По итогам торгов 28 декабря индекс МосБиржи вырос на 1,32% до 2358,50 п., а РТС — на 0,9% до 1066,13 п. Рост российского рынка происходил на достаточно позитивном внешнем фоне. Даже нефть смогла найти силы для небольшого роста. К вечеру также стало известно о возможной договорённости между дипломатическими ведомствами РФ и Великобритании о восстановлении численности сотрудников в посольствах друг друга. Хотя британская сторона не подтвердила факт данного соглашения, но на фоне бесконечного потока негативных новостей это стало поводом для надежд. Среди лидеров дня были бумаги «РусАл (MCX:RUALRDR)», которые подорожали на 3,53%. В компании произошла смена председателя совета директоров, что также входит в список требований американского Минфина для снятия санкций. В целом мы полагаем, что процесс вывода из-под американских ограничений может завершиться положительно, но одновременно возрастут среднесрочные и долгосрочные риски потери компанией российской принадлежности. Среди лидеров дня также оказались: «САФМАР» (+4,79%), «НЛМК (MCX:NLMK)» (+3,3%), X5 Retail Group (+3,25%). На противоположном полюсе расположились: «Россети (MCX:RSTI)» (-1,33%), ЛСР (MCX:LSRG) (-1,17%), «МосЭнерго (MCX:MSNG)» (-0,99%). Глава «Газпрома (MCX:GAZP)» А. Миллер заявил о росте добычи газа в текущем году на 5,7%, а также об укладке 380 км. «Северного потока - 2», что помогло акциям компании подорожать более чем на 1,5%. Активность на рынке продолжила снижаться. К закрытию дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 23,67 млрд рублей.
Сам рубль провёл достаточно спокойные торги, укрепляясь в моменте до 69,235 за доллар. Доллар отступал на глобальном рынке, слабея, в том числе против сырьевых валют. Меж тем нефть удерживала рубль от более сильных движений. Кроме того, конец года всегда связан с ростом спроса на валюту в связи с высоким туристическим периодом. Тем не менее игра по рублю в текущем году завершается ослаблением российской валюты почти на 20%. Однако следующий год может оказаться более позитивным. Внешний долг РФ скорее всего окажется меньше международных резервов, что является весьма редким явлением в мировых финансах. При текущей цене на нефть бюджет остаётся профицитным, хотя и не столь сильно, как при ценах выше $70. Соответственно, некоторое ухудшение финансовых потоков после падения цены на нефть не станет проблемой для государственных финансов. К вечеру пятницы доллар слабел на 0,06% до 69,517, а евро укреплялся на 0,16% до 79,67.
Пятница на американском рынке завершилась неуверенно, но индексы смогли показать плюс по итогам недели: Dow Jones вырос на 2,8%, а NASDAQ взлетел на 4%. Тем не менее потери с начала месяца составляют от 9,8% в Dow Jones до 10,2% в NASDAQ. Прошедший день оказался спокойней предыдущих. Вышло несколько важных макроэкономических отчётов. Чикагский PMI снизился в декабре до 65,4 п. с 66,4 п. в ноябре. Объём незавершённых сделок по продаже недвижимости снизился в ноябре на 0,7%. Из корпоративных историй можно отметить взлёт бумаг Tesla на 5,61% на новостях о новых знаменитостей бизнеса в составе совета директоров. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала к вечеру до 2,718%. По итогам дня DJIA снизился на 0,33% до 23062,40 п., а S&P 500 упал на 0,12% до 2485,74 п.
Нефть смогла завершить торги в плюсе, но зафиксировала третью подряд неделю в минусе. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 21 декабря, коммерческие запасы нефти незначительно снизились до 441,4 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,0 млн баррелей, а дистиллятов не изменились. Импорт сырой нефти на отчётной неделе вырос на 233 тыс. баррелей в день до 7,7 млн баррелей в сутки. Средний показатель спроса за четыре недели составил: общие топливные поставки 21,3 млн баррелей в сутки, или +3,4% за год, 9,1 млн баррелей бензина в сутки, или -1,1% за год, а также 4,4 млн баррелей дистиллятов в сутки, или +7,7% за год. Производство нефти в США выросло на 100 тыс. баррелей до 11,7 млн баррелей в сутки. Число активных нефтяных буровых выросло на 2 единицы до 885 штук. И немного о золоте. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust увеличились с 772,67 тонн до 787,67 тонн. По итогам пятницы Brent подорожала на $0,04 до $52,20, а WTI подорожала на $0,72 до $45,33, золото выросло на 0,18% до $1283 за тройскую унцию, или почти +1,9% за неделю.
По итогам пятницы индекс доллара повысился на 0,11% до 95,878 п. Евро завершил неделю на отметке $1,145.
Предстоящие торги в России пройдут при низкой активности участников. Тем более, что американская сессия завершилась без существенных изменений индексов. Соответственно, индексы и рубль проведут субботу вблизи значений на вечер пятницы.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»