Сегодня вечером (21:00 мск.) состоится заседание ФРС США по поводу пересмотра ключевой ставки, что, собственно, и определяет весь день настроения на рынках. И хотя подавляющее большинство экспертов не сомневается, что ставку поднимут, что уже заложено инвесторами в цены, наиболее интересная информация может содержаться в последующих комментариях. Напомним, что сразу после вынесения решения с пресс-конференцией и экономическими прогнозами выступит FOMC, а завтра речь произнесет сам глава Федрезерва Джером Пауэлл. Тем не менее, несмотря на то, что решение уже вроде бы как заложено в цены, на всех мировых торговых площадках наблюдается затишье в ожидании окончательного релиза по итогам заедания. Не способствует росту рыночного темперамента и малое количество значимых новостей. Так что удивляться тому, что изменения большинства биржевых индексов сегодня было незначительными, не приходится.
Тем временем Франция представила данные по числу безработных, количество которых увеличилось с 3,462 до 3,472 тысяч. Deutsche Bank (DE:DBKGn) сегодня опроверг упорно гулявшие слухи о том, что он изучает возможность слияния со швейцарским банком UBS Group. Ранее осведомленные источники заявляли о том, что такой вариант обсуждался наряду с вопросом потенциального слияния с немецким банком Commerzbank (DE:CBKG) в ходе стратегического заседания наблюдательного совета директоров Deutsche Bank. При этом слухи о намерении Deutsche Bank провести сделку по слиянию усилились в связи с тем, что немецкий кредитор старается найти меры для улучшения своих финансовых результатов после трех убыточных лет кряду. По заявлениям же самого Deutsche Bank ему необходимо в первую очередь провести слияние своих розничных подразделений, что займет несколько лет. В общем, «сарафанное радио» опять сработало неправильно. В итоге, из европейских индексов более-менее заметно вырос только французский САС40, прибавивший 0,61% и достигший 5513 п. FTSE100 в течение дня набрал 0,05%, оказавшись на отметке 7511 п., а DAX дошел до 12386 п., выросши на 0,09%.
Из новостей российских эмитентов стоит отметить презентацию второго по величине продуктового ритейлера страны «Магнита (MCX:MGNT)», в которой сообщается, что капитальные затраты, запланированные на конец 2018 года, составят 55 млрд рублей. Компания по итогам текущего года планирует открыть 1,5 тысячи магазинов формата "у дома", 700 магазинов косметики, 20 супермаркетов. Кроме того, еще 1,2 тысячи магазинов будут обновлены. Согласно планам, ритейлер в 2023 году увеличит долю на рынке продовольственного ритейла с 9% до 15%. Неудивительно, что после таких новостей по «капексам» акции компании вышли в лидеры дневного снижения.
Обыкновенные акции "РусГидро (MCX:HYDR)" и привилегированные акции "Транснефти (MCX:TRNF_p)" могут быть исключены из индекса MSCI Russia в ходе ноябрьского пересмотра, итоги которого будут объявлены в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени, говорится в обзоре главного стратега крупного российского инвестиционного банка. Причина исключения может быть вызвана снижением капитализации компаний в долларовом эквиваленте ниже порогового уровня для нахождения в индексе.
Отечественные торговые площадки, открывшись в целом нейтрально, довольно быстро перешли к снижению, и лишь вечерняя фиксация прибыли заставила индексы немного скорректироваться, не дав им, тем не менее, возможности выйти в «плюс». По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1161 п. (-0,71%), а индекс МосБиржи скорректировался несколько скромнее - до 2427 п. (-0,69%). Наибольшей рост показали бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+2,71%), «Газпромнефти (MCX:SIBN)» (+2,06%), «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (+1,90%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (1,38%) и «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» (+1,17%). Сильней других снизились «Магнит» (-4,61%), ГДР «Пятерочки» (-3,53%), НЛМК (MCX:NLMK) (-3,36%), «Юнипро» (-3,15%), ENPL-гдр (-2,70%) и «Уралкалий (MCX:URKA)» (-2,59%).
