Рынок США: обзор и прогноз на 5 февраля. Инвесторы ждут выступления Трампа

Американские акции пошли вверх с самого открытия, благодаря оптимистичным ожиданиям по поводу квартального отчета Alphabet (NASDAQ:GOOGL). На закрытии для S&P500 сформировалась короткая «медвежья» дивергенция на H1.

Ширина рынка оставалась средней. В лидерах роста был технологический сектор, в частности Alphabet, Facebook (NASDAQ:FB), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Twitter, Adobe, Intuit Inc (NASDAQ:INTU). Восходящую динамику показали котировки Apple (NASDAQ:AAPL), а также компаний оборонной и аэрокосмической отрасли. Вверх развернулись акции Bank of America (NYSE:BAC). Хуже рынка оставались телекомы (AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ)) и ведущие представители фармацевтической отрасли. Появились ранние признаки перекупленности в некоторых секторах. Есть дивергенции в XLV и XLP, а также в ETF на полупроводники SOXX.

Вместе с новым максимумом в понедельник начали формироваться нисходящие дивергенции, однако это не стоит расценивать как сигнал к немедленному развороту. Они лишь показывают, что рынок вновь входит в цикл перекупленности, который может продолжаться еще некоторое время, по крайней мере пока не будет пройден пик сезона отчетности.

Мы ожидаем

Перед открытием основной сессии на американских площадках 5 февраля наблюдается та же картина, что мы видели на прошлой неделе. Фондовые индексы АТР и Европы торгуются в узком боковике, что предвещает позитивную динамику на американской бирже. Сегодня фьючерсы на S&P500 колебались в диапазоне 2718–2722, а сильный отчет BP (LON:BP) отправил их котировки выше — к 2724 пунктам и тесту отметки 2730.

До открытия сегодня квартальную отчетность представит Transdigm Group Inc., после закрытия — Disney и EA.

Нефть консолидируется вторую торговую сессию подряд. ETF на развивающиеся рынки EM подошел к важному сопротивлению. VIX сформировал краткосрочную восходящую дивергенцию на H1.

Локально мы ждем роста S&P500 в пределах 0,5–0,6% и тестирования им уровня 2742 пунктов. Ранние признаки перекупленности не должны помешать индексу двигаться в растущем канале. Важное значение для движения котировок сегодня будет иметь выступление Дональда Трампа в Конгрессе, которое начнется в 20:00 по местному времени.

Важные новости

Глава ФРС Джером Пауэлл и президент США Дональд Трамп в минувший понедельник обсудили перспективы развития экономики. Пауэлл в ходе этой встречи заявил, что денежно-кредитная политика ФРС направлена на обеспечение максимальной занятости и стабильных цен и что решения регулятора основаны исключительно на тщательном, объективном и неполитизированном анализе.

Рекомендации

Продолжаем формировать позиции в среднесрочно интересных акциях.
При выходе из канала, появлении признаков дивергенции на тайм-фрейме D и тестировании S&P500 уровней поддержки 2687–2662 пунктов возможно частичное хеджирование.