В пятницу, 30 ноября, американские фондовый и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами недели, но и завершали насыщенный разнообразными событиями и коллизиями и отмеченный стремительным падением нефтяных цен заключительный осенний месяц.
Единственный опубликованный в этот день значимый американский макроэкономический индикатор поспособствовал хорошему настроению инвесторов. Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной тенденцией, вырос в ноябре до максимального с декабря прошлого года уровня в 66.4 пунктов (ожидалось 58.5 пунктов) с 58.4 пунктов в октябре и к тому же прервал предшествующую трехмесячную серию непрерывных снижений.
С большим оптимизмом рыночное сообщество восприняло и высказывания ряда американских и китайских высокопоставленных чиновников о большой вероятности успешного завершения субботних переговоров Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Аргентине. В случае достижения взаимоприемлемых соглашений произойдет деэскалация набирающей обороты торговой войны между ведущими мировыми экономическими державами, что положительно отразится и на глобальной экономике в целом. Помимо этого, в пятницу было подписано и долгожданное трехстороннее торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой, заменившее действовавший прежде договор NAFTA. Тот президент Трамп счел не отвечающим интересам США и сумел продавить новую редакцию, несмотря на серьезное сопротивление лидеров Мексики и в особенности Канады.
Позитивные новости по внешнему периметру обеспечили доминирующий положительный тренд на фондовом рынке, в результате чего все основные фондовые индексы финишировали в уверенном плюсе и добились внушительного роста за прошедшую неделю. Причем для индексов S&P 500 и Nasdaq недельный выигрыш стал наибольшим с декабря 2011 г. Итоги же ноября, несмотря многочисленные резкие перепады, оказались все же удачными для триады основных фондовых индексов: индекс Dow Jones приплюсовал 1.7%, индекс S&P 500 прибавил за месяц 1.8%, индекс же Nasdaq сумел занести в свой актив лишь скромные 0.3%.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 199.62 пунктов или 0.79% до 25538.46 пунктов, рост за неделю составил 5.2%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 22.40 пунктов или 0.82%, закрывшись на уровне 2760.16 пунктов и прибавив в течение недели 4.8%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 57.45 пунктов или 0.79% до значения 7330.54 пунктов, выигрыш за неделю составил 5.6%.
«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в «зеленой» зоне. Наибольшего выигрыша добились ведущий мировой поставщик землеройно-транспортной техники Caterpillar (NYSE:CAT) (+4.2%), гигант полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (+3.4%) и транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (+2.9%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал крупнейший банковский холдинг Goldman Sachs Group (-2.1%) в связи с активным расследованием ФРС правомерности его совместной деятельности с суверенным инвестиционным фондом 1MBD.
Поставщик специализированных программных решений по управлению персоналом предприятий Workday подскочил на 12.9%, добившись квартальных финансовых результатов, значительно сильнее аналитических оценок.
Биотехнологическая компания AbbVie, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, прибавила 4.9%, договорившись с фармацевтическим гигантом Pfizer (NYSE:PFE) о том, чтобы тот до 2023 г. не продавал в США дженерик разработанного AbbVie оригинального лекарства от ревматоидного артрита Humira.
Крупнейший в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и бурового оборудования General Electric (NYSE:GE) лишился 5.5% после сообщения в Wall Street Journal о ведущемся федеральном расследовании в отношении страхового бизнеса General Electric.
Независимая сеть медицинских клинических лабораторий Laboratory Corporation of America Holdings скатилась на 10.0%, ухудшив целевой финансовый прогноз по итогам 2018 фискального года.
Ритейлер органической продовольственной продукции Sprouts Farmers Markets обвалился на 14.5% в связи с анонсированной отставкой главного исполнительного директора Амина Мэредия, который покинет свой пост в конце этого года.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 4.40 долларов или 0.4% до значения 1226.00 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений уменьшилась в связи с уверенным ростом курсов акций на фондовых рынках США. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в феврале, сменивших в этом статусе декабрьские фьючерсы, уменьшилась на 0.25%. Однако по итогам месяца выигрыш драгметалла составил 0.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 52 цента или 1.0% до уровня 50.93 долларов за баррель.
Нефть потеряла в цене вследствие сохраняющейся обеспокоенности трейдеров избыточным накоплением ее запасов при растущих объемах добычи ведущими нефтяными странами и наличии тревожных симптомов замедления глобальной экономики. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть прибавила в цене 1%, но в целом за ноябрь стоимость «черного золота» рухнула на 22%, что принесло наибольший месячный убыток с декабря 2008 г.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»