Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в плюсе, продолжая получать поддержку от внешнего фона и корпоративных историй, но отступили от максимумов дня. К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,31% до 2535,64 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,79%, до 1225,82 пункта.
Оптимизм к вечеру несколько спал ввиду разворота нефтяных цен вниз, а также новостей о внесении в Конгресс США законопроекта о санкциях против пяти крупнейших госбанков РФ (Сбербанк (MCX:SBER), ВТБ (MCX:VTBR), ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк), предусматривающего как более жесткие меры (заморозка активов), так и менее жесткие (запрет на открытие счетов). В документе также содержится информация о возможных ужесточениях в отношении госдолга РФ.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+2,83%), которые продолжили повышение после публикации накануне позитивной отчетности по МСФО, и акции Россетей (MCX:RSTI) (+2,06%). В лидерах падения были котировки Полюса (-2,92%) и бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (-2,61%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 0,3-1%. Индекс S&P500 при этом достиг нового максимума текущего года, поднявшись до 2885 пунктов – пик с октября прошлого года. Теперь индикатор может стремиться в район 2900 пунктов. Инвесторы с оптимизмом ждали продолжения торговых переговоров США и Китая, которые сегодня возобновятся в Вашингтоне.
Региональная статистика, между тем, показала замедление темпов роста занятости в частном секторе США в марте, по данным ADP, со 197 тыс до 129 тыс (ожидалось +184 тыс). Отчет предшествует официальным данным по рынку труда в пятницу. Слишком сильное замедление показателя, с одной стороны, благоприятно для фондового рынка, так как поддерживает более мягкую политику ФРС. В то же время данные могут усилить опасения относительно состояния американской экономики. Индекс деловой активности в секторе услуг США в марте при этом снизился с 59,7 до 56,1 пункта (ожидалось 58,1 пункта) – настораживающий сигнал.
На торгах Европы наблюдались оптимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 на момент написания обзора вырос на 1,2%. Настроения поддерживались лучшими, чем ожидалось, окончательными данными по активности в секторе услуг еврозоны в марте, а также по розничным продажам региона в феврале. Тереза Мэй, тем временем, ищет возможности отсрочки Brexit как минимум до второй половины мая.
Нефтяные котировки, после обновления годовых максимумов в течение дня, к вечеру вышли в минус и теряли порядка 0,5%. Цены на нефть Brent стремились к 69 долл, а цены на нефть WTIупали в район 62 долл. Сигналом в пользу более масштабной нисходящей коррекции может стать завершение дня ниже указанных отметок. Отчет Минэнерго США показал неожиданный скачок запасов нефти на прошлой неделе на 7,24 млн баррелей, хотя в среднем ожидалось снижение. Нефтедобыча страны при этом достигла нового рекорда 12,20 млн баррелей в день.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС смогли завершить день в плюсе, но отступили от максимумов дня. Рублевый индикатор, тем не менее, остался выше поддержки 2520 пунктов, а долларовый – выше 1220 пунктов. С технической точки зрения оба индекса в краткосрочной перспективе сохраняют склонность к росту, но при этом повышение может прерываться нисходящими коррекциями.
С фундаментальной точки зрения многое по-прежнему будет зависеть от развития санкционного вопроса – пока все остается на уровне слов и рассмотрения законопроектов. В четверг давление на нефтегазовый сектор может оказать фиксация прибыли на нефтяном рынке, а вот поведение банков будет определяться новостями в отношении возможных ужесточений со стороны США и общим аппетитом к риску.
События дня:
- промышленные заказы Германии в феврале
- протоколы заседания ЕЦБ
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"