Поведение рынков сегодня мало отличалось от предыдущих дней. Покупать уже страшно, фиксировать позиции тоже вроде рановато (так как нет уверенности, что индексы не перепишут максимумы). При этом количество новостей, способных повлиять на динамику индексов, было минимальным.
Особенно в Азии - к ней и обратимся для начала. Китай отчитался по инфляционным показателям; индекс потребительских цен в Поднебесной год к году вырос с 1,5% до 2,3%, что совпало с ожиданиями экспертов. Месяц к месяцу инфляция упала с 1,0% до -0,4%, хотя аналитики предрекали -0,2%. При этом индекс цен производителей увеличился с 0,1% до 0,4%, как и ожидалось. Стоит отметить, что наметились какие-о подвижки в части переговоров между Вашингтоном и Пекином – обсуждаются уже не объемы экспорта/импорта, а тема защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий. Хотя, возможно, именно этот вопрос окажется наиболее тяжелым. Тем не менее, рынки пока реагируют на эти новости весьма спокойно. Впрочем, россшие дотоле индексы сегодня развернулись в коррекцию, но не слишком сильную: китайский Shanghai Composite упал на 1,60%, гонконгский Hang Seng просел на 0,93%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,40%, а южнокорейский KOSPI потерял 0,09%, при этом японский Nikkei225 вырос на 0,11%. Рынки Индии после бурного периода высокой волатильности, показали весьма сдержанную динамику: мумбайский Nifty50 поднялся на 0,11%, а бомбейский BSE Sensex 30 осилил скромные 0,06% роста.
Из интересной европейской статистики стоит выделить отчетность по инфляционным показателям. Индекс потребительских цен в Германии что месяц к месяцу, что год к году не изменился, составив в первом случае 0,4%, а во втором 1,3%, что полностью совпало с ожиданиями рынка. Инфляция во Франции выросла месяц к месяцу с 0,0% до 0,8%, как и предсказывали специалисты, а год к году упала с 1,3% до 1,1%, что также не разошлось с прогнозами.
Европейские индексы показали сегодня довольно странную динамику, рванув с открытия вверх, но скорректировавшись до стартовых уровней к вечеру. Вероятно, столь темпераментное поведение было во многом обусловлено новыми решениями по Brexit, в соответствии с которыми островитянам дано время на выход аж до 31 октября, но срок для принятия механизма выхода ограничен 22 мая (именно тогда начинаются выборы в Европарламент, в которых Британия участвовать не хочет). В итоге FTSE100 снизился до 7418 п. (-0,05%), САС40 вырос до 5486 п. (+0,66%), DAX поднялся до 11935 п (+0,25%).
В США сегодня публиковались данные по изменению числа заявок на получение пособий по безработице. Цифра снизилась с 204 тысяч до 196 тысяч, хотя аналитики ждали роста до 211 тысяч. Индекс цен производителей в Америке вырос месяц к месяцы с 0,1% до 0,6%, при ожиданиях в 0,3%. Год к году цифра увечилась с 1,9% до 2,2%, хотя эксперты изменений не ждали. Открытие заокеанских рынков прошло в целом в нейтральной зоне с небольшой тенденцией к снижению. К моменту закрытия отечественных рынков DIJA снизился до 26096 п. (-0,23%), S&P500 упал до 2885 п. (-0,12%), NASD COMP снизился на 0,19% - до 7949 п.
Из новостей денежного рынка Росси стоит выделить сообщение Банка России о том, что резервы снизились лишь незначительно – с 489,5 млрд. рублей до 489, 1 млрд. рублей, и динамику сальдо торгового баланса, где было отмечен рос с 13,65 млрд. рублей до 15,67 млрд. рублей, хотя ожидался подъём до 19,50 млрд. рублей.
Отечественные торговые площадки открылись стремительным, но кратковременным ростом, после чего перешли к снижению, которое продолжалось до самого закрытия торгов. Опережающий рост предыдущих дней вполне ожидаемо должен был завершиться фиксацией прибыли, что неизменно развернуло рынки в коррекцию. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 1,37%, до 1245 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2551 п., потеряв -1,05%. Наибольшей рост показали бумаги «Яндекса (MCX:YNDX)» (+3,54%), ТМК (MCX:TRMK) (+2,90%), «Роснефти (MCX:ROSN)» (+1,29%) и «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+1,11%). Сильней других упали ОВК (-3,64%), «Полиметалл (MCX:POLY)» (-3,39%), «Газпром (MCX:GAZP)» (-2,79%), НЛМК (MCX:NLMK) (-2,47%) и «МосЭнерго (MCX:MSNG)» (-2,45%).
Котировки углеводородов, стремительно росшие накануне, также пустились в снижение, не найдя поводов для продолжения роста. По состоянию на 18:52 мск. нефть марки BRENT уже стоила 71,05 долл./барр., а нефть марки WTI – 63,59 долл./ барр.
Отечественная валюта уже второй день послушно следует за нефтью, практически в точности повторяя её динамику. Никаких факторов, способных оторвать её от направления цен на нефть просто не присутствует. так что к 18:52 мск. один доллар стоил 64,56 рублей, а евро 72,70 рубля.
Завтра Китай отчитывается по экспортно-импортным операциям, ЕС представит данные по динамике объемов промышленного производства, США опубликуют индексы ожиданий и настроения потребителей от Мичиганского университета. Вечером Baker Hughes доложит о недельном изменении числа буровых установок. В Росси пройдут внеочередные собрания акционеров «Распадской (MCX:RASP)», «Нижнекамскнефтехима», «Уралкалия (MCX:URKA)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»