После вчерашнего масштабного обвала практически на всех мировых фондовых рынках, сегодня биржевые площадки в той или иной степени начали восстанавливаться. С переменным успехом, понятно, но, тем не менее, динамика у всех была положительная. Более того, запал оптимизма после вчерашнего «ужас-ужаса» (Стокгольмский синдром, что ли?) был настолько значительным, что европейские рынки проигнорировали весьма неприятное решение Еврокомиссии в отношении Италии. Комиссия сия отклонила пересмотренный проект бюджета страны, а также порекомендовала применить в отношении Италии дисциплинарные меры из-за большого долга. Видимо, большинство инвесторов так или иначе были готовы к такому повороту событий, либо просто радость от того, что перестали падать, застила глаза, но на рынках возобновились покупки. Возможно, эксперты считают, что результат решения Еврокомиссии может проявиться лишь когда будут объявлены непосредственные санкции в отношении Италии. Так или иначе, но к 18:50 мск. британский FTSE100 вырос на 1,24% - до уровня 7034 п. Французский САС40 поднялся на 0,83% до 4966 п., а немецкий DAX был на уровне 11217 п (+1,36%).
В России тоже не наблюдалось сколь-либо важных новостей (хватило вчерашнего большущего блока макростатистики) за исключением пары отчетов корпораций. Авиакомпания S7 Airlines доложила, что только за октябрь 2018 года перевезла 1 387 013 пассажиров, на 15,6% больше, чем в октябре 2017 года. Пассажирооборот за месяц вырос на 16,3% и составил 2 834 733 тыс. пкм.
Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) компании "ФосАгро (MCX:PHOR)" за 3 квартал 2018 года по МСФО более чем удвоилась - до 12,9 млрд. рублей, благодаря чему данный показатель увеличился на 76% за 9 месяцев 2018 года, достигнув отметки 30,8 млрд. рублей. Выручка в 3 квартале выросла на 35% - до 62,8 млрд. рублей. EBITDA за 3 квартал выросла на 72% - до 23,4 млрд. рублей, при увеличении рентабельности по EBITDA до 37%, по сравнению с 29% годом ранее.
Российские фондовые площадки вели себя сегодня на удивление спокойно и целенаправленно – открывшись лишь незначительным снижением они перешли к ровному и стабильному росту, не отличающемуся бешеными темпами, но и без попыток разворота вниз. Закрытие вполне естественно прошло вблизи максимумов дня, что с технической точки зрения выглядит весьма благочестиво. В итоге долларовый индекс РТС на фоне весьма крепкого рубля остановился на уровне 1127 п (+0,95%), а рублевый индекс МосБиржи поднялся до 2358 п. (+0,70%). Лидерами роста выступили акции САФМАР (+7,09%), «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+6,46%), «Мечела (MCX:MTLR)» (+3,91% в обычке и +1,95% в префах). Сильней других снизились «Мегафон (MCX:MFON)» (-1,77%), «Татнефть (MCX:TATN)» (-1,63%), ТМК (MCX:TRMK) (-1,01%), ММК (MCX:MAGN) (-0,85%) и «Юнипро» (-0,84%).
Ночью (в 00:30 мск.) Американский институт нефти опубликовал предварительные данные по запасам сырой нефти, показавшим существенное снижение с 8,790 млн. барр. до -1,545 млн. барр. Рынок, впрочем, почти не отреагировал, ожидая, по-видимому, окончательных данных от Минэнерго США. Оные тоже показали заметное снижение – с 10270 млн. барр неделей ранее до 4,851 млн. барр., что все равно оказалось больше ожиданий экспертов, прогнозировавших 2,500 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге при этом упали с 1,167 млн. барр до -0,116 млн. барр. Первая реакция инвесторов была весьма вялой – цены на углеводороды лишь немного снизились, показав к 18:50 мск. по марке BRENT цены 62,94 долл./барр., а по WTI, соответственно, - 54,29 долл. барр. Впрочем, позднее стоимость энергоносителей развернулась в рост и через час нефть BRENT стоила уже 64,14 долл./барр. Техасская WTI- 55,47 долл. барр.
Российский рубль, весьма умеренной укреплявшийся в течение дня, судя по всему, на спросе со стороны отечественных налогоплательщиков, к 18:50 показывал 65,88 руб./долл. и 75,08 руб./евро. Однако вечером, вслед за дорожающей нефтью, перешел к заметному росту и на момент 19:50 мск. за единицу американской валюты давали уже 65,65 руб./долл., а за евро 74,85 руб./евро.
В США сегодня выходило немало интересной свастики, часть из которой мы вкратце упомянем. Базовые заказы на товары длительного пользования, отражающие изменение общего объема новых заказов на товары длительного пользования без учета транспорта, выросли с -0,6% до 0,1%. Хотя, эксперты предрекали подъем до 0,4%. Объем заказов на товары длительного пользования, измеряемый как изменение общего физического объема новых заказов на товары длительного пользования, упал с 0,1% до -4,4%, при том, что аналитики ждали -2,2%. Число первичных заявок по безработице выросло с 221 тысячи до 224 тысяч. Рынки ждали снижения до 215 тысяч. Продажи на вторичном рынке жилья отметились ростом с 5,15 млн. до 5,22 млн. Эксперты были куда более скромны в ожиданиях, ограничившись цифрой 5,20 млн. Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета снизился с 88,7 до 88,1 при прогнозах роста до 89,1. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета упал с 98,3 до 97,5, хотя все ждали роста до 98,4
Порадовала американцев Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), сообщившая, что совокупная чистая прибыль банков США в третьем квартале текущего года увеличилась на 29,3% г/г и составила 62 млрд. долл. Кроме того, FDIC отметила, что только 3,5% из всех банков отчитались об отрицательном финансовом результате, что на 4% лучше, чем в прошлом году, при этом число проблемных банков также сократилось с 81 во втором квартале этого года до 71, что стало минимальным уровнем с 2007 г.
Квартальные отчеты представили поставщик высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic и ритейлер одежды Gap – оба отчитались, как полагается, практически образцово. Неудивительно, что обвалившиеся вчера американские рынки, сегодня открылись пусть и робким, но все же «плюсом». Пока рано судить, как они закроются, но, учитывая тот факт, что завтра в США выходной (они празднуют День Благодарения), вполне можно ожидать под вечер заметного подъема на фиксации прибыли в коротких позициях. Пока же, по состоянию на 18:50 мск. значение индекса DJIA составляло 24568 п. (+0,42%), индекса S&P500 - 2660 п. (+0,67%), индекса NASD COMP 6995 (+1,24%).
Завтра, как мы упомянули выше, биржи США закрыты по поводу Дня Благодарения, из-за чего и у нас не будут проводится торги на USDTOD и не будут осуществляться расчеты по сделкам USDTОM – тоже. Всё. Других новостей у меня нету.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»