Индексы снимут краткосрочную перекупленность

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после падения в пятницу. Сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно негативны.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в пятницу завершились снижением основных индексов на 0,1-0,2%, которые, однако, отступили от минимумов дня. Инвесторы зафиксировали часть прибыли после повышения ранее на неделе. Финансирование правительства при этом все еще частично приостановлено в связи с неразрешенностью вопроса по строительству стены на границе с Мексикой.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,8% ввиду ухудшения общемировых настроений из-за слабой китайской статистики.

Торги в Европе в пятницу завершились падением индекса EuroStoxx 50 на 0,2%.

На торгах в Азии утром также наблюдается негативная динамика. Японские биржи закрыты в связи с национальным праздником. На биржах Китая преобладают продажи, индексы теряют порядка 1% после данных о неожиданном падении экспорта и импорта страны в декабре, в то время как ожидался рост. Статистика усилила опасения относительно состояния китайской экономики в период торговых войн.

Нефтяные котировки с утра снижаются примерно на 1%, продолжая падение пятницы. Цены на нефть Brentопустились ниже 60 долл, а цены на нефть WTI– в район 51 долл. Данные из Китая напугали и нефтяных инвесторов, которые беспокоятся относительно ослабления спроса на “черное золото”. Пятничная статистика, тем временем, показала снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, на 4 единицы, до 873 единиц. Показатель упал уже вторую неделю подряд, что позитивно для цен.

В понедельник из макроэкономических событий стоит отметить промышленное производство еврозоны в ноябре (13.00 мск). Квартальные результаты представит Citigroup (NYSE:C).

В целом на текущей неделе стоит обратить внимание на индекс цен производителей США за декабрь, розничные продажи США в декабре, окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе, число разрешений на строительство и число начатых строительств новых домов в США в декабре, ежемесячные отчеты по рынку нефти ОПЕК, Международного энергетического агентства и Минэнерго США, промышленное производство США в декабре, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе. В США крупнейшие банки (JPMorgan Chase, Wells Fargo (NYSE:WFC), Goldman Sachs, Morgan Stanley (NYSE:MS)) откроют сезон квартальных отчетностей.

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов пятницы немного выросли, но не смогли закрепиться выше ближайших сопротивлений 2450 и 1155 пунктов, оставаясь вблизи зон краткосрочной перекупленности. Ближайшими поддержками для индикаторов выступают отметки 2430 и 1130 пунктов.

Рубль в пятницу немного укрепился против доллара и евро, но в целом продолжал краткосрочную консолидацию последних дней. Пара доллар/рубль осталась чуть ниже 67 руб (закрепление выше откроет дорогу к 67,75 руб). Евро приостановил снижение у поддержки 76,50 руб. Ближайшим сопротивлением для европейской валюты выступает отметка 77,20 руб.

На российском рынке в понедельник утром можно ожидать нисходящей динамики по акциям и рублю ввиду ухудшения общемировых настроений. Подобная ситуация поможет индексам РФ снять краткосрочную перекупленность и пока не представляет опасности для основного восходящего тренда.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Капитал"