Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались в символическом плюсе, отступив от максимумов дня. К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1% до 2435,13 пункта, а долларовый индекс РТС также увеличился менее чем на 0,1%, до 1143,24 пункта.
Рубль к вечеру ослабевал против доллара и евро, оказавшись под влиянием ухудшения внешнего фона. Пара доллар/рубль поднялась выше 67 руб, а пара евро/рубль находилась около 77 руб.
Эмитенты
В лидерах ростак концу дня были гдр En+ (+8,94%) и бумаги “Русала (MCX:RUALRDR)” (+3,89%). В лидерах падения были котировки ЛСР (MCX:LSRG) (-1,98%) и привилегированные акции “Башнефти (MCX:BANE)” (-1,98%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые недавно потеряли 0,3-0,5% после слабых данных о продажах ряда ритейлеров в праздничные дни и сокращения прогнозов по выручке некоторых компаний. Рынки корректировались вслед за повышением в течение нескольких сессий подряд. При этом работа правительства страны частично приостановлена уже самый продолжительный период за всю историю, что задерживает публикацию ряда макроэкономических данных и оставляет госработников без зарплаты. Трамп все еще придерживается жесткой позиции в отношении строительства стены на границе с Мексикой.
Региональная статистика, тем временем, показала рост базового индекса потребительских цен США в декабре с учетом сезонности на 0,2% м/м, что совпало с ожиданиями и предыдущим изменением и нейтрально для рынков.
На биржах Европы наблюдались умеренно пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 недавно упал примерно на 0,2%.
Нефтяные котировки под вечер перешли к снижению и теряли порядка 1,5%, удерживаясь выше 60 долл по сорту Brentи 51 долл по сорту WTI. Продажи можно назвать коррекционными, вызванными главным образом фиксацией прибыли на мировых фондовых рынках. Повлиять на динамику котировок вечером могут еженедельные данные BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США.
В понедельник из макроэкономических данных стоит выделить данные по внешнеторговому балансу Китая в декабре и промышленное производство еврозоны в ноябре.
В целом на следующей неделе стоит обратить внимание на индекс цен производителей США за декабрь, розничные продажи США в декабре, окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе, число разрешений на строительство и число начатых строительств новых домов в США в декабре, ежемесячные отчеты по рынку нефти ОПЕК, Международного энергетического агентства и Минэнерго США, промышленное производство США в декабре, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе. В США крупнейшие банки (JPMorganChase, Citigroup (NYSE:C), GoldmanSachs) откроют сезон квартальных отчетностей.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС в ходе торгов пятницы обновили годовые максимумы (2448 пунктов и 1153 пункта), поднявшись к пикам с начала декабря прошлого года, после чего отступили от достигнутых значений, снимая краткосрочную перекупленность. Перспективы обоих индикаторов в целом остаются позитивными, но для продолжения повышения лучше дождаться их закрепления выше сопротивлений 2445 и 1155 пунктов соответственно, иначе “быки” рискуют оказаться в разгаре нисходящей коррекции.
Рубль в пятницу немного ослаб против доллара и евро, но все еще выглядит уверенно, пытаясь удержать важные значения. По паре доллар/рубль стоит ориентироваться на уровень 67 руб (закрепление выше откроет дорогу к 67,75 руб, а ниже – в район 66 руб). По паре евро/рубль стоит обратить внимание на сопротивление 77,50 руб, - неспособность подняться выше укажет на высокие шансы возвращения к 76,50 руб.
Российский фондовый рынок в целом завершает неделю на оптимистичной ноте, в то время как рубль замер в нерешительности в ожидании новых драйверов движения. В ближайшие часы, а также в начале следующей пятидневки риски для “быков” исходят от краткосрочной перекупленности активов – нельзя исключать некоторой коррекции вниз как на зарубежных, так и на российских площадках. По нефтяным котировкам стоит следить за психологически важными отметками (60 долл и 50 долл).
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"