В пятницу, 26 октября, американская макроэкономическая статистика выдала два весомых показателя – предварительный рост ВВП США в 3-м квартале и октябрьский индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
Квартальные достижения американской экономики оказались достаточно успешными. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США в 3-м квартале составил 3.5% в годовой экстраполяции при прогнозировавшихся большинством экономистов 3.3% - 3.4% и после зафиксированных в окончательной редакции во 2-м квартале 4.2%, продемонстрировавших наибольшие темпы развития с 2014 г. ВВП в 3-м квартале мог увеличиться сильнее, если бы не последствия обрушившегося в сентябре на юго-восточное побережье США урагана «Флоренс», вызвавшего масштабные разрушения и длительную приостановку деятельности значительного числа предприятий. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, выросли в 3-м квартале по сравнению с прошлым годом на максимальную за почти четырехлетний период величину 4.0% при ожидавшихся 3.3% вслед за также довольно внушительным показателем в 3.8% во 2-м квартале. Эти цифры вкупе с последними комментариями ФРС подтверждают факт продолжающегося неуклонного восстановления американской экономики.
Определенное же разочарование принес окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в октябре снизился до 98.6 пунктов со 100.1 пунктов в сентябре и к тому же еще уступил спрогнозированному и обнародованному на предварительном этапе значению 99.0 пунктов. Некоторое ухудшение потребительского настроя американцев, по-видимому, отражает их тревожные опасения в связи с инициируемыми руководством Белого дома торговыми войнами и активизацией роли США в различных геополитических конфликтах по всему миру.
При наличии смешанных макроэкономических данных основным фактором значительной просадки фондового рынка в пятницу явились сразу два знаковых представителя высокотехнологичного сектора, чьи квартальные показатели и прогнозные оценки основательно подпортили настроение инвесторам. Ведущий в мире интернет-продавец Amazon (NASDAQ:AMZN).com разочаровал своими результатами продаж в 3-м квартале и спрогнозировал их в меньшем объеме, чем предсказывало экспертное сообщество, в предстоящий рождественский период. В свою очередь холдинг Alphabet (NASDAQ:GOOGL), родительская компания самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google, не смог получить ту квартальную выручку, которая ожидалась на Уолл-стрит. Вследствие этого триада основных фондовых индексов провела всю торговую сессию на отрицательной территории и финишировала в глубоком минусе, понеся тяжкие потери по итогам недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 296.24 пунктов или 1.19% до 24688.31 пунктов, падение за неделю составило 3.0%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 46.88 пунктов или 1.73%, закрывшись на уровне 2658.69 пунктов и убавив в течение недели 3.9%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 151.12 пунктов или 2.06% до значения 7167.21 пунктов, проигрыш за неделю составил 3.8%.
«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в «красной» зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торговой сессии оказались крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (NYSE:HD) (-3.8%), один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (-2.7%) и ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (NYSE:UNH) (-2.3%). Лучшего же результата причем с большим отрывом от других в составе малочисленной группы, удачно завершившей торги, добился гигант полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (+3.1%) благодаря успешной квартальной отчетности и улучшению целевого прогноза.
Производитель телекоммуникационного оборудования Mellanox Technologies подскочил на 14.5% по следам сообщения CNBC о возможном его поглощении заинтересованными в нем компаниями.
Производитель популярной обуви из овчины под торговой маркой UGG, американская фирма Deckers Outdoor выросла на 6.2%, добившись квартальных финансовых результатов, значительно сильнее аналитических оценок.
Владеющая крупнейшим туристическим интернет-агентством Expedia Group прибавила 2.5% после того, как полученные ею в 3-м квартале доходы существенно превзошли среднерыночные ожидания.
Телекоммуникационная компания Charter Communications (NASDAQ:CHTR), предлагающая свои услуги потребителям и бизнес-предприятиям под брендом Spectrum, потеряла 6.3%, поскольку совокупная выручка по итогам 3-го квартала не дотянула до консенсус-прогноза.
Транснациональный производитель бытовой гигиенической продукции Colgate-Palmolive опустился на 6.6%, получив по итогам прошедшего квартала выручку меньше среднерыночных ожиданий.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 3.40 долларов или 0.3% до значения 1235.80 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений несколько увеличилась в связи с падением курсов акций на фондовых рынках США. В целом же за четвертую подряд успешную неделю драгметалл приобрел 0.6%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 26 центов или 0.4% до уровня 67.59 долларов за баррель.
Нефть прибавила в цене в связи со вступлением в силу в начале ноября более жестких санкций США против Ирана, противодействующих глобальным поставкам нефти из этой страны. Однако в целом за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе ноябрьских фьючерсов на декабрьские, уменьшилась на 2.2%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»