Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть растут после небольшого повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых рынках США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 1,1-2,3% во главе с высокотехнологичным сектором. Поддержку настроениям оказал позитивный старт сезона квартальных отчетностей. Так, о сильных квартальных результатах отчитались такие банки как JPMorgan Chase, Citigroup (NYSE:C) и Wells Fargo (NYSE:WFC).
Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,4%.
Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 снизился примерно на 0,5% в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ и на фоне неопределенности в долговом вопросе Италии.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei225 упал примерно на 2%. Китайские индексы также находятся в “красной зоне”. На рынки вернулись опасения относительно негативного влияния торговых войн на китайскую экономику, несмотря на в целом сильные данные по внешнеторговому балансу страны, опубликованные в пятницу.
Нефтяные котировки утром прибавляют порядка 1%. Цены на нефть Brentдержатся выше 81 долл, а котировки WTI– выше 71 долл на фоне геополитических событий. Инвесторы беспокоятся, что исчезновение саудовского журналиста в Турции может подорвать стабильность в Саудовской Аравии и таким образом повлиять на нефтедобычу. Так, в США уже рассматривают возможность введения санкций против королевства. Пятничные данные BakerHughesпри этом свидетельствовали о росте числа нефтяных буровых установок на прошлой неделе на 8 единиц, до 869 единиц.
В понедельник из макроэкономических событий стоит отметить розничные продажи США в сентябре (15.30 мск) и производственные запасы США и августе (17.00 мск). Квартальные результаты представят Bank of America (NYSE:BAC) и Total (PA:TOTF).
На текущей неделе в целом можно выделить данные по индексу цен производителей и потребительских цен Китая, уровню безработицы Великобритании, промышленному производству США, потребительским ценам еврозоны и Великобритании, жилищному рынку США, протоколы заседания ФРС, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, а также ВВП, розничные продажи и промышленное производство Китая. Квартальные отчетности опубликуют Goldman Sachs, IBM (NYSE:IBM), Morgan Stanley (NYSE:MS), Alcoa (NYSE:AA) и другие.
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы ростом. Индекс Мосбиржи закрепился чуть выше сопротивления 2400 пунктов. Следующим сопротивлением для индикатора является уровень 2425 пунктов, а ближайшей поддержкой выступает отметка 2375 пунктов. Индекс РТС стремился к сопротивлению 1150 пунктов, у которого расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика.
Рубль в пятницу также укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль продолжает движение в краткосрочном диапазоне 66,20-67 руб, хотя в пятницу проверила на прочность нижнюю его границу. Пара евро/рубль двигается в рамках 76-77,2 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от роста цен на нефть. Однако ухудшение настроений на мировых фондовых площадках будет играть против “быков” и может сдержать покупки. В целом у фондовых индексов РФ еще есть в запасе важные поддержки, которые будут помогать игрокам на повышение в начале недели.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"