К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 1,1% до 2318,54 п., а РТС укреплялся на 1,44% до 1114,08 п. Внешняя ситуация значительно улучшилась, что позволило отечественному рынку взять курс на рост. Кроме того, появился отчёт Yandex (MCX:YNDX), который резко поменял настрой инвесторов относительно данной бумаги. Консолидированная выручка компании выросла в III квартале на 39% до 32,6 млрд рублей. Кроме того, был обновлён прогноз роста выручки на текущий год в диапазоне 35-38% (без учёта результатов Yandex Market). Чистая прибыль по US GAAP увеличилась на 459% до 4,8 млрд рублей. Без учёта Yandex Market прибыль увеличилась на 559% до 4,7 млрд рублей. Рынок весьма благосклонно принял отчёт, подняв бумагу на 9,1%. «Лента (MCX:LNTADR)» (+5,05%) также отчиталась за III квартал, показав рост выручки на 12,5%, а также объявив о программе обратного выкупа на 11,6 млрд рублей. «Детский мир» (+0,74%) сообщил о росте скорректированной прибыли в III квартале на 17,4% до 2,2 млрд рублей. В лидерах роста и падения также оказались «Мечел (MCX:MTLR)» (+3,35%), АФК «Система» (+3,2%), привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+2,37%), а также «ПИК (MCX:PIKK)» (-1,5%), «М.Видео (MCX:MVID)» (-1,37%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,3%). Напомним, что, по данным EPFR, российские фонды акций получили на неделе, завершившейся 24 октября, чистый приток средств в размере $60 млн и это на достаточно тревожном внешнем фоне.
Позитив на рынке акций не обошёл стороной и рубль, впрочем, он продолжает пользоваться поддержкой налогового периода. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5085 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,51%, недельная до 7,68%, а месячная до 7,94%. Ситуация для рубля остаётся вполне комфортной. Внешние политические риски давно не выливались в очередные неприятные новости, а движение капиталов указывает на высокий интерес нерезидентов к отечественным инструментам. Во всяком случае на рынке ОФЗ спрос постепенно возвращается, хотя и по повышенным ставкам доходности. Поэтому в ближайшее время можно ждать консолидации или даже укрепления рубля. К 15:15 (мск) USD/RUB – 65,58 (-0,21%), EUR/RUB – 74,68 (-0,36%).
В Европе намечаются большие перемены. Ангела Меркель отреагировала на слабые результаты ХДС на региональных выборах. В СМИ пишут о том, что она собирается отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост лидера партии, что в обозримом будущем может привести к досрочным выборам в парламент. Позднее поступило разъяснение о том, что А. Меркель собирается пробыть на своём посту весь положенный срок до 2021 года. Если новости из Германии надавили на евро, хотя и временно, то новости об Италии вселили уверенность в европейских инвесторов. S&P Global Ratings сохранило кредитный рейтинг Италии на уровне «BBB», хотя и поменяло прогноз со «стабильного» на «негативный». Европейские производители автомобилей получили приятные новости из Китая, где власти могут снизить налоги с продаж. Сильный отчёт HSBC PLC помог всему банковскому сектору капитализировать позитив дня в рост котировок. К 15:15 (мск) DAX – 11424,63 п. (+2,0%), CAC 40 – 5025,09 п. (+1,16%), FTSE 100 – 7079,28 п. (+2,01%).
К сожалению, рост рынков акций почти не коснулся нефтяных контрактов, которые продолжают торговаться без большой уверенности из-за ожиданий замедления роста потребления. Основные производители продолжают наращивать производство. Саудовская Аравия делает это по настоятельной просьбе США, да и Россия вполне готова заполнять чужие ниши своей нефтью, тем более, что до вступления в полную силу американских санкций против Ирана остаётся уже менее недели. Впрочем, как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, Китай, Индия и Турция не готовы полностью отказаться от поставок иранской нефти, полагая, что на рынке не найдётся адекватной замены. К 15:15 (мск) Brent – $77,82 (+0,21%), WTI – $67,61 (+0,03%), золото – $1231,9 (-0,32%), медь – $6103,52 (+1,00%), никель – $11785 (-0,97%).
Индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 96,265 п. CAD и AUD демонстрировали слабую волатильность, пока NZD укреплялся на 0,25% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,139 (-0,06%), GBP/USD – $1,283 (+0,01%), USD/JPY – 112,38 (+0,49%).
Прошлую неделю американские индексы завершили с существенными потерями. Основным поводом для этого стали слабые корпоративные отчёты. Однако новую неделю американские инвесторы готовы начать с покупок, на что указывает рост фьючерсов на индексы перед началом торгов. Если рассматривать статистику отчётов, то рынок ознакомился с результатами 240 компаний, 81% из которых превзошёл ожидания по прибыли. На предстоящих торгах фокус внимания может быть на акциях Red Hat, которые подскочили более чем на 50% на расширенной сессии на фоне новостей от IBM (NYSE:IBM), которая хочет купить компанию за $34 млрд. Northrop Grumman объявила о расширении программы обратного выкупа на $1 млрд. Кроме того, вышла статистика цен личного потребления. PCE замедлил свой рост до 2% с 2,2% в августе, а вот Core PCE остаётся на уровне 2% уже пять месяцев подряд. Уровень сбережений снизился в сентябре до 6,2% с 6,4% в августе. Более того, личные доходы выросли за сентябрь лишь на 0,2%, что является самым незначительным приростом с июня 2017 года. На этом фоне индекс доллара подскочил почти до 96,30 пункта. Отечественный рынок завершит день в плюсе, чему способствует внешний фон и ряд сильных корпоративных отчётов. Как минимум, в бумагах Yandex может вернуться устойчивый рост за счёт сильных показателей расширения бизнеса.