· Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2535 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2520, 2510 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2540, 2550 п.
· В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее мы можем увидеть в нем попытки роста в район 2540-2550 п. Этому способствует вчерашнее обновление индексом МосБиржи своего среднесрочного максимума.
· Во второй половине дня в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Наибольшую практическую значимость из них для локального рынка акций будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.26%) и РТС (+0.16%) завершили торги с незначительным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. После близкого к нейтральному открытия они провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации в рамках узких диапазонов. Локальный рынок акций практически «топтался» на месте.
Стоит отметить, что рублевый индекс МосБиржи вчера сумел формально обновить свой полуторамесячный максимум. Таким образом, в нем сформировался позитивный технический сигнал для дальнейшей игры на повышение. Однако локальные биржевые быки не торопились открывать новые позиции. Их сдержало умеренное внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке.
Тем не менее, уже поздно вечером фьючерсы на нефть сорта Brent в очередной раз обновили свой полугодовой максимум. Этому способствовали сигналы по поводу сокращения суммарных поставок «черного золота» со стороны членов нефтяного картеля ОПЕК. Весомый вклад в эту тенденцию внесло текущее падение объемов отгрузки нефти из Венесуэлы. Кроме того, Россия также сократила среднесуточный объем добычи нефти в марте на 100 тыс. баррелей.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации в размере 11 п., или около 0.9% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне несущественного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Самым заметным событием дня на рынке стало сильное повышение стоимости низколиквидных бумаг Лента др (LNTA RM, +4.32%). Оно было связано с рядом важных корпоративных новостей эмитента. Вчера стало известно, что компания «Севергрупп» заключила обязывающее соглашение на покупку двух крупных пакетов акций эмитента. Всего она приобретет порядка 41.9% капитала «Ленты (MCX:LNTADR)». Закрытие указанной сделки предполагает оферту на выкуп у миноритарных акционеров по цене $3.6 за GDR, или $18 за акцию. По текущему курсу это составляет порядка 236 руб. за GDR. Таким образом, GDR торговой сети получили объективный стимул для роста в направлении указанного ценового ориентира. Более того, генеральный директор «Ленты» Герман Тинга сообщил о том, что компания «Севергрупп» намерена получить не менее 50% акций «Ленты».
С технической точки зрения мы наблюдаем в указанных бумагах попытку среднесрочного разворота вверх. Вместе с тем, в ближайшие дни они могут стабилизироваться вблизи «целевой» отметки 236 руб. В любом случае, эти бумаги торгуются на подступах к достаточно прочной области сопротивления, расположенной в районе 240-250 руб. Поэтому вероятность их дальнейшего существенного повышения остается под вопросом.
Стоит также отметить опережающее повышение низколиквидных акций ПИК (MCX:PIKK RM, +2.48%). Явным позитивом для них выступила публикация годовых финансовых результатов девелопера по МСФО. Стало известно об увеличении годовой чистой прибыли эмитента почти в 7 раз, до уровня в 21.3 млрд руб. При этом общая выручка компании за минувший год увеличилась на 40.4%.
Прямую и косвенную поддержку акциям Лукойл (MCX:LKOH RM, +0.83%) оказывает продолжающаяся программа выкупа этих бумаг на открытом рынке. Она продлится до конца 2022 года. Вчера они продолжили свой долгосрочный восходящий тренд и в очередной раз обновили исторический максимум. Ближайшей технической целью и сопротивлением для них выступает значимая «круглая» отметка 6000 руб.
Заметно слабее рынка вчера закрылись бумаги Татнефть-ао (MCX:TATN RM, -1.04%), Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, -1.53%), ММК (MCX:MAGN RM, -1.31%), ЛСР (MCX:LSRG RM, -2.28%), Распадская (MCX:RASP RM, -1.34%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют значительное повышение стоимости на 0.5% в среднем. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.8%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.9%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"