- Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с сильным приростом около 1%, в районе 2330 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2310, 2300 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2350, 2360 п.
- В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное вечернее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов.
- Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК). Кроме того, под закрытие торгов будет опубликовано декабрьское значение индекса потребительского доверия в США (18.00 МСК).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.79%) и РТС (+0.43%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Позитивный характер вчерашних торгов оказался заложен уже в первые минуты. Несмотря на неблагоприятный внешний фон, локальные фондовые индексы открылись с заметным разрывом вверх. Причиной этого стала накопившаяся среднесрочная перепроданность отечественного рынка акций. Таким образом, локальные биржевые «быки» сыграли на опережение и не ошиблись.
Во второй половине дня началось уже давно назревшее коррекционное повышение фьючерсов на нефть и основных фондовых индексов в США. Более того, уже после закрытия основных торгов в России покупки в нефтяных контрактах и в американских акциях приняли агрессивный характер. Фьючерсы на нефть сорта Brent по итогам минувших суток прибавили в цене около $5 или порядка 10%. Фондовые индексы США в среднем повысились на 5%. Все это создает условия для позитивного старта торгов в России в четверг.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 22.3 п., или около 2.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка существенно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.49%). Накануне они подверглись опережающим распродажам на фоне новости о расторжении эмитентом сделки по продаже африканских активов с ботсванской компанией BCL. Теперь российская компания пытается взыскать понесенные в связи с этим убытки с правительства Ботсваны, которое является акционером BCL. С технической точки зрения акции «Норникеля» отскочили вверх от достаточно прочного уровня поддержки, расположенного в районе 12500 руб. Дополнительным информационным поводом, способствовавшим активизации покупок, стало вчерашнее заявление главы компании Владимира Потанина. Он сообщил, что при определенных условиях будет заинтересован в увеличении принадлежащего ему пакета акций «Норильского Никеля (MCX:GMKN)».
Вчерашнее коррекционное повышение стоимости нефти стимулировало активизацию спроса в акциях соответствующего сектора. Опережающим приростом выделились относительно низколиквидные бумаги нефтяных компаний: Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +2.18%), Татнефть-ап (MCX:TATN_p) (TATNP RM, +3.83%), Башнефть-ао (MCX:BANE RM, +1.41%), Башнефть-ап (MCX:BANE_p) (BANEP RM, +2.24%), Газпром нефть (MCX:SIBN RM, +2.28%), Русснефть (RNFT RM, +3.34%). С учетом сильного вечернего повышения цен на «черное золото» мы можем увидеть продолжение активных покупок в акциях нефтяных компаний в ходе предстоящих торгов.
Акции Алроса (MCX:ALRS RM, +0.98%) закрылись сильнее рынка на фоне сообщения эмитента об утверждении плана отчуждения непрофильных активов на 2019 год. Речь идет в основном о продаже ряда объектов недвижимости и земельных участков, а также объектов жилищного фонда. По итогам 2018 года алмазодобывающая компания реализовала непрофильные активы на сумму порядка 31 млрд руб.
Акции ТМК (MCX:TRMK RM, -1.30%) вчера оказались не в силах повыситься вместе с рынком. Более того, они обновили свой более чем двухлетний минимум. По-видимому, ситуативным негативом для них выступает недавняя новость о том, что Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе изучить внутренние цены на трубную продукцию с целью проверки соблюдения производителями антимонопольного законодательства.
Заметно слабее рынка также закрылись бумаги МосБиржа (MOEX RM, -0.47%), Северсталь (MCX:CHMF RM, -1.27%), Русгидро (MCX:HYDR RM, -0.06%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -0.37%), ММК (MCX:MAGN RM, -0.28%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, -1.29%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленно отклонение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 4.1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.1%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Тем не менее, сильное вечернее повышение нефтяных фьючерсов и фондовых индексов США создает условия для открытия локального рынка акций с сильным разрывом вверх.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"