Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы изменялись незначительно. К 18.30 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,22% до 2479,91 пункта, а долларовый индекс РТС вырос менее чем на 0,1%, до 1188,56 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги Магнита (MCX:MGNT) (+3,21%) и акции Яндекса (MCX:YNDX) (+1,91%). В лидерах падения были котировки Распадской (MCX:RASP) (-4,32%) и бумаги Polymetal (MCX:POLY)(-2,74%).
Поддержку акциям Магнита оказали новости о продолжении обратного выкупа акций компании.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом трех основных индексов, которые к завершению торгов в РФ прибавили 0,2-0,5%. Инвесторы зарядились оптимизмом по торговому вопросу после ряда оптимистичных комментариев высокопоставленных лиц США, указывающих на возможность заключения сделки с КНР в ближайшие недели. Трамп, однако, не так однозначен в высказываниях и предупреждает, что заключение соглашения не гарантировано.
Региональная статистика показала снижение личных расходов в США в декабре на 0,5% и увеличение личных доходов за аналогичный период на 0,1%. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления остался на отметке 1,9% г/г, как и ожидалось. Окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичигана в феврале снизился с 95,5 до 93,8 пункта (ожидалось 95,7 пункта), а окончательный индекс деловой активности в производственном секторе ISM в феврале упал с 56,6 до 54,2 пункта (ожидалось 55,5 пункта).
На торгах Европы наблюдались оптимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 на момент написания обзора вырос примерно на 0,4%. Статистика в регионе свидетельствовала о сохранении безработицы еврозоны в январе на отметке 7,8% и ускорении потребительской инфляции с 1,4% до 1,5% г/г. Окончательный индекс деловой активности в промышленности региона в феврале был пересмотрен с 49,2 до 49,3 пункта и все еще свидетельствует о сокращении в отрасли.
Нефтяные котировки к вечеру вышли в минус и теряли порядка 1%. Цены держатся в районе 3-месячных максимумов (67,73 долл для Brent и 57,88 долл для WTI) благодаря новым данным о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ в феврале на 550 000 баррелей в день. Более ограниченное предложение на мировом рынке (в том числе благодаря перебоям в поставках из Ирана и Венесуэлы из-за санкций) остается основным поддерживающим котировки фактором. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка может отчет BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США.
Рынок в понедельник
Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю ниже психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов, но сохраняют среднесрочные поддержки, расположенные в районе 2420 и 1140 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Среднесрочные “быки” все еще могут вернуться на рынок, но краткосрочное боковое движение продолжается.
С фундаментальной точки зрения инвесторы на следующей неделе продолжат ждать потенциальных санкционных новостей, а также изменений в торговом вопросе и данных о состоянии крупнейших мировых экономик. Если негативных новостей не поступит, индексы могут попытаться выйти наверх из краткосрочных диапазонов. В следующую пятницу биржи РФ будут закрыты в связи с национальным праздником.
События дня:
- индекс цен производителей еврозоны в январе
- расходы на строительство в США в декабре
- финансовые результаты ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH), Аэрофлота (MCX:AFLT), Интер РАО (MCX:IRAO) по МСФО за 2018 г
- день инвестора НЛМК (MCX:NLMK)
- окончание программы обратного выкупа акций Магнита
Основные события следующей недели: окончательные индексы деловой активности в секторе услуг Китая, стран Европы и США, розничные продажи еврозоны, данные по рынку жилья США, пересмотренный ВВП еврозоны в 4-м кв, заседание ЕЦБ, внешнеторговый баланс Китая, ключевой отчет о состоянии рынка труда США.
Финансовые результаты по МСФО за 2018 г представит Московская биржа, наблюдательный совет компании также даст рекомендации по дивидендам. Сбербанк (MCX:SBER) представит финансовые результаты по РСБУ за январь-февраль 2019 г. АЛРОСА (MCX:ALRS) опубликует данные по продажам за февраль 2018 г.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"