Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы закрепились на положительной территории. К 17.50 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,29% до 2337,76 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 1,59%, до 1092,65 пункта.
Рубль к вечеру укрепился против доллара и евро, ускорив темпы роста. Пара доллар/рубль опустилась ниже 67,5 руб., а пара евро/рубль пробила вниз отметку 78,5 руб.
Эмитенты
В лидерах ростак концу дня были бумаги ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+5,15%) и котировки “Полюса” (+5,09%). В лидерах падения были акции “Мегафона (MCX:MFON)” (-5,06%) и бумаги “Мосэнерго (MCX:MSNG)” (-2,73%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись разнонаправленной динамикой основных индексов, которые недавно вышли в плюс и прибавляли 0,1-0,3%. Новые торговые угрозы Дональда Трампа в отношении Евросоюза и Китая сдерживали покупки, хотя настроения на рынках в целом оставались благоприятными. Кроме того, уже сегодня Канада может одобрить пересмотренные условия соглашения НАФТА.
Статистика, тем временем, показала снижение Чикагского индекса деловой активности в августе с 65,5 до 63,6 пункта (ожидалось 63 пункта) и увеличение индекса потребительского доверия Университета Мичиган в августе, по окончательной оценке, с 95,3 до 96,2 пункта (ожидалось 95,5 пункта).
На биржах Европы наблюдались негативные настроения. Индекс EuroStoxx 50 снизился на 1,1%. На рынки вновь вернулся призрак торговых противостояний.
Нефтяные котировки к вечеру отступили от минимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,2%. Цены на нефть Brentнаходились в районе 78 долл. за баррель, а цены на нефть WTI– около 70 долл. С технической точки зрения для продолжения восходящего движения в район 80 долл. и 72 долл. соответственно котировкам необходимо закрепиться выше указанных отметок. В пятницу вечером инвесторы ждут еженедельного отчета BakerHughes о динамике числа буровых установок в Штатах.
В понедельник из макроэкономических событий можно отметить индекс деловой активности в промышленности Китая от Caixin в августе, а также окончательные индексы деловой активности в промышленности стран еврозоны и Великобритании в августе. Биржи США будут закрыты в связи с Днем труда.
На следующей неделе в целом стоит обратить особенное внимание на индекс деловой активности ISM в производственном секторе США, индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin, окончательные индексы деловой активности в секторе услуг стран еврозоны, Великобритании и США, розничные продажи еврозоны, торговый баланс США, ключевой отчет по рынку труда США, пересмотренный ВВП еврозоны во 2-м квартале.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались закрепиться в плюсе, хотя и отступили от максимумов недели. Рублевый индекс находился выше поддержки 2320 пунктов и завершает неделю выше средней полосы Боллинжера дневного графика (2295 пунктов). Долларовый РТС не оставляет попыток закрепиться выше 1085 пунктов и выйти из краткосрочного “боковика”, ограниченного уровнями 1040-1085 пунктов. Техническая картина по обоим индексам выглядит умеренно благоприятной, но все же о решительности “быков” пока говорить не приходится.
Рубль вечером ускорил рост против доллара и евро. Пара доллар/рубль упала ниже 68 руб., оставаясь в краткосрочном “боковике” 66,80-68,30 руб. Пара евро/рубль опустилась ниже 79 руб., реализуя “медвежью” дивергенцию с RSI, о которой мы говорили ранее на этой неделе. Ближайшей поддержкой для доллара выступает уровень 67,50 руб., а для евро - 78,50 руб.
Российские индексы и рубль завершают неделю на оптимистичной ноте. Рынок ожидаемо взял передышку после санкционных потрясений. Однако в начале сентября американские конгрессмены вернутся с каникул и, значит, вопрос новых санкций вновь может дать о себе знать. Подобная перспектива будет ограничивать покупки, также как и риски усугубления торговых противостояний США с остальным миром.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"