Опубликованная накануне ночью предварительная статистика от Американского института нефти показала рост запасов с 1,250 млн. барр до 2,903 млн. барр., на что рынки отреагировали незначительным снижением стоимости углеводородов. Сегодня в течение дня котировки нефти пребывали в целом в боковом движении, сопровождавшемся, правда, значительной волатильностью. Рост, продолжавшийся до полудня, сменился последующим снижением, вернув стоимость энергоносителей на уровни, даже несколько ниже тех, что были накануне вечером. В 17:30 мск. вышла очередная порция данных по запасам, но уже от Минэнерго США. Оные выросли с -2,057 млн. барр до 1,852 млн. барр, при том, что аналитики ожидали увеличения запасов лишь до -1,279 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге так же показали рост с -1,250 млн. барр. до 0,461 млн. барр. Реакция рынков была умеренно темпераментной и не слишком внятной – взлетевшие на короткое время вверх цены столь же быстро развернулись в коррекцию, моментально растеряв все достижения предыдущих минут. В итоге можно констатировать, что существенного влияния на цены углеводородов опубликованная статистика не оказала. К 18:50 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 85,55 долл./барр., а марки WTI - 71,80 долл./барр
Российский рубль сегодня в течение дня умеренно ослабевал по отношению к доллару на фоне относительно невысокой волатильности. По отношению к евро динамика была и вовсе нейтральной, чего не скажешь о той самой волатильности - в процессе торгов рубль успел несколько раз «прогуляться туда-сюда» в диапазоне 77,28 – 77,55 рубля за евро. Не сказать, чтобы подобный дневной рэндж можно было отнести к выдающемуся (чуть более 0,3%), но на фоне более спокойного доллара это выглядело занимательно. На момент закрытия российский фондовых площадок котировки рубля составили 65,87 руб./долл. и 77,40 руб./евро.
США сегодня представили статистику по объемам продаж нового жилья – показатель хоть и вырос с 608 тысяч до 629 тысяч, но всё же немного не дотянул до прогнозировавшихся 630 тысяч.
Американский застройщик KB Home представил финансовые результаты за третий фискальный квартал, завершившийся 31 августа, в соответствии с которыми прибыль составила 87,48 млн. долл. (87 центов на акцию) по сравнению с 50,21 млн. долл. (51 центом на бумагу) годом ранее. Экспертами показатель прогнозировался на уровне 77 центов на одну акцию. Выручка в рассматриваемом периоде достигла 1,23 млрд. долл. по сравнению с 1,15 млрд. долл. годом ранее. Аналитики, в свою очередь, ожидали выручку в размере 1,3 млрд. долл. При этом продажи домов повысились на 8% г/г до 2988 шт.
Производитель спортивной одежды и обуви Nike (NYSE:NKE) представил финансовые результаты за первый фискальный квартал, в соответствии с которыми чистая прибыль за три месяца с окончанием 31 августа повысилась с 950 млн. долл. (57 центов на акцию) годом ранее до 1,1 млрд. долл. (67 центов на бумагу), что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших увидеть 62 цента на бумагу. Выручка увеличилась на 10% г/г с 9,07 млрд. долл. до 9,9 млрд. долл., совпав с чаяниями рынка.
После вчерашнего не слишком существенного снижения американские торговые площадки открылись сегодня незначительным ростом, который продолжили далее, но без излишнего темперамента. К 18:50 мск. значение индекса DJIA составляло 26537 п. (+0,17%), индекса S&P500 - 2923 п. (+0,25%), индекса NASD COMP 8040 (+0,40%).
Завтра ожидается (наконец-то!) значительное увеличение публикуемой статистики, по которой так соскучились за последние дни все рынки. Германия отчитается по Индексу потребительского климата Gfk и инфляционным показателям, Франция опубликует данные по потребительским расходам, Ежемесячный отчет представит ЕЦБ, выступят с речами глава ЕЦБ Марио Драги и глава Банка Англии Марк Карни. В США выйдут данные по ВВП за 2-й квартал и сальдо внешней торговли, будут опубликованы цифры по Базовым заказам на товары длительного пользования, числу первичных заявок на получение пособий по безработице, индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл. В России пройдет внеочередное общее собрание акционеров группы «Черкизово (MCX:GCHE)», состоится «день и инвестора» в «Магните», пройдут заседания Советов директоров «Газпромнефти», «Энел Россия (MCX:ENRU)» и Московской биржи. Последний день в дивидендах проведут акции «Норникеля (MCX:GMKN)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»