Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. С одной стороны, нефть продолжает дорожать, а с другой, на азиатских рынках наблюдается неуверенность в связи с тем, что Китай планирует влиять на экономику структурно, а не вливанием денег. Тем не менее, рост на отечественном рынке может продолжиться, а рубль будет вновь укрепляться как на фоне дорогой нефти, так и подготовки к аукционам ОФЗ.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»