На рынки сегодня вернулся локальный оптимизм, поддерживаемый, в основном, корпоративной отчетностью. Впрочем, отдельные события, влиявшие на динамику индексов, тоже случались, но вес их был относительно невелик. Отметить, пожалуй, нечего, кроме возобновления накачки ликвидностью китайского рынка после трехнедельного перерыва (влили без малого 6 млрд. долл.), что вызвало бурный восторг на торговых площадках Поднебесной и всеобщую радость разного масштаба по всему тихоокеанскому региону: китайский Shanghai Composite взлетел на этих новостях на 2,39%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,07%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,42%, японский Nikkei225 подрос на 0,24%, а южнокорейский KOSPI прибавил 0,23%. Не менее мощно показали себя и индийские рынки: Nifty50 в Мумбаи «позеленел» на 0,83%, BSE Sensex в Бомбее добавил 0,95%.
Британия представила сегодня данные по рынку труда. Если выделить только главное, то число заявок на получение пособий по безработице выросло с 26,7 тысяч до 28,3 тысяч, хотя аналитики ждали снижения до 20,0 тысяч. Уровень безработицы не изменился, составив 3,9%, как и прогнозировали эксперты. Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии за апрель рухнул с 11,1 до 55,5 при ожиданиях в 8,0, в то время, как индекс экономических настроений ZEW наоборот взлетел с -3,6 до 3,1. Рынки ожидали подъема до 0,8. Индекс экономических настроений от ZEW в Евросоюзе тоже показал приличный рост, поднявшись с -2,5 до 4,5, хотя аналитики предсказывали 1,2.
Динамика европейских биржевых индексов была весьма разнообразной. Так, если британские и французские рынки сначала попытались снижаться, а затем перешли к росту, который сопровождался периодическими попытками разворота в локальную коррекцию, то германцы открылись стремительным ростом, после чего консолидировались на достаточно высоких уровнях, где провели остаток торговой сессии при минимальной волатильности. В итоге немецкий DAХ поднялся на 0,67% - до 12101 п., британский FTSE100 вырос на 0,44% - до 7470 п., французский САС40 прибавил 0,36% - до 5529 п.
Темпы роста объемов промышленного производства США в марте месяц к месяцу снизились с 0,1% до -0,1, хотя рынки ждали подъема до 0,2%. Год к году промпроизводство также показало снижение с 3,6% до 2,8%. Квартальные отчеты представили крупнейший в стране производитель косметических товаров Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), кредитор Bank of America (NYSE:BAC), специализирующаяся на управлении активами компания BlackRock. Первый показал отменные результаты, превзошедшие ожидания аналитиков, второй зафиксировал рост прибыли на фоне незначительного снижения выручки, третий отчитался слабо.
Американские торговые площадки открылись приличным гэпом вверх, после чего сразу пошли его закрывать. Не сказать, чтобы коррекция была достаточно стремительной, но если индексы сохранят такую же динамику и далее, что они запросто к закрытию уйдут «в минус». К 18:50 мск. DJIA показывал 26444 п. (+0,23%), S&P500 был на уровне 2909 п. (+0,11%), а NASD COMP вырос на 0,30% - до 8000 п.
Индекс цен производителей (PPI) в России вырос месяц к месяцу с 0,1% до 0,9%, а год к году – с 9,0% до 10,9%. Из макростатистики это всё. Дальше только корпоративные новости: акционеры ПАО "Распадская (MCX:RASP)" утвердили размещение по закрытой подписке дополнительной эмиссии акций в размере 0,013% от уставного капитала на общую сумму 12 млн. рублей (95,208 тыс. обыкновенных акций по цене 126,04 рубля за акцию). Отчитался по РСБУ "Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB)", показав рост чистой прибыли по сравнению с 1-м кварталом 2018-го года на 4,2% или 1,2 млрд рублей. Выручка при этом снизилась на 7,1%, составив составила 6,4 млрд рублей. Чистая прибыль АК "АЛРОСА (MCX:ALRS)" за 1 квартал 2019 года по РСБУ снизилась в 1,9 раза до 16,06 млрд рублей по сравнению с прибылью в 30,553 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. Выручка за первые три месяца 2019 года "АЛРОСА" снизилась на 32,4% и составила 49,43 млрд рублей.
