Сегодняшний день в части новостного потока мало отличался от предыдущего – в основном динамика фондовых рынков определялась корпоративными отчетами. Единственное различие – отчетность по нефти, которая, впрочем, не сделала существенной «погоды», хотя при таких-то цифрах вполне могла. Однако, по порядку.
Япония представила данные по внешнеэкономическим операциям и объемам промышленного производства. Экспорт в марте снизился с -1,2% до -2,4%, хотя рынки ждали падения до -2,7%. Импорт взлетел с -6,6% до 1,1% при прогнозах на уровне 2,6%. Сальдо торгового баланса сложилось положительным, увеличившись с 335 млрд. йен до 529 млрд. йен, хотя аналитики предрекали всего 327 млрд. йен. Промпроизводство в феврале упало с 1,4% до 0,7%, при том, что эксперты изменения не ждали.
ВВП Китая в первом квартале показателем квартал к кварталу опустился с 1,5% до 1,4%, как и ждали эксперты. Год к году экономика страны показала нейтральную динамику, сохранив темпы роста в 6,4%, что на 0,1% выше прогнозов. Темпы роста объемов промышленного производства в марте поднялись с 5,3% до 8,5%, хотя рынки были готовы увидеть 5,6%. Объемы розничных продаже также показали рост – с 8,2% до 8,7% при ожиданиях в 8,3%. При этом уровень безработицы снизился с 5,3% до 5,2%
Азиатские индексы показали сегодня совершенно разнонаправленную динамику, не найдя общих поводов для коллективного роста или снижения. Китайский Shanghai Composite на весьма позитивной статистике вырос на 0,29%, японский Nikkei225 поднялся на 0,25%, в то время, как австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,33%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,10%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,02%.
Инфляция в Британии в марте месяц к месяцу снизилась с 0,5% до 0,2%, хотя эксперты предрекали 0,3%. Год к году индекс потребительских цен не изменился, составив 1,9%, хотя аналитики ждали его роста на 0,1%. В Евросоюзе инфляция месяц к месяцу поднялась с 0,3% до 1,0%, а год к году осталась неизменной на уровне 1,4%. В обоих случаях совпав с прогнозами специалистов. Сальдо торгового баланса ЕС взлетело с 1,5 млрд. евро до 17,9 млрд. евро, хотя рынки ждали роста до 12,3 млрд. евро.
Поведение биржевых площадок Старого Света было сегодня крайне неоднородным. Если британский рынок пребывал в сугубо боковом движении, хотя и сопровождавшимся приличным уровнем волатильности, то немцы и французы с самого старта торгов и до окончания торговой сессии упорно росли. В итоге британский FTSE100 почти не изменился, прибавив 0,02%, до 7471 п., французский САС40 вырос на 0,62%, что составляет 5563 п., немецкий DAX поднялся на 0,43% до уровня 12153 п.
По внешнеэкономическим операциям отчитались сегодня и Соединённые Штаты. Экспорт незначительно вырос с 207,40 млрд. долл. до 209,70 млрд. долл., а импорт увеличился с 258,50 млрд. долл. до 259,10 млрд. долл. Сальдо торгового баланса хоть и выросло с -51,10 млрд. долл. до -49,40 млрд. долл. (при прогнозах снижения до -53,50 млрд. долл.), все равно пока еще остается глубоко отрицательным. Заметного эффекта от «торговых войн» со всем миром явно не наблюдается.
Квартальные отчеты представили американская фармацевтическая компания Abbott Laboratories (NYSE:ABT), кредиторы Morgan Stanley (NYSE:MS) и Bank of New York Mellon, производитель безалкогольных напитков PepsiCo (NASDAQ:PEP), провайдер потокового вещания видео Netflix (NASDAQ:NFLX) и крупнейший в мире поставщик компьютерных услуг International Business Machines. IBM (NYSE:IBM) и Bank of New York Mellon показали снижение чистой прибыли, остальные – рост (иногда приличный). Американские торговые площадки открылись в целом нейтрально (лишь S&P500 продемонстрировал незначительный гэп вверх, который мгновенно закрыл), и продолжают торговаться в «околонулевых» зонах. К 19:00 мск. DJIA показывал 26423 п. (-0,11%), S&P500 был на уровне 2901 п. (-0,19%), а NASD COMP – на 7993 п. (-0,09%)
Из российских новостей, на наш взгляд, интересными были только две: Группа «Эталон» в 1-м квартале текущего года обогнала основных конкурентов ПИК (MCX:PIKK) и ЛСР (MCX:LSRG), опередив последних и по основным операционным показателям, и по физическим объемам продаж. (При этом все крупные девелоперы отметили снижение доли ипотеки с начала года примерно на 3%). А "АЛРОСА (MCX:ALRS)" в 1 квартале 2019 года увеличила добычу алмазов на 5% показателем год к году - до 7,8 млн карат. Обработка руды и песков в 1 квартал выросла на 11% год к году до 6,4 млн тонн. Продажи алмазов в стоимостном выражении за 1к2019 выросли на 20% до 988 млн. долл.
