Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы показали отрицательную динамику, ускорив темпы падения. К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 2,29% до 2278,3 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 2,70%, до 1090,49 пункта.
Рубль к вечеру немного ослаб против доллара и евро после того, как ЦБ РФ сохранил ключевую процентную ставку на отметке 7,50%. Пара доллар/рубль стремилась к 66 руб, а пара евро/рубль – к 75 руб.
Эмитенты
В лидерах ростак концу дня были акции “М. Видео (MCX:MVID)” (+1,54%) и бумаги “Детского мира” (+1,22%). В лидерах падения были котировки “Мосбиржи” (-4,11%) и обыкновенные акции “Сбербанка (MCX:SBER)” (-4,1%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением основных индексов, которые недавно упали на 1,7-3% во главе с сектором высоких технологий. Настроения ухудшились после публикации разочаровывающих квартальных результатов Amazon (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
Статистика при этом показала рост ВВП США в 3-м квартале, согласно предварительным данным, на 3,5% г/г (ожидалось +3,3%) после повышения на 4,2% во 2-м квартале. Данные в целом говорят о силе американской экономики, но в текущих условиях инвесторов сложно чем-либо порадовать. Кроме того, подобные цифры говорят в пользу правильности политики ФРС по повышению процентных ставок.
На биржах Европы также наблюдались пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 упал на 2%, следуя за общемировыми продажами. Кроме того, в регионе сохраняется напряженность в связи с бюджетными вопросами Италии.
Нефтяные котировки под вечер отступили от минимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. C технической точки зрения котировки Brentзавершают неделю выше поддержки 75,50 долл, также как цены на нефть WTI удерживаются выше 65,50 долл – благоприятный для краткосрочных “быков” сигнал.В пятницу вечером повлиять на динамику рынков могут данные BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США.
В понедельник из важных макроэкономических событий стоит отметить личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в сентябре. Квартальные результаты представит Munich Re.
На следующей неделе из макроэкономических данных стоит обратить особое внимание на предварительный ВВП еврозоны в 3-м квартале, индекс потребительского доверия в США, индексы деловой активности в секторе промышленности и услуг Китая, уровень безработицы и индекс потребительских цен еврозоны, ключевой отчет о состоянии рынка труда США, окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и США, заседание Банка Англии. Отчетностипредставят Air France-KLM, BNP Paribas (PA:BNPP), Coca-Cola, Facebook (NASDAQ:FB), General Electric (NYSE:GE), Apple (NASDAQ:AAPL) идругие.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили нисходящее движение, пробив психологически важные отметки 2300 и 1100 пунктов, а также средние полосы Боллинджера недельных графиков (2325 и 1125 пунктов соответственно). Техническая картина для игроков на повышение в связи с этим складывается неутешительная – теперь рублевому индикатору открылась дорога к минимумам июня, в район 2200 пунктов, а долларовому к минимумам августа и отметке 1040 пунктов.
Рубль в целом был стабилен против доллара и евро, однако налоговый период подошел к концу, а процентная ставка ЦБ РФ осталась без изменений. Пара доллар/рубль удерживается в диапазоне 65-66 руб, а поводов для пробития его нижней границы пока не наблюдается. Пара евро/рубль, однако, завершает неделю ниже средней полосы Боллинджера недельного графика (75,80 руб), что технически открывает ей дорогу к движению в район майских минимумов и уровня 72 руб. Игрокам на снижение, однако, стоит дождаться закрепления евро ниже ключевой поддержки 74,40 руб.
Российский фондовый рынок в пятницу не смог сохранить стабильность на волне общемирового негатива, хотя на этой неделе власти США заявили, что новых санкций в ближайшее время может не случиться. Тенденция продажи рискованных активов по всему миру, однако, сохраняется, предвещая нерадостное для “быков” продолжение осеннего периода.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"