Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок оптимистичны. Негативным для российского рынка фактором, однако, выступает расширение санкционного списка США в отношении ряда физических лиц и компаний.
Внешние факторы
Торги на фондовых рынках США в четверг завершились ростом основных индексов на 0,9-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. При этом индексы S&P500 и DowJones закрылись на рекордных максимумах. Инвесторы покупали акции, веря в силу американской экономики и вопреки опасности ее замедления из-за торговых противостояний.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра растет примерно на 0,1%.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс EuroStoxx 50 вырос на 1,1%.
На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei225 прибавил около 0,9%. Китайские индексы также находятся в “зеленой зоне”. Оптимизм инвесторов обеспечивается главным образом менее жесткими, чем ожидалось, пошлинами на импорт, введенными США ранее на неделе.
Нефтяные котировки утром прибавляют порядка 0,1-0,3% после падения накануне. Котировки Brent упали ниже 79 долл, а цены на нефть WTI опустились к 70 долл. Причиной продаж в четверг послужили призывы Дональда Трампа к снижению нефтяных цен, которые он опубликовал в Твиттере. На выходных в Алжире пройдет встреча ОПЕК+, на которой может быть принято решение о дальнейшем наращивании нефтедобычи. Вечером в пятницу повлиять на динамику рынка может еженедельный отчет BakerHughes о числе нефтяных буровых установок.
В пятницу из макроэкономических событий также можно отметить предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран еврозоны (10.30-11.00 мск) и США в сентябре (16.45 мск).
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга разнонаправленной динамикой, отступив от внутридневных максимумов. Рублевый индикатор в течение сессии достиг исторического максимума 2434 пункта, а индекс РТС протестировал сопротивление 1150 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов являются уровни 2395 и 1125 пунктов соответственно. На рынке уже второй день подряд наблюдаются признаки слабости “быков”.
Рубль при этом продолжил укрепление к доллару и немного ослаб к евро. Пара доллар/рубль завершила день ниже поддержки 66,40 руб. Пара евро/рубль отскочила наверх от отметки 78 руб. В целом рубль уже достиг целей краткосрочной восходящей коррекции по отношению к обоим валютам. Кроме того, у Минфина и ЦБ РФ появились разногласия в вопросе возобновления покупки валюты, которая ранее была отложена до декабря.
Утром пятницы российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением санкционных новостей. Каких-либо серьезных прямых последствий для рынка эти ограничительные меры не несут, но санкционный вопрос может быть воспринят спекулянтами как повод зафиксировать краткосрочную прибыль. В остальном внешние условия все еще играют в пользу “быков”.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"