Российские рынки открылись не слишком уверенным ростом, который попытались возобновить во второй половине дня, но безуспешно. Затем последовала вполне естественная в подобных ситуациях коррекция, разбазарившая большую часть дневных достижений. В итоге номинированный в долларах индекс РТС из-за укрепления курса рубля вырос на 0,80%, до уровня в 1266 п., а вот «рублёвый» ММВБ поднялся на скромные 0,33% - до 2568 п. Наибольшей рост показали ГДР «Пятёрочки» (+5,82%) и «En+» (+3,35%), а также бумаги «РУСАЛА» (+3,35%), «Магнита (MCX:MGNT)» (2,43%), ЛСР (+1,58%) и «Газпрома (MCX:GAZP)» (+1,09%). Сильней других снизились САФМАР (-3,35%), «Распадская (MCX:RASP)» (-2,06%), «Яндекс (MCX:YNDX)» (-1,95%), «Полиметалл (MCX:POLY)» (-1,87%) и «Северсталь (MCX:CHMF)» (-0,92%).
Вышедшие вчера вечером предварительные данные от API и показавшие снижение запасов сырой нефти с 4,091 млн. барр. до -3,096 млн. барр., вызвали не слишком бурный рост стоимости энергоносителей. Прибавив центов по 20, оба сорта «залегли» в боковое движение в ожидании выхода сегодня вечером окончательных данных от Минэнерго США. Впрочем, ближе к выходу отчетности котировки поползли вниз, практически вернувшись на уровни предыдущего дня. Уточненные цифры, к слову, показали примерно ту же динамику – запасы сырой нефти упали с 7,029 млн. барр. до -1,396 млн. барр, при ожиданиях снижения всего до -1,200 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге снизились с -1,133 млн. барр. до -1,543 млн. барр. Реакция цен на углеводороды была весьма странной – кратковременный рост сменился какой-то робкой, но настойчивой коррекцией, которая буквально за час свела на нет весь эффект от статистических данных: на момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 71,90 долл./барр. Нефть марки WTI – 64,18 долл./ барр.
Отечественная валюта сегодня продолжила начатое вчера укрепление. При чем в два этапа – сперва подросши с утра, а затем, после довольно волатильного «боковика» в течение большей части рабочего дня, второй раз уже по факту выхода данных по запасам нефти. И хотя, как мы говорили выше, цены на углеводороды росли недолго, рубль не стал реагировать на эти мелочи, продолжая укрепляться. По состоянию на 20:00 мск котировки рубля составили 63,84 руб./долл., а за евро - 72,09 руб./евро.
Завтра по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг отчитаются Германия, Франции, ЕС, США. Цифры по индексу цен производителей представят немцы, а по объемам розничных продаж – британцы. В США тоже выйдут данные по розничным продажам, а также по числу первичных заявок на пособия по безработице и Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. По недельному изменению количества буровых установок отчитается Baker Hughes. Квартальные отчеты представят: American Express (NYSE:AXP), BB&T, Danaher, Honeywell, Intuitive Surgical, Nestle, Philip Morris, Schlumberger, The Blackstone и Unilever (AS:UNc).
В России Центробанк представит цифры по динамике международных резервов, выйдут данные по объемам розничных продаж, уровню безработицы и ВВП. Операционные результаты за 1-й квартал опубликуют «Полиметалл», X5 Retail Group (LON:PJPq), «РусГидро (MCX:HYDR)». Пройдут заседания советов директоров «Транснефти (MCX:TRNF_p)» (по поводу buyback) и «ТрансКонтейнера» (по поводу дивидендов). Внеочередное общее собрание акционеров проведет «МРСК Юга (MCX:MRKY)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»