Вчерашний торговый день прошел в умеренно-негативном ключе на глобальных рынках. Американские фондовые индексы снизились по итогам дня на 0,1-0,3%, MSCI World опустился на 0,3%, MSCIEM–на 0,2%. Сегодня в Азии основные индексы региона также торгуются разнонаправленно, но при этом фьючерсы на американские индексы отыгрывают вчерашнее падение.
Доходности десятилетних в последние две-три торговые сессии держатся чуть выше 2,80%. Уровень инфляционных ожиданий (спред между доходностями десятилетних UST и TIPS) подрос до 209 б.п. Сегодняшний день для долговых рынков может быть интересен выступлениями в Джексон-Хоул, наиболее ожидаемым из которых является выступление главы Федрезерва Дж.Пауэлла.
Вчера российский фондовый рынок продемонстрировал выражено негативную динамику по основным индексам, отразив новую волну давления на активы развивающихся стран. По итогам торговой сессии индекс МосБиржи, упал на 1,6%, откатившись от «круглой» отметки в 2300 пунктов и вернувшись к уровням конца прошлой недели. Во всех сегментах рынка, за исключением акций химических компаний, поддержанных, помимо слабости рубля, сильной отчетностью Фосагро (MCX:PHOR) (+2,2%), доминировала тенденция к снижению, причем торговая активность резко возросла: объем торгов превысил 50 млрд руб., что на 36% выше среднего за месяц.
Выраженным аутсайдером вновь стал финансовый сектор, находящийся под выраженным давлением санкционных рисков: акции Сбербанка (MCX:SBER) (оа: -4,8%; па: -3,4%), не сумевшие получить поддержку от достаточно неплохой финотчетности, и ВТБ (MCX:VTBR) (-3,7%) стали лидерами по темпам снижения среди ликвидных бумаг.
В транспортном секторе существенно упали котировки акций Аэрофлота (MCX:AFLT) (-2,7%), несмотря на неплохие операционные данные. Сильно падал ряд «фишек» потребсектора (Х5:-3,2%; Лента (MCX:LNTADR): -2,2%).
В акциях металлургического и горнодобывающего сектора серьезные потери понесли акции РусАл (MCX:RUALRDR) (-3,2%), обновившие минимумы с середины апреля, скорректировались Полиметалл (MCX:POLY) (-2,6%), НорНикель (MCX:GMKN) (-1,1%), ММК (MCX:MAGN) (-1,8%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-1,7%). Из редких бумаг, показавших рост, отметим акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,4%), продолжившие позитивно реагировать на сильные квартальные финрезультаты, а также Распадская (MCX:RASP) (+0,3%). В нефтегазовом секторе ключевые «фишки», несмотря на выход рублевой стоимости нефти на исторические максимумы, также находились под давлением (Лукойл (MCX:LKOH): -1,4%; Роснефть (MCX:ROSN): -1,7%; Газпром (MCX:GAZP): -1,9%)
Михаил Поддубский, Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»