Торги последних дней показывают, что у биржевых "быков" еще есть порох в пороховницах. И это несмотря на то, что Apple (NASDAQ:AAPL, -2,84%) приложила, пожалуй, максимум усилий, чтобы испортить настроение в последние торги перед промежуточными выборами. Сообщение о том, что компания Apple не видит перспектив для спроса в бюджетном сегменте, который сейчас представляет iPhone RX, и поэтому не собирается увеличивать объемы его производства, произвело на участников рынка прямо-таки удручающее действие и вызвало фактически цепную реакцию по всем акциям ведущих технологических компаний. Надо понимать, что акции Apple в понедельник получили как бы дополнительный удар под дых после нокдауна, полученного в пятницу после выхода квартальной отчетности, когда акции потеряли более 7%. Итого, общие потери мирового лидера по капитализации за последние 2 торговых дня составили более 100 млрд долларов США. И этим, естественно, не могли не воспользоваться биржевые "медведи", которые твердой поступью прошлись по всем FAANGовцам. Итоговые потери которых составили от -1,11% в акциях Facebook (NASDAQ:FB) до более 2% в акциях Amazon (NASDAQ:AMZN) и того же Apple. Единственными акциями из списка FAANG, которые не попали под распродажу, стали акции Netflix (NASDAQ:NFLX,+2,05%). Однако это вполне объяснимо после их более чем 25-процентного падения в октябре.
Понятно, что падение акций крупнейших технологических компаний не могло не отразиться на индексе NASDAQ в целом. И поэтому его нахождение в красной зоне по итогам понедельника выглядит вполне закономерным, но отнюдь не катастрофичным. Скорее, наоборот, итоги торгов понедельника продемонстрировали, что участники рынка пока вполне оптимистично смотрят в ближайшее будущее рынка и совершенно не боятся исхода промежуточных выборов, которые состоятся уже сегодня.
Конечно, некоторая осторожность в действиях участников рынка видна – обороты небольшие, и резких движений не наблюдается. Но все же видно, что осторожный спрос на акции присутствует, и с учетом текущих достаточно привлекательных уровней после октябрьской просадки многие инвесторы уже стали прицениваться, прежде всего, к наиболее подешевевшим активам.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неделе было заключено 127 тысяч сделок с акциями 531 эмитента на общую сумму более 245 млн долларов США. При этом, следует отметить, что показатели по количеству сделок и обороту на торгах по итогам прошедшей недели являются максимальными за всю историю проведения биржевых торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже.
Кроме торгов иностранными акциями, биржа SPB продолжает развивать и рынок еврооблигаций. На прошедшей неделе к списку бумаг, допущенных к торгам, прибавились еще 24 ценные бумаги, и общее их количество теперь составляет 40 еврооблигаций, эмитентами которых являются ведущие мировые корпорации.
Ожидания рынка 06 ноября
Вот и наступил день Х. Многие ждали и боялись этого дня. Дня промежуточных выборов в США. Фактически, как говорят аналитики, эти выборы являются как бы неофициальным голосованием "за" или "против" текущей политики действующего президента США. Страхи, конечно же, есть. Заключаются они в том, что президент Трамп может потерять контроль над Конгрессом США, и ему тогда будет трудней реализовывать свою политику. Но, с очень большой вероятностью, все эти страхи уже учтены в текущих ценах, и по факту некоторые надеются увидеть эффект, аналогичный тому, что мы получили сразу же после президентских выборов в ноябре 2016 года, когда на фондовом рынке стартовало 15-месячное «трампоралли». Конечно, сейчас никто не ждет столь сильного и столь длительного движения вверх, но все же некоторые надежды на то, что «заряда эмоций» хватит хотя бы на полуторамесячное рождественское ралли, все же есть.
В связи с этим, сегодня все внимание, конечно же, будет приковано к поступающим данным с избирательных участков. Итоги выборов появятся, конечно же, уже по окончании торгов, но все же информация об общем настрое и данные с exit polls будут поступать и в ходе торгов, и они вполне могут повлиять на настроение участников рынка. Поэтому можно ожидать торгов весьма осторожных и мало волатильных, но с периодическими всплесками активности, в зависимости от поступающей информации.
Что же касается внешнего фона, то здесь общая ситуация весьма противоречива. Если азиатские рынки завершили торговый день в большинстве своем на позитиве (за исключением китайцев, которые чуть-чуть потеряли), то вот на европейских рынках погода к середине дня стала портиться. Хотя в начале дня все европейские индексы торговались в зеленой зоне.
Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и во фьючерсах на основные американские индексы, которые медленно, но верно ползут вниз и к 13-00 мск теряют порядка 0,2%. Однако понятно, что это снижение пока чисто конъюнктурное, и общий результат сегодняшнего дня будет определяться не сейчас, а в последние часы торгов. А скорее всего, даже уже по их окончании. И все самое интересное мы увидим уже завтра.
Полный текст обзора см. в прикрепленном файле pdf:
Павел Пахомов, руководитель Учебного центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»