Далее - по дивидендам. Совет директоров "Роснефти (MCX:ROSN)" рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 11,33 рубля на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО. Учитывая выплаты дивидендов по итогам 1 полугодия 2018 года в размере 14 рублей 58 копеек на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2018 год составит 25 рублей 91 копейку. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 17 июня 2019 года. Наблюдательный совет "Сбербанка (MCX:SBER)" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 16 рублей на обыкновенную акцию и на "преф". Всего "Сбербанк" планирует направить на дивиденды 361,391 млрд рублей. Это составляет 43,45% от прибыли банка по МСФО. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов состоится 13 июня.
Отечественные торговые площадки практически весь день торговались в боковом движении, находясь чуть выше нулевых отметок. Ближе к вечеру (начиная с 17 часов по Москве) последовал стремительный рывок наверх, который под самое закрытие был пресечен продажами на фиксации прибыли, вернув рынки в итоге на уровни, не вызывающие удивления для такого новостного фона. В итоге номинированный в долларах индекс РТС закрылся на отметке 1255 п. (+0,68%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2560 п. (+0,58%). Наибольшей рост показали САФМАР (+11,65%), «МосЭнерго (MCX:MSNG)» (+3,65%), ENPL-гдр (+2,70 %), ТМК (MCX:TRMK) (+2,66%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,49%) и «Газпром (MCX:GAZP)» (+2,47%). Сильней других снизились «Сбербанк» (-1,92% в обычке и -1,10% в префах), МТС (MCX:MTSS) (-1,06%), префы «Татнефти (MCX:TATN)» (-0,99%) и «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-0,55%).
Из любопытных новостей, промелькнувших сегодня на рынках энергоносителей, стоит отметить заявление глава департамента "НОВАТЭКа (MCX:NVTK)" по стратегии развития бизнеса и перспективным проектам Георгия Нозадзе на Нефтегазовом форуме-2019 о том, что Россия может нарастить производство СПГ в несколько раз. По его словам, запасы Ямала и Гыдана могут обеспечить производство до 140 млн тонн СПГ. Как вам такое, Илон Маск и Дональд Трамп? Правда, в заявлении не было указано, в какие сроки. А жаль, так как хотелось бы дожить.
Сегодня вечером (в 23:30 мск) будут опубликованные предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от API. Как водится, в ожидании статистки котировки углеводородов пошли «в разнос», совершенно бесстыдно демонстрируя удивлённым наблюдателям многократные пересечения коротких и длинных скользящих средних на внутридневных графиках. Не будем поддаваться суете – мы же с вами не торгуем на минутках, но отметим, что итоговый рост был не слишком значительным и по состоянию на 18:50 мск., за бочку BRENT давали 71,23 долл., а за бочку WTI платили 63,58 долл. соответственно.
Завтра Минфин планирует провести три аукциона по размещению ОФЗ. Объемы размещения, как водится, будут определяться исходя из текущего спроса и запрашиваемой покупателями премии. Но вряд ли мы увидим существенный уход доходностей относительно размещений предыдущих недель, так как веских оснований, способных сейчас существенно повлиять на объемы спроса на рынке госдолга, нет.
Отечественная валюта, предпринявшая с утра попытку ослабления по отношению к основным мировым валютам, вечером неожиданно развернулась и не только наверстала все упущенное, но и сумела заметно укрепиться. Видимых причин для столь резкой смены настроения нет, но памятуя, что рубль частенько ведет себя как Царевна Несмеяна, удивляться тоже не приходится. На момент закрытия отечественных фондовых рынков стоимость доллара составляла 64,21 рубля, а евро – 72,47 рубля.
Завтра Япония представит данные по внешнеторговым операциям и объемам промышленного производства. Китай отчитается по динамике своего ВВП за 1-й квартал, промпроизводству, розничным продажам, инвестициям в основной капитал и безработице. Британия и ЕС опубликуют статистику по инфляционным показателям, а США – по внешнеторговым операциям. Вечером будет опубликована «Бежевая книга». Выйдут окончательные запасы по изменению запасов сырой нефти от Минэнерго и избыточным запасам в Кушинге. Россия представит цифры по безработице и динамике розничных продаж.
Квартальные отчеты опубликуют: ASML (нидерландская компания, крупнейший производитель фотолитографических систем для микроэлектронной промышленности), Abbott Labs, Altaba, BHP Billiton (LON:BHPB), Bank of NY Mellon, Danone, LM Ericsson B, Morgan Stanley (NYSE:MS), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Roche Holding (швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики). В России операционные результаты за 1-й квартал выпустит «АЛРОСА», пройдет заседание совета директоров «Энел Россия (MCX:ENRU)» по поводу дивидендов за 2018-й год.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»