В ожидании действительно важных новостей, которые, возможно, станут драйверами на рынках в ближайшее время, сегодня большинство инвесторов предпочли довольно спокойные торги, протекавшие, впрочем, в большинстве своем в слабонегативном ключе. Нынешним вечером Парламент Британии предпримет очередную попытку провести голосование по Brexit. И как бы тема эта не надоела всем так или иначе причастным, а вопрос решать нужно, и от того, как в итоге проголосуют, будет зависеть динамика европейских рынков не только на ближайшие дни, но и как минимум недели. Завтра ФРС будет принимать решение по ставке, после чего последуют не менее важные комментарии со стороны руководства Федрезерва, из которых можно будет сделать выводы по дальнейшей кредитно-денежной политике в США. В четверг же должен завершиться очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином по поводу торговых пошлин. Не стоит, полагаю, пояснять, насколько важным для мировых рынков будет итоговое решение.
Впрочем, появилось еще одно крайне неприятное обстоятельство, способное негативно сказаться на американо-китайских переговорах. Прокуратура США выдвинула официальные обвинения против китайского технологического гиганта Huawei в краже технологий, мошенничестве и нарушении санкционного режима в отношении Ирана, что может отразиться на ходе переговоров представителей двух крупнейших экономик мира. На этом фоне азиатские рынки отторговались сегодня разнонаправленно, но без особого темперамента. Nikkei 225 поднялся на мизерные 0,07%, южнокорейский KOSPI вырос 0,24%. При этом Shanghai Composite снизился на 0,10%, гонконгский Hang Seng потерял 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,53%. Индийские рынки не остались в стороне от общих настроений – мумбайский Nifty50 просел на 0,09%, а бомбейский BSE Sensex 30 снизился на 0,18%.
В Старом Свете отчеты по своим финансовым результатам представили британская почтовая служба Royal Mail (LON:RMG), показав умеренно позитивный результат, и немецкий производитель программного обеспечения для бизнеса SAP, чьи показатели хоть и снизились, но в меньшей степени, чем ожидали аналитики. После падения накануне сегодня европейские рынки открылись более-менее бодрым ростом, который продолжался в течение всего дня, лишь под самый вечер сменившись умеренной коррекций на фиксации внутридневной прибыли. Британский FTSE100 за день поднялся на 1,56% - до уровня 6852 п. Французский САС40 вырос на 1,10% до 4943 п. Немецкий DAX прибавил скромнее всех – всего 0,44%, зафиксировав на это время уровень 11260 п.
В России сегодня по части информации был практически вакуум. Большинство экспертов обсуждают проблемы Венесуэлы, гадая, как это всё может закончится и чем это грозит для России и «Роснефти (MCX:ROSN)», или строят предположения по поводу новостей ближайших двух суток. Единственной отечественной компанией, публиковавшей сегодня результаты своей деятельности, была «РусАгро». Агрохолдинг показал заметный рост общей выручки (на 25%), снижение выручки в сахарном сегменте (на 31%), рост выручки мясного сегмента (+31%) повышение выручки сельскохозяйственного сегмента (на 21%) и взлет выручки масложирового сегмента аж на 121%.
Отечественные фондовые площадки открылись незначительным снижением, но достаточно быстро нащупали поддержку в районе 2465 пунктов по индексу Мосбиржи и несколько раз безуспешно постучавшись об неё, перешли к довольно ровному и уверенному росту. В итоге закрытие торгов прошло вблизи максимумов дня, что в очередной раз вывело российские рынки в число лидеров по сравнению с остальными основными мировыми площадками. Индекс РТС остановился на 1191 п., прибавив за день +1,06%, а индекс МосБиржи поднялся до 2498 п. (+0,87%). Лидерами роста выступили акции «Полюса» (+3,32%), «Сбербанка (MCX:SBER)» (+2,42% в префах и +1,87% в обычке), «Юнипро» (+1,99%), «Газпрома (MCX:GAZP)» (+1,49%) и «Мосбиржи» (+1,44%). Сильней других снизились «Русал (MCX:RUALRDR)» (-6,08%), ENPL-гдр (-3,80%), ЛСР (MCX:LSRG) (-3,16%), «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (-1,59%) и «Распадская (MCX:RASP)» (-1,49%).
Сегодня ночью (в 00:30 мск) будут опубликованы предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Американского института нефти, а завтра вечером выйдут окончательные цифры по динамике запасов от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. В ожидании статистики цены энергоносителей вели себя достаточно нервно, сохраняя при этом устойчивый восходящий тренд. Лишь после 18:00 по Москве оба основных сорта нефти перешли к умеренной коррекции, которая на фоне столь заметного дневного роста выглядит технически обоснованной. По состоянию на 18:50 мск. за бочку BRENT давали уже 61,46 долл./барр., а за техасскую WTI, соответственно, - 53,58 долл. барр.
Отечественная валюта, предпринявшая с утра довольно вялую попытку ослабления по отношению к евро и доллару, перешла затем к росту, подгоняемая ценами на углеводороды. При этом укрепление рубля носило куда более ровный характер, нежели поведение котировок нефти. К 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 66,05 руб., а за евро 75,41 руб.
Индекс доверия потребителей США, публиковавшийся сегодня, показал довольно заметное снижение со 126,6 до 120,2, при том, что аналитики прогнозировали цифру 124,7. Отчитались один из крупнейших фармацевтов в мире Pfizer (NYSE:PFE) и производитель принтеров Xerox. Оба показали в целом нейтральные результаты, к тому же не сильно разошедшиеся с прогнозами экспертов. В ожидании решения по процентной ставке и последующих комментариев американские инвесторы совершенно не торопятся покупать или продавать акции, что предопределило довольно спокойное открытие торгов и их последующую вялость. К моменту закрытия сессии на отечественных биржах значение индекса DJIA составляло 24610 п. (+0,33%), индекса S&P500 - 2641 п. (-0,09%), индекса NASD COMP 7044 (-0,59%).
Сегодня вечером, уже после окончания торгов, отчитается IT-гигант Apple (NASDAQ:AAPL). Вечером, как мы упоминали выше, состоится голосование по Brexit, а ночью выйдут предварительные данные по недельному изменению запасов нефти. Утром Япония представит цифры по динамике объемов розничных продаж. Франция завтра отчитается по изменению ВВП и потребительских расходов. В Германии выйдет индекс потребительского климата Gfk и данные по инфляции. В США будет опубликована статистика по динамике ВВП, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости.
Квартальную отчетность представят AT&T (NYSE:T), Alibaba (NYSE:BABA), Facebook (NASDAQ:FB), General Dynamics (NYSE:GD), McDonald’s, Microsoft (NASDAQ:MSFT), PayPal Holdings, Qualcomm, Santander, Siemens, Telenor, Tesla, Visa (NYSE:V) и Volvo. В России данные по производственным результатам опубликует НорНикель (MCX:GMKN), пройдут заседания советов директоров ОАК (MCX:UNAC) и «ТНС Энерго». Основной же новостью завтрашнего дня, как мы помним, остается решение Федрезерва по ставке и последующие заявления ответственных лиц.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»