Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

На старте торгов возможно небольшое снижение индексов и рубля

Опубликовано 04.09.2018, 09:22
Обновлено 09.07.2023, 13:32

По итогам торгов 3 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,01% до 2346,08 п., а РТС снизился на 0,65% до 1085,19 п. Торговый оборот на основной секции Московской биржи не дотянул до 17 млрд в связи с низкой активностью нерезидентов. В США отмечали День труда, а такие дни редко бывают насыщенными событиями и движениями. Лидерами и аутсайдерами дня стали ТГК-1 (MCX:TGKA) (+3,95%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (+3,85%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,41%), Россети (MCX:RSTI) (+2,92%), а также ПИК (-5,58%), М.Видео (MCX:MVID) (-4,71%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-1,93%), Мегафон (MCX:MFON) (-1,46%). В акциях ПИК произошла дивидендная отсечка. В бумагах Газпрома (MCX:GAZP) (-0,81%) ждут уточнения инвестиционной программы. В акциях НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (-0,28%) продолжает развиваться коррекция. В остальном бумаги экспортёров смотрелись сильнее рынка, а вот акции компаний внутреннего рынка были слабее.

Рубль продолжает реагировать на негативные прогнозы по валютам развивающихся стран. Впрочем, в турецкой лире и аргентинском песо наступила некоторая стабилизация, но на подходе индонезийская рупия. Все эти страны отличаются хроническим бюджетным дефицитом и отрицательным сальдо торгового баланса. Против рубля также могут быть слухи о том, что Минфин продолжает скупку валюты, но уже не через ЦБ, а через другие уполномоченные банки, или покупает её у регулятора. Против рубля также выступают инфляционные ожидания. Согласно исследованию ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», в августе инфляционные ожидания повысились до 9,9% по сравнению с 9,7%. Примечательно, что респонденты уже отмечают рост цен на большинство потребительских товаров, а не только на бензин. Заметно участилось упоминание слабого рубля в качестве фактора роста цен. Доля ожидающих инфляцию выше 4% к концу года возросла до 58% с 54% в июле. При столь сильном ухудшении ожиданий существенно растёт вероятность изменения ставки регулятора в сторону повышения. Самое интересное в том, что внешнее давление – это лишь часть истории рубля, а вот влияние Минфина является одним из основных. Если год назад баррель Brent стоил около 3000-3300 рублей, то в начале сентября текущего года он стоит уже 5315 рублей. Впрочем, именно нефть, а не только бюджетный профицит и положительное сальдо платёжного баланса, удерживает подвижный рубль от судьбы песо и лиры. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,84% до 68,12, а евро – на 0,99% до 79,145.

Торги в Европе начинались на негативной территории из-за очередных сигналов о развитии торговой войны. Президент США Д. Трамп не считает особо важным заключать NAFTA с Канадой, если та не уступит США. Кроме того, Д. Трамп настаивает на том, чтобы уже 6 сентября принять очередной пакет 25% тарифов на $200 китайского экспорта в США. В Европе свои истории. Британский фунт ослаб после того, как главный переговорщик Евросоюза М. Барнье заявил о своей оппозиции предложениям Великобритании по сохранению торговых отношений с ЕС после Brexit. У фунта также намечается ухудшение макроэкономических показателей. В частности, PMI в производственной сфере упал до 52,8 п. в августе при ожиданиях роста до 53,9 п. Впрочем, слабый фунт существенно помог фондовому рынку. По итогам дня FTSE 100 – 7504,60 п. (+0,97%), DAX – 12346,41 п. (-0,14%), CAC 40 – 5413,80 п. (+0,13%).

Азия начинала новый торговый день спокойно, но затем индексы совершили временный поход в минус. Продолжаются беспокойства по поводу развивающихся стран с хроническим отрицательным платёжным балансом. Аргентина в понедельник объявила о новых налогах на экспорт, а также о сокращениях расходной части бюджета. Турецкий ЦБ сигнализировал о готовности изменить денежную политику на ближайшем заседании. Ухудшение статистики по ряду стран начинает говорить о замедлении мировой экономики. Резервный Банк Австралии оставил ставку без изменения на уровне 1,5%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 22701,78 п. (-0,02%), Hang Seng – 27874,50 п. (+0,58%), Shanghai Composite – 2739,99 п. (+0,71%).

Рынок нефти незаметно вкатился в период, когда реальное производство может быть нарушено из-за ураганов в Мексиканском заливе. Anadarko Petroleum объявила об эвакуации персонала с двух платформ, которые находятся на пути тропического шторма. Ожидается, что сила ветра может усилиться до ураганного к моменту соприкосновения с побережьем. Для Brent ситуация менее позитивная. Индийское правительство разрешило своим НПЗ импортировать иранскую нефть, если те обеспечат её страховку и доставку иранской стороной. Схожий план собираются применить китайские потребители, которые переводят все свои операции на National Iranian Tanker Co.

И немного прогнозов от банков. В Barclays (LON:BARC) ожидают, что Brent может подняться выше $80 за баррель на фоне реального сокращения предложения на глобальном рынке. В 2020 году Barclays ожидает среднюю цену на нефть на уровне $75 за баррель Brent. В BNP Paribas (PA:BNPP) полагают, что основной причиной для повышения цен в ближайшие месяцы будут санкции против Ирана, хроническое падение добычи в Венесуэле и периодические проблемы в Ливии. Между тем, общее повышение производства в OPEC защитит рынок. Тем не менее, в банке полагают, что цена за Brent в 2019 году составит $79. К 9:00 (мск) Brent – $78,05 (-0,13%), WTI – $70,11 (+0,44%), золото – $1205,5 (-0,10%), медь – $5845,58 (-0,73%), никель – $12725 (-0,51%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 95,12 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,16 (-0,09%), GBP/USD – $1,286 (-0,09%), USD/JPY – 111,16 (+0,08%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 11:30 (мск) – индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
- в 12:00 (мск) – индекс цен производителей еврозоны (ожидается ускорение до 3,9% с 3,6% в июле);
- в 16:45 (мск) – индекс деловой активности в производственном секторе США;
- в 17:00 (мск) – индекс ISM США в производственной сфере, а также расходы на строительство;
- в 17:30 (мск) – речь президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса;
- в 22:30 (мск) – продажи автомобилей в США.

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Валюты развивающихся стран под давлением, азиатские рынки начинали день неуверенно. Поэтому на старте дня нельзя исключать небольшого падения отечественных индексов и ослабления рубля. Из корпоративных событий дня можно отметить: операционные результаты Московской биржи за август, закрытие реестров под дивиденды у ПИКа (MCX:PIKK) и ГлобалТранс; отсечки на участие в ВОСА МТС (MCX:MTSS), Полюс, НОВАТЭК.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.