Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались на положительной территории, получив поддержку от некоторого смягчения санкционной риторики и благоприятного внешнего фона. К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,02% до 2485,81 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 1,57%, до 1174,48 пункта.
В лидерах ростак концу дня были обыкновенные акции “Татнефти (MCX:TATN)” (+3,17%) и котировки “Распадской (MCX:RASP)” (+2,93%). В лидерах падения были бумаги “Яндекса (MCX:YNDX)” (-3,15%) и котировки ОВК (-3,53%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом трех основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-1,3%. Индикаторы росли на фоне торгового оптимизма и заявления Си Цзиньпина о запланированном продолжении переговоров в Вашингтоне на следующей неделе. По итогам последних дней сторонам, по словам делегатов, удалось достигнуть некоторого прогресса. Вопрос со сделкой по финансированию правительства также, судя по всему, решен – Трамп обещает подписать соглашение одновременно с объявлением чрезвычайного положения на границе. Таким образом президент спровоцирует очередной конфликт с конгрессменами, но финансирование правительства будет продолжено.
Статистика показала снижение промышленного производства США в январе на 0,6% против ожиданий роста на 0,1%. Предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в феврале при этом увеличился с 91,2 до 95,5 пункта (ожидалось 93 пункта).
На биржах Европы наблюдались оптимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 к завершению торгов РФ вырос примерно на 2%.
Нефтяные котировки под вечер ускорили темпы восходящего движения и прибавляли около 2%, находясь на максимумах с ноября прошлого года. Котировки WTI поднялись выше 55 долл, а Brent – выше 65 долл на оптимизме в отношении разрешения торгового вопроса и сокращения мирового предложения нефти. Цены находятся у важных в том числе в среднесрочном периоде сопротивлений – закрепление выше психологических отметок откроет новые горизонты роста или же может вернуть рынок к “боковику”. В пятницу вечером повлиять на настроения может отчет BakerHughes о динамике нефтяных буровых установок.
Рынок на следующей неделе
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались вблизи краткосрочных сопротивлений (2480 и 1175 пунктов), закрепление выше которых увеличит шансы на дальнейшее коррекционное повышение. В целом, однако, индикаторы остаются под давлением психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов с опасностью возвращения к падению.
С фундаментальной точки зрения ситуация для российского рынка также складывается рискованная. Проект о новых санкциях может оказаться не таким строгим, как ожидалось, но, вероятно, ограничений не удастся избежать, а это предполагает скорое возвращение к продажам. Если в пятницу не поступит санкционных новостей, в понедельник рынки получат еще один день передышки.
События понедельника:
- биржи США закрыты в связи с Днем президентов
Ключевые события следующей недели: продолжение торговых переговоров США и Китая в Вашингтоне, уровень безработицы Великобритании в декабре, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии в феврале, предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы и США в феврале, протоколы заседания ФРС и ЕЦБ, заказы на товары длительного пользования США в декабре, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в феврале, данные по рынку жилья США в январе, окончательный ВВП Германии в 4-м квартале, индекс делового оптимизма IFO в феврале, окончательный индекс потребительских цен еврозоны в январе. Квартальные отчетности представят BHP Group, Danone, HSBC, Walmart (NYSE:WMT), Air France-KLM, Lloyds, Barclays (LON:BARC), Hewlett Packard и другие. В России финансовые результаты за 2018 г по МСФО опубликуют “Новатэк (MCX:NVTK)”, “Газпром нефть (MCX:SIBN)”, “Лента (MCX:LNTADR)”, а президент России огласит послание Федеральному собранию